เพิ่มขั้นตอนคำสั่ง

เพิ่มขั้นตอนเพื่อเลื่อนไปยังลำดับอื่นๆ และอัปเดตฟิลด์ตามลำดับเพื่อแสดงในรายการงานและวิดเจ็ตถัดไป

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ชนิดของขั้นตอนคำสั่ง

ขั้นตอนคำสั่งต่อไปนี้พร้อมใช้งานในลำดับ:

• เลื่อนไปยังลำดับถัดไป
• ปรับปรุงฟิลด์

เลื่อนไปยังลำดับถัดไป

โอนการควบคุมลำดับจากลำดับปัจจุบันไปยังลำดับที่เลือก ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดลำดับ S1 และแนบลำดับ S2 หลังจากกิจกรรมเริ่มต้นในการส่งอีเมลบทนำ เมื่อ S1 ถูกแนบกับเรกคอร์ด และผู้ขายเสร็จสิ้นงานเริ่มต้นของการส่งอีเมลบทนำ เรกคอร์ดจะเริ่มแสดงกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน S2 ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาในการใช้กิจกรรมนี้:

• ลำดับไม่สามารถเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนี้
• ไม่สามารถเพิ่มขั้นตอนอื่นๆ หลังจากกิจกรรมนี้

หากต้องการเพิ่มขั้นตอนกิจกรรมเลื่อนไปยังลำดับถัดไป:

1. ในหน้าตัวออกแบบลำดับ เลือกไอคอน เพิ่ม (+) ภายใต้ขั้นตอน

2. บนกล่องโต้ตอบ เพิ่มการดำเนินการหรือองค์ประกอบอื่นๆ ภายใต้แท็บ คำสั่ง เลือก เลื่อนไปยังลำดับถัดไป

   

3. ในบานหน้าต่าง เลื่อนไปยังลำดับถัดไป จากรายการ เชื่อมต่อกับ เลือกลำดับที่จะแนบ รายการประกอบด้วยลำดับที่ใช้งานอยู่และเกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ด

   

4. ปิดบานหน้าต่าง เลื่อนไปยังลำดับถัดไป
   ขั้นตอนอีเมลถูกเพิ่มลงในลำดับ

ปรับปรุงฟิลด์

สร้างขั้นตอนที่อัปเดตเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติโดยใช้ค่าที่กำหนดค่าไว้สำหรับฟิลด์ เมื่อกิจกรรมแสดงต่อผู้ขายในเรกคอร์ด ฟิลด์จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยค่าที่คุณกำหนดค่าไว้ ชนิดของฟิลด์ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน (รวมถึงฟิลด์แบบกำหนดเอง):

• สองตัวเลือก (เช่น ฟิลด์ ห้ามส่งอีเมล ที่มีค่า อนุญาต และ ไม่อนุญาต)
• ชุดตัวเลือก (เช่น ฟิลด์ งบประมาณ ที่มีค่า ไม่มีงบประมาณที่จัดสรร อาจซื้อ ซื้อได้ และ จะซื้อ)

คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมนี้ได้ทุกที่ในลำดับ ทันทีที่กิจกรรมก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น กิจกรรม ปรับปรุงฟิลด์ จะดำเนินการโดยอัตโนมัติและลำดับจะย้ายไปที่กิจกรรมถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการขั้นตอน ปรับปรุงฟิลด์ ทันทีหลังจากกิจกรรมก่อนหน้าเสร็จสิ้น ให้เพิ่มกิจกรรม ตั้งเวลารอ (อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในหัวข้อ) ก่อนกิจกรรม ปรับปรุงฟิลด์

ผู้ขายสามารถดูกิจกรรมบนเส้นเวลาของเรกคอร์ดได้

หากต้องการเพิ่มขั้นตอนกิจกรรมปรับปรุงฟิลด์:

1. ในหน้าตัวออกแบบลำดับ เลือกไอคอน เพิ่ม (+) ภายใต้ขั้นตอน

2. บนกล่องโต้ตอบ เพิ่มการดำเนินการหรือองค์ประกอบอื่นๆ ภายใต้แท็บ คำสั่ง เลือก ปรับปรุงฟิลด์

   

3. ในบานหน้าต่าง ปรับปรุงฟิลด์ ภายใต้ อัปเดตฟิลด์นี้โดยอัตโนมัติ เลือกฟิลด์ ภายใต้ ด้วยค่านี้ เลือกค่าที่จะใช้ในการอัปเดตเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

   

4. ปิดบานหน้าต่าง ปรับปรุงฟิลด์
   ขั้นตอนอีเมลถูกเพิ่มลงในลำดับ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างและเปิดใช้งานลำดับ
เพิ่มขั้นตอนไปยังลำดับ
เพิ่มเงื่อนไขขั้นตอนในลำดับ
เพิ่มกิจกรรม LinkedIn ในลำดับ