โทรและรับการโทร Teams ใน Dynamics 365

แป้นโทรออก Microsoft Teams ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและทำงานให้เสร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยโทรหาลูกค้าโดยตรงจากภายในแอปฮับการขายของ Dynamics 365 คุณสามารถโทรออกและรับสายผ่านการต่อสายของ Teams

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

เปิดแป้นโทรออก Teams

หมายเหตุ

ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดค่าแป้นโทรออก Microsoft Teams ในองค์กรของคุณเพื่อใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าแป้นโทรออก Microsoft Teams

ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และเลือกไอคอนโทรศัพท์ () ที่มุมบนขวาของหน้าเพื่อเปิดบานหน้าต่าง การโทร และดูแป้นกดหมายเลข

สำคัญ

• โปรแกรมโทรออกจะไม่ทำงานหากคุกกี้ของบุคคลที่สามถูกบล็อกในหน้าต่างส่วนตัวหรือหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนของเบราว์เซอร์ของคุณ หากต้องการใช้แป้นหมุนหมายเลข ให้เลือกไอคอน การบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ในเบราว์เซอร์ของคุณ และเลือก อนุญาตคุกกี้
• แป้นโทรออกไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเอนทิตีแบบกำหนดเอง แม้ว่าไอคอนโทรศัพท์ปรากฏบนแบบฟอร์มเอนทิตีแบบกำหนดเอง แป้นโทรออกจะไม่ทำงาน

โทรโดยใช้ Teams

คุณสามารถใช้ Microsoft Teams เพื่อโทรหาลูกค้าโดยตรงจากการต่อสาย เรกคอร์ด หรือรายการงานใน Dynamics 365

หมายเหตุ

• ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเชื่อมโยงกับเรกคอร์ด Dynamics 365 หรือรายการงาน
• หลังจากการโทรสิ้นสุด กิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์ จะถูกสร้างและแสดงบนไทม์ไลน์ของบันทึกและบนเพจ กิจกรรม

เมื่อต้องการโทรหาลูกค้าผ่านเรกคอร์ด Dynamics 365

1. เปิดเรกคอร์ด ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเปิดเรกคอร์ดผู้ติดต่อ

   ในช่อง โทรศัพท์ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ได้รับการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ Jim Glynn

2. เลือก ที่สอดคล้องกับหมายเลขโทรศัพท์ การโทรถูกสร้างขึ้น

3. เลือกภาษาการสนทนาของคุณจากรายการภาษาแบบดรอปดาวน์ การเลือกภาษาที่เหมาะสมจะทำให้การถอดความ การติดตามคำสำคัญ การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก และ KPI ถูกต้องแม่นยำ

4. (ไม่บังคับ) เลือกจุดไข่ปลา (เมนูสามจุด) ในหน้าจอแป้นโทรออกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าไมโครโฟนและลำโพงของคุณ

การโทรหาลูกค้าจากมุมมองรายการ

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ผู้ดูแลระบบ ของคุณต้องเปิดตัวเลือก การโทรจากมุมมอง

1. เปิดมุมมองกริดแบบอ่านอย่างเดียวของเอนทิตีใดๆ เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือ บัญชี

2. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าจากคอลัมน์หมายเลขโทรศัพท์ใดก็ได้

   ตัวเรียกเลขหมายของ Teams จะเปิดขึ้นและโทรหาหมายเลขโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการโทรหาลูกค้าจากรายการงาน

1. ไปที่ งานของฉัน>เครื่องมือเร่งยอดขาย

   รายการงานของคุณเปิดขึ้น คุณสามารถดูกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์ที่รอดำเนินการในวันนั้น ในตัวอย่างนี้ กิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับ Nancy Anderson กำลังรอดำเนินการสำหรับวันนั้น

   

2. เลือก ที่สอดคล้องกับรายการงาน

   แป้นโทรออก Teams จะเปิดขึ้น และการโทรถูกสร้างขึ้น

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก โทร ในวิดเจ็ต ถัดไป เพื่อโทรออก

ในการโทรหาลูกค้าด้วยตนเอง

1. เปิดการต่อสายของ Teams

2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าหรือค้นหาลูกค้าผ่านกล่องค้นหาการต่อสาย

   

3. เลือก โทร

รับการโทร Teams ใน Dynamics 365

คุณสามารถรับสายใน Dynamics 365 Sales เมื่อมีสายเรียกเข้า การแจ้งเตือนจะแสดงที่มุมบนขวาของหน้าดังแสดงในภาพต่อไปนี้:

ชื่อผู้โทรจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อหมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงกับเรกคอร์ด ตัวอย่างเช่น Kenny Smith เป็นลูกค้าเป้าหมายและมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ +1 123 456 7890 เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดของพวกเขา เมื่อคุณรับสายจาก +1 123 456 7890 ชื่อ Kenny Smith จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกชื่อในการแจ้งเตือนเพื่อเปิดเรกคอร์ด

หมายเหตุ

• หากหมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดมากกว่าหนึ่งรายการ การแจ้งเตือนจะแสดงข้อมูลสูงสุด 3 รายการ และจะระบุว่ามีเรกคอร์ดอื่นๆ อยู่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นี้ เลือกเรกคอร์ดที่เหมาะสม
• หากคุณรับสายขณะที่คุณกำลังสนทนาสายอื่นอยู่ การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าจะมีตัวเลือกให้วางสายปัจจุบันและรับสายเรียกเข้า หรือปฏิเสธสายเรียกเข้าและดำเนินการต่อด้วยสายปัจจุบัน

หากต้องการรับสาย ให้เลือก ตอบ แผงระบบโทรศัพท์ Teams จะเปิดขึ้นและการโทรถูกเชื่อมต่อ

กิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์ถูกสร้างขึ้นและปรากฏบนเส้นเวลาของเรกคอร์ด หากหมายเลขโทรศัพท์ได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเป็นเรกคอร์ด ฟิลด์ โทรจาก และ เกี่ยวกับ ของกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์จะถูกเติมโดยอัตโนมัติ หากสายที่ได้รับไม่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดใดๆ จะมีการสร้างเฉพาะกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้น ในการเชื่อมโยงการโทรกับการบันทึกระหว่างการโทร ให้เลือกแท็บ รายละเอียด แล้วเลือก เชื่อมต่อบันทึก

ดูสายที่ไม่ได้รับใน Dynamics 365

หากคุณไม่ได้รับสาย การแจ้งเตือนจะแสดงในศูนย์การแจ้งเตือนในแอปใน Dynamics 365 หากต้องการดูการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ ให้เลือกไอคอนการแจ้งเตือน (ไอคอนกระดิ่ง) ที่มุมขวาบนของหน้า หากคุณรับสายจากแอปอื่น เช่น Teams บนเดสก์ท็อป การโทรนั้นจะไม่ถือว่าไม่ได้รับ

หมายเหตุ

ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานและ ตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอป ให้คุณดูสายที่ไม่ได้รับ

โอนสายของ Teams (พรีวิว)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ผู้ดูแลระบบ ของคุณต้อง เปิดใช้งานคุณสมบัติการโอนสาย

คุณสามารถโอนสายของลูกค้าไปยังสาย Teams หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงานได้

1. ขณะที่คุณอยู่ในสาย ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (…) แล้วเลือก โอน (ตัวอย่าง)

   

   การโทรของลูกค้าถูกพักไว้

2. บนแป้นกดหมายเลข ให้ป้อนชื่อเพื่อนร่วมงานหรือหมายเลขโทรศัพท์

3. (ไม่บังคับ) หากคุณกำลังโทรเข้าสาย Teams ของเพื่อนร่วมงาน ให้เลือก โทรกลับหากไม่มีผู้รับสาย เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนปลอดภัย มิฉะนั้น สายจะถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้รับสาย ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้เมื่อคุณโอนไปยังหมายเลขโทรศัพท์

4. ทำตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้:

   • หากผู้รับว่าง เลือก โอน
   • หากไม่มีผู้รับ เลือก ยกเลิก จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหาลูกค้า

   หากคุณกำลังโอนไปยังสายของ Teams ผู้รับจะรับการแจ้งเตือนการโอนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและลูกค้า หลังจากที่คุณโอนสายแล้ว จะถือว่าเป็นการโทรใหม่ ในกรณีนี้ จะไม่มีการโอนบันทึกย่อหรือการบันทึกที่คุณทำระหว่างการโทรเดิมไปยังผู้รับ

ปรึกษาและโอนสายของ Teams (พรีวิว)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ผู้ดูแลระบบ ของคุณต้อง เปิดใช้งานคุณสมบัติการโอนสาย

คุณสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานก่อนที่คุณจะโอนสายของลูกค้าให้พวกเขาได้ คุณยังสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานและตอบลูกค้าโดยตรงโดยไม่ต้องโอนสายก็ได้

1. ขณะที่คุณอยู่ในสาย ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (…) แล้วเลือก ปรึกษาแล้วโอน (ตัวอย่าง)

   

   พักสายของลูกค้า

2. ป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงาน

3. ทำตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้:

   • หากผู้รับว่าง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

     1. เลือก โทร ระยะเวลาของการพักสายจะแสดงขึ้น เพื่อให้คุณทราบว่าลูกค้ารอมานานแค่ไหนแล้ว
     2. ปรึกษาเพื่อนร่วมงานของคุณ
     3. หากเพื่อนร่วมงานของคุณพร้อมรับสาย ให้เลือก โอน

     หากคุณกำลังโอนไปยังสายของ Teams ผู้รับจะรับการแจ้งเตือนการโอนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและลูกค้า หลังจากที่คุณโอนสายแล้ว จะถือว่าเป็นการโทรใหม่ ในกรณีนี้ จะไม่มีการโอนบันทึกย่อหรือการบันทึกที่คุณทำระหว่างการโทรเดิมไปยังผู้รับ

   • ถ้าผู้รับไม่ว่างหรือหากคุณต้องการตอบลูกค้าโดยตรง ให้เลือก ยกเลิก แล้ว ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหาลูกค้า

เพิ่มผู้เข้าร่วมในการโทร Teams ที่กำลังดำเนินอยู่ (พรีวิว)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ผู้ดูแลระบบ ของคุณต้อง เปิดใช้งานฟีเจอร์เพิ่มบุคคลในการโทร

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมในการโทร Teams ที่กำลังดำเนินอยู่ได้ ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มเข้ามาสามารถเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อภายนอกก็ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมในปัจจุบันได้ยินเสียงเรียกเข้า คุณสามารถรอสายได้ขณะที่คุณเพิ่มผู้เข้าร่วม

1. ในขณะที่คุณกำลังสนทนา ให้เลือกไอคอน เพิ่มบุคคล และป้อนชื่อหรือหมายเลขของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการเพิ่ม

   

2. เลือก โทร เพื่อโทรออก เมื่อมีการรับสาย ข้อความเสียงจะเล่นเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ทราบเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมใหม่

หมายเหตุ

คุณสามารถลบผู้เข้าร่วมออกจากการโทรได้โดยเลือกเมนูสามจุด (…) ถัดจากชื่อผู้เข้าร่วม และเลือก ลบ ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีผู้เข้าร่วมในการโทรมากกว่าสองคนเท่านั้น

ดูกิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์

หลังจากที่คุณโทรออกหรือรับสาย กิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์ จะถูกบันทึก

• หากการโทรเชื่อมโยงกับบันทึก กิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์ จะแสดงในตำแหน่งต่อไปนี้:

  • บนไทม์ไลน์ของการบันทึก
  • ในหน้า กิจกรรมของฉัน คอลัมน์ เรื่อง บนเพจจะแสดงระเบียนที่เชื่อมโยง

• หากการโทรไม่ได้เชื่อมโยงกับบันทึกใดๆ:

  • กิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์ จะถูกสร้างและแสดงบนหน้า กิจกรรม เท่านั้น

โดยค่าเริ่มต้น การโทรที่ไม่ได้รับการตอบรับจะไม่ถูกบันทึกเป็นกิจกรรม หากคุณต้องการติดตามสายที่ไม่ได้รับการตอบรับ โปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อ เปิดใช้งานการบันทึกความพยายามในการโทร

การวิเคราะห์การโทร

กำหนดค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการโทรแบบเรียลไทม์ด้วยภาพรวม สรุป การถอดความ ข้อมูลเชิงลึก และรายการการดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม: รับข้อมูลการโทรแบบเรียลไทม์ผ่านการโทร Teams

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่า Microsoft Teams โทรออก
รับข้อมูลการโทรแบบเรียลไทม์ผ่านการโทร Teams