แชร์ผ่าน

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของรายได้โดยใช้การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้

  • บทความ

ใช้การคาดการณ์เชิงคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของรายได้โดยจัดเตรียมการคาดการณ์ตามข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ทำความเข้าใจคอลัมน์การคาดคะเนและรายละเอียดในการคาดการณ์

การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้ช่วยผู้ขายและผู้จัดการในการปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ของพวกเขาด้วยการให้การประมาณการคาดการณ์ตามข้อมูล เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้ใช้โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดูที่ข้อมูลในอดีตและไปป์ไลน์การขายแบบเปิดเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์รายได้ในอนาคต

คอลัมน์ การคาดคะเน จะแสดงรายได้ที่คาดการณ์ไว้สำหรับผู้ขายและผู้จัดการแต่ละราย การคาดคะเนขึ้นอยู่กับฟิลด์ สถานะ ของโอกาสทางการขาย ในการปรับความแม่นยำของการคาดคะเนให้เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า ประเภทการคาดการณ์ ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับฟิลด์ สถานะ สำหรับประเภทการคาดการณ์แบบสำเร็จรูป เวิร์กโฟลว์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อโอกาสทางการขายถูกปิด ชนะ หรือ แพ้ ประเภทการคาดการณ์ถูกปรับปรุงด้วยค่าที่เหมาะสม

หมายเหตุ

หากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการคาดการณ์ที่คาดคะเนได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและคอลัมน์ การคาดคะเน จะว่างเปล่า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้:

คอลัมน์การคาดคะเน

เปิดการคาดคะเนที่มีคอลัมน์ การคาดคะเน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ดูการคาดการณ์

หน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของคอลัมน์ การคาดคะเน

คอลัมน์การคาดคะเน

เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือไอคอนข้อมูลบนส่วนหัวของคอลัมน์ วันที่ในการคำนวณซ้ำครั้งล่าสุดของการคาดคะเนจะปรากฏขึ้น การคาดคะเนจะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ เจ็ดวัน คุณไม่สามารถเรียกใช้การคำนวณใหม่ด้วยตนเองได้

รายละเอียดการคาดคะเน

เลือกค่าในคอลัมน์การคาดคะเนเพื่อแสดงบานหน้าต่าง รายละเอียดการคาดคะเน

หน้าต่างรายละเอียดการคาดคะเน

กราฟในหน้าต่าง รายละเอียดการคาดคะเน ประกอบด้วยค่าต่อไปนี้

  • การปิดยอด คือ ยอดของรายได้จริงทั้งหมดของโอกาสทางการขายที่ถูกปิดในฐานะของยอดที่ชนะในช่วงเวลาของคาดการณ์ในปัจจุบัน

  • การทำนายจากการเปิด คือ รายได้โดยประมาณทั้งหมดจากการเปิดโอกาสทางการขายที่คาดว่าจะปิดยอดในช่วงระยะเวลาของการคาดการณ์ในปัจจุบันและมีผลต่อการคาดคะเน

  • การทำนายจากโอกาสใหม่ คือ รายได้โดยประมาณทั้งหมดจากโอกาสทางการขายใหม่ที่คาดว่าจะปิดยอดในช่วงระยะเวลาของการคาดการณ์ในปัจจุบันและมีผลต่อการคาดคะเน

  • การคาดคะเนทั้งหมด: จำนวนที่คาดการณ์ทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาการคาดการณ์ปัจจุบัน

ปัจจัยอันดับต้นที่มีผลต่อการคาดคะเนจะแสดงอยู่ด้านล่างของกราฟ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญของกราฟ ปัจจัยดังกล่าวจะปรากฏได้ถึงห้าประการ

หมายเหตุ

เพื่อให้มีการแสดงผล การคาดคะเนรายละเอียด ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ เปิดใช้งานปัจจัยการคาดคะเน

ปัจจัยการคาดคะเนอันดับต้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท

  • ไอคอนสีเขียวพร้อมลูกศรชี้ขึ้น (ไอคอนสีเขียว) แสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวก
  • ไอคอนสีแดงพร้อมลูกศรชี้ลง (ไอคอนสีแดง) แสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงลบ
  • ไอคอนสีเทาพร้อมลูกศรแนวนอน (ไอคอนสีเทา) แสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นกลาง

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของส่วน ปัจจัยอันดับต้นที่มีผลต่อการคาดคะเน

ปัจจัยการคาดคะเนอันดับต้น

Icon ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ไอคอนสีเขียว tปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกคือยอด $247.22K ที่จะเกิดจากการดำเนินการในระหว่าง 59 วันที่เหลืออยู่ของช่วงเวลา และ $124.91K (51%) ของยอดนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 17 วันสุดท้าย
ไอคอนสีแดง ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบคือ 22% ของโอกาสที่คาดการณ์ว่าจะหายไปในช่วงเวลาถัดไป
ไอคอนสีเทา ปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นกลาง คือ ยอด 3,614 ที่เป็นโอกาสทางการขายในไปป์ไลน์ที่คาดว่าจะปิดได้ในระหว่างระยะเวลาการคาดการณ์

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
เปิดใช้งานปัจจัยการคาดคะเน