สร้างใบเสนอราคาของโครงการใหม่ (Project Service)

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

การสร้างใบเสนอราคาคล้ายกับการสร้างโอกาสทางการขาย ในขณะที่โอกาสทางการขายสำหรับข้อมูลภายใน ใบเสนอราคาป็นเสิ่งที่คุณส่งให้แก่ลูกค้าที่เป็นไปได้ของคุณ คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อโอกาสทางการขาย เมื่อคุณสร้างใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าที่เป็นไปได้ของคุณ คุณอยู่ในลำดับขั้น เสนอ ของโครงการของคุณ

1. เพื่อสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย ไปที่ Project Service > โอกาสทางการขาย แล้วคลิกโอกาสทางการขายที่คุณจะสร้างใบเสนอราคา

2. คลิก ลำดับขั้นถัดไป ทางด้านขวาของแถบกระบวนการ แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ใบเสนอราคาที่มีอยู่ หรือคลิก สร้าง เพื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่

3. ในพื้นที่ สรุป เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ตามความจำเป็น

4. คลิก บันทึก เพื่อสร้างใบเสนอราคาเพื่อที่คุณจะสามารถทำการแก้ไขตอไปได้

5. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา คลิก สร้าง ภายใต้ บรรทัดตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ บรรทัดใบเสนอราคา เลือกสินค้าภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วระบุปริมาณ ราคาขาย และจำนวนเงินตามใบเสนอราคา

6. เพื่อเพิ่มการประมาณการโครงการลงในใบเสนอราคา คลิก + ภายใต้ บรรทัดตามโครงการ ในพื้นที่ บรรทัดใบเสนอราคา ป้อนชื่อ ยจำนวนเงินงบประมาณ และ โครงการ ถ้ามี ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างโครงการด้วยโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อการประเมิน โปรดดู สร้างโครงการ

7. เมื่อคุณทำการแก้ไขเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

8. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าของคุณ คลิก เพิ่มเติม (...), คลิก เรียกใช้รายงาน แล้วคลิก ใบเสนอราคา บันทึกรายงานเป็นเอกสาร Word แก้ไขตามความจำเป็น และส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าของคุณ

9. ถ้าลูกค้าของคุณยอมรับใบเสนอราคา คลิก ปิดในสถานะชนะ ที่ด้านบนของหน้าจอ ใบเสนอราคา ได้ หากลูกค้าต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงบางรายการ ให้ทำตามขั้นตอนนี้ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ ถ้าลูกค้าของคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้บริการของคุณในขณะนี้ คลิก ปิดในสถานะแพ้ ที่ด้านบนของหน้าจอ ใบเสนอราคา ได้

   เมื่อคุณปิดใบเสนอราคาในสถานะชนะ โครงการของคุณจะย้ายไปที่หน้าจอ สัญญา ลำดับขั้น และ สัญญาโครงการ พร้อมท์ให้คุณสามารถสร้างสัญญาสำหรับโครงการนี้

ดูเพิ่มเติม

คำแนะนำผู้จัดการลูกค้าองค์กร