สร้างโครงการ (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
สร้างโครงการโดยใช้ความสามารถของ Project Service ใน Dynamics 365 for Customer Engagement เมื่อคุณต้องการสร้างโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือสัญญาสำหรับบริการตามโครงการ ความสามารถ Project Service ช่วยคุณจัดการโครงการของคุณจากโอกาสทางการขายจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณสร้างโครงการ คุณจะสร้างโครงสร้างการแบ่งงาน ซึ่งมีผลกับใบเสนอราคา การประมาณการต้นทุน และการจัดการทรัพยากรของคุณ
ไปที่ Project Service > โครงการ
คลิก โครงการใหม่
ในพื้นที่ สรุป ป้อนชื่อสำหรับโครงการของคุณ แล้วกรอกรายละเอียดให้มากเท่าที่คุณสามารถทำได้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) จำเป็นต้องระบุ
คลิก บันทึก เพื่อสร้างโครงการที่คุณจะสามารถทำการแก้ไขต่อไปได้
ถัดไป คุณจะสร้างโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับโครงการของคุณเพื่อกำหนดงาน การกำหนดเวลา และบทบาทของทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ
หมายเหตุ
เมื่อจัดกำหนดการ Project Service Automation จะใช้โซนเวลาของเทมเพลต ชั่วโมงการทำงาน ที่ใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อดูงานกำหนดการ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของงานจะแสดงในโซนเวลาของผู้ใช้ การดำเนินการนี้ใช้กับมุมมองแบบระยะเวลาอื่นๆ ในฟอร์ม โครงการ หากโซนเวลาของผู้ใช้ไม่ตรงกับโซนเวลาของเทมเพลตชั่วโมงการทำงานที่ใช้กับโครงการ คำเตือนที่อธิบายถึงความแตกต่างจะปรากฏขึ้น