สร้างสัญญาโครงการ (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
หลังจากที่คุณชนะใบเสนอราคาสำหรับโครงการของคุณ ถึงเวลาที่จะสร้างสัญญากับลูกค้าของคุณ และทำอย่างเป็นทางการ คุณสามารถสร้างาสัญญาได้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปสำหรับแต่ละใบเสนอราคา เมื่อคุณกำลังสร้างสัญญา คุณกำลังอยู่ในขั้นตอน สัญญา โครงการของคุณ
ในหน้าจอ สัญญาโครงการ จากขั้นตอนก่อนหน้า ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ตามความจำเป็นในพื้นที่ สรุป
เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในสัญญา คลิก สร้าง ภายใต้ บรรทัดตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา เลือกสินค้าภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วระบุปริมาณ ราคาขาย และจำนวนเงินตามสัญญา
เพื่อเพิ่มบรรทัดตามโครงการในสัญญา คลิก + ภายใต้ บรรทัดตามโครงการ ในพื้นที่ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ป้อนชื่อ ยจำนวนเงินงบประมาณ และ โครงการ ถ้ามี ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างโครงการด้วยโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อการประเมิน โปรดดู สร้างโครงการ
เมื่อคุณทำการแก้ไขเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งหนังสือสัญญาไปยังลูกค้าของคุณ คลิก เพิ่มเติม (...) แล้วคลิก เรียกใช้รายงาน แล้วคลิก ใบสั่ง บันทึกรายงานเป็นเอกสาร Word แก้ไขตามความจำเป็น แล้วส่งสัญญาไปยังลูกค้าของคุณ
ถ้าลูกค้าของคุณยืนยันสัญญาของคุณ คลิก ยืนยัน ที่ด้านบนของหน้าจอ สัญญาโครงการ . ถ้าลูกค้าต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงบางรายการ ให้สร้างสัญญาใหม่ ถ้าลูกค้าของคุณตัดสินใจว่า จะไม่ใช้บริการของคุณในขณะนี้ คลิก ปิดในสถานะแพ้ ที่ด้านบนของหน้าจอ สัญญาโครงการ .