สัญญาโครงการ
บทความนี้ให้ตัวอย่างสัญญาโครงการที่คุณสามารถสร้างขึ้นสำหรับโครงการประเภทต่างๆ และแหล่งเงินทุนและวิธีจัดการสัญญาและใบแจ้งหนี้ลูกค้าโครงการ
ชนิดของโครงการที่คุณสร้างสำหรับสัญญาโครงการจะกำหนดวิธีการที่ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าโครงการ คุณเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการและโครงการที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทโครงการได้
ด้วยการใช้สัญญาโครงการ คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้โครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการในเวลาเดียวกัน สัญญาโครงการยังช่วยรับประกันขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ที่สอดคล้องกันสำหรับทุกโครงการย่อยในโครงสร้างโครงการ
ทุกโครงการที่ออกใบแจ้งหนี้จะต้องเชื่อมโยงกับสัญญาโครงการ การตั้งค่าสำหรับสัญญาโครงการใช้กับโครงการและโครงการย่อยทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับสัญญาโครงการนั้น
สัญญาโครงการสามารถระบุแหล่งเงินทุนได้ตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป ดังนั้นคุณสามารถแบ่งการเรียกเก็บเงินระหว่างผู้ให้ทุนหลายราย ตั้งค่าขีดจำกัด การระดมทุนเพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินจากแหล่งเงินทุนเกินจำนวนที่กำหนด และกำหนดค่ากฎการระดมทุนสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย
เงินทุนสำหรับสัญญาโครงการ
สัญญาบางโครงการระบุว่าหลายฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบในการระดมทุนค่าใช้จ่ายของโครงการ นี่คือตัวอย่าง:
- ลูกค้ารายใหญ่ที่มีหลายแผนกขอให้แบ่งเงินทุนของโครงการตามแผนก
- บริษัทของคุณแบ่งปันต้นทุนของโครงการขนาดใหญ่กับองค์กรภายนอก
- โครงการถนนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลสองแห่ง
- โครงการสะพานได้รับทุนจากรัฐบาลและบริษัทเอกชน
ใน Dynamics 365 Finance คุณสามารถแบ่งการเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมเดียวหรือทั้งโครงการระหว่างลูกค้าหลายราย เงินช่วยเหลือ หรือองค์กร
ในโครงการที่มีผู้ให้ทุนหลายคน ทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนเงินทุนของโครงการทุนขั้นสูงเรียกว่าแหล่งเงินทุน หลังจากที่ลูกค้า องค์กร หรือเงินช่วยเหลือถูกกำหนดให้เป็นแหล่งเงินทุนแล้ว สามารถกำหนดให้เป็นกฎการระดมทุนอย่างน้อยหนึ่งข้อ กฎการระดมทุนประกอบด้วยเกณฑ์ที่กำหนดวิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับแหล่งเงินทุนต่างๆ สำหรับโครงการ
เนื่องจากสินค้าที่เก็บในสต็อก เช่น รายการที่ปรากฏในใบขอซื้อและใบสั่งซื้อไม่สามารถแยกได้ จึงไม่สามารถแบ่งยอดต้นทุนระหว่างแหล่งเงินทุนหลายแหล่งในเวลาที่จัดจำหน่าย ดังนั้นมูลค่าแหล่งเงินทุนจะยังคงเป็น 0 (ศูนย์) จนกว่าจะมีการลงรายการบัญชีปัญหาสินค้าคงคลัง เมื่อมีการลงรายการบัญชีปัญหาสินค้าคงคลัง จำนวนต้นทุนจะถูกกระจายตามกฎการแจกจ่ายบัญชีสำหรับโครงการ
ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้ง่ายต่อการแยกการเรียกเก็บเงินระหว่างแหล่งเงินทุนต่างๆ
- ระบุว่าธุรกรรมทั้งหมดที่ป้อนสำหรับโครงการใช้สกุลเงินการขายเดียวกับสัญญาโครงการ
- ตั้งค่าขีดจำกัดการระดมทุนเพื่อไม่ให้มีการออกใบแจ้งหนี้เกินจำนวนที่ระบุสำหรับโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเงินทุน โปรดดู ขีดจำกัดเงินทุนของโครงการ
- กำหนดค่ากฎการระดมทุนและขีดจำกัดการระดมทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สินค้า หมวดหมู่ กลุ่มหมวดหมู่ และประเภทธุรกรรม (หรือสำหรับประเภทธุรกรรมทั้งหมด)
- เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่ไม่บังคับเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่กฎการระดมทุนแต่ละข้อถูกต้อง
- ระบุเปอร์เซ็นต์ที่แหล่งเงินทุนแต่ละแห่งรับผิดชอบ
- ระบุแหล่งเงินทุนที่รับผิดชอบในการปัดเศษความแตกต่างที่เกิดจากการคำนวณการจัดสรรเงินทุน
- ตั้งกฎที่กำหนดวิธีการออกใบแจ้งหนี้ต้นทุนโครงการให้กับลูกค้าภายนอกและเรียกเก็บจากองค์กรภายใน
- บันทึกธุรกรรมในบัญชีเงินทุนที่ถูกระงับจนกว่าจะได้รับเงินเพิ่มเติมหรือจนกว่าคุณจะตัดสินใจแบกรับค่าใช้จ่ายภายใน
หากต้องการกำหนดกลุ่มภาษีที่จะเชื่อมโยงกับธุรกรรม โครงการจะค้นหาการกำหนดกลุ่มภาษี หากไม่มีการกำหนดกลุ่มภาษีในระดับโครงการ ระบบจะค้นหาสัญญาโครงการ
ตัวอย่าง: แหล่งเงินทุนหลายแหล่ง (แบบง่าย)
ตารางต่อไปนี้แสดงสถานการณ์จำลองสำหรับการจัดการการจัดสรรเงินทุนระหว่างแหล่งเงินทุนต่างๆ สถานการณ์เหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานต่อไปนี้:
- การตั้งค่าลำดับความสำคัญจะรวมอยู่ในการจัดสรรเงินก่อนที่จะใช้เกณฑ์กฎการระดมทุนอื่นๆ
- ไม่มีการระบุช่วงวันที่เพื่อกำหนดช่วงเวลา เมื่อกฎการระดมทุนถูกต้อง
| สถานการณ์สมมติ | แหล่งเงินทุน | เปอร์เซ็นต์การจัดสรร | ลำดับความสำคัญของการจัดสรร |
| คุณต้องการจัดสรรต้นทุนให้กับแหล่งเงินทุนหนึ่งจนกว่าเงินทุนจะหมด จัดสรรต้นทุนไปยังแหล่งเงินทุนแห่งที่สองจนกว่าเงินทุนจะหมด และสุดท้ายจัดสรรต้นทุนที่เหลือไปยังแหล่งเงินทุนที่สาม |
|
|
|
| คุณต้องการจัดสรรต้นทุน 75 เปอร์เซ็นต์ให้กับแหล่งเงินทุนหนึ่งและ 25 เปอร์เซ็นต์ไปยังแหล่งเงินทุนที่สอง เมื่อแหล่งเงินทุนใดแหล่งหนึ่งหมด คุณต้องการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เหลือจากแหล่งเงินทุนที่สาม |
|
|
|
| คุณต้องการจัดสรรต้นทุน 75 เปอร์เซ็นต์ให้กับแหล่งเงินทุนหนึ่งและ 25 เปอร์เซ็นต์ไปยังแหล่งเงินทุนที่สอง เมื่อแหล่งเงินทุนใดแหล่งหนึ่งหมด คุณต้องการcpdค่าใช้จ่ายที่เหลือระหว่างแหล่งเงินทุนที่สามกับแหล่งเงินทุนที่สี่ |
|
|
|
| คุณต้องการจัดสรรต้นทุน 25 เปอร์เซ็นต์แรกให้กับแหล่งเงินทุนหนึ่งและที่เหลือไปยังแหล่งเงินทุนที่สอง |
|
|
|
ตัวอย่าง: แหล่งเงินทุนหลายแหล่ง (แบบซับซ้อน)
คุณมีแหล่งเงินทุนสามแหล่งที่คุณต้องการใช้ตามลำดับต่อไปนี้:
- ใช้แหล่งเงินทุนที่ 2 และแหล่งเงินทุนที่ 3 เท่าๆ กันจนกว่าแหล่งเงินทุนที่ 2 จะหมด
- ใช้แหล่งเงินทุนที่ 3 ต่อไปจนกว่าจะหมด
- ใช้แหล่งเงินทุนที่ 1 หลังจากแหล่งเงินทุนที่ 3 หมด
หากต้องการให้เป้าหมายนี้สำเร็จ คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้ก่อน:
- กำหนดวงเงินสำหรับแหล่งเงินทุนที่ 2 และแหล่งเงินทุนที่ 3 สำหรับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง
- สร้างกฎเงินทุนต่อไปนี้:
- กฎข้อที่ 1 (ลำดับความสำคัญที่ 1): จัดสรรธุรกรรม 50 เปอร์เซ็นต์ไปยังแหล่งเงินทุนที่ 2 และ 50 เปอร์เซ็นต์ให้กับแหล่งเงินที่ 3
- กฎข้อที่ 2 (ลำดับความสำคัญที่ 2): จัดสรรธุรกรรม 100 เปอร์เซ็นต์ให้กับแหล่งเงินทุนที่ 3
- กฎข้อที่ 3 (ลำดับความสำคัญที่ 3): จัดสรรธุรกรรม 100 เปอร์เซ็นต์ให้กับแหล่งเงินทุนที่ 1
การตั้งค่านี้ใช้งานได้เนื่องจากการทำธุรกรรมถูกตรวจสอบตามกฎและขีดจำกัด เพื่อพิจารณาว่ารายการใดใช้กับธุรกรรมหรือไม่ หากไม่มีการใช้กฎหรือข้อจำกัดเฉพาะกับธุรกรรม กฎธุรกรรมทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ กฎธุรกรรมทั้งหมดตรงกับธุรกรรมทั้งหมด
หากพบกฎที่ตรงกับธุรกรรม เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการจัดสรรในกฎนั้นจะถูกนำไปใช้ก่อน แต่หลังจากการจับคู่จะถูกตรวจสอบกับขีดจำกัดใดๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้เท่านั้น หากถึงขีดจำกัดและเงินของแหล่งเงินทุนหมด กฎการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินการระดมทุนจะไม่ถูกนำมาพิจารณาและโปรแกรมจะตรวจสอบกฎถัดไปที่บังคับใช้
ในบางกรณีสามารถจัดสรรธุรกรรมได้เพียงบางส่วนภายใต้กฎ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากถึงขีดจำกัด เมื่อมีการจัดสรรธุรกรรม ในกรณีนี้จะจัดสรรเพียงจำนวนหนึ่งตามกฎนั้น เช่น 50 เปอร์เซ็นต์ให้กับแหล่งเงินทุนแต่ละแห่ง นี่เป็นกรณีในกฎข้อที่ 1 ซึ่งอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ ส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรตามกฎถัดไปในลำดับ
ตารางต่อไปนี้ตรวจสอบสถานการณ์นี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม
| โฟกัส | รายละเอียด |
| กฎการระดมทุน |
|
| ขีดจำกัดเงินทุน |
|
| ธุรกรรม 1 | จำนวนธุรกรรม: 100.00เงินทุน: ธุรกรรมจะได้รับการชำระเงินตามกฎที่ 1 เท่านั้น เนื่องจากธุรกรรมได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากใช้กฎที่ 1 ธุรกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันระหว่างแหล่งเงินทุนที่ 2 และแหล่งเงินทุนที่ 3
|
| ธุรกรรม 2 | จำนวนธุรกรรม: 5,000.00เงินทุน: การทำธุรกรรมได้รับการชำระเงินตามกฎทั้งสามข้อ กฎ 1
|
| เงินทุนทั้งหมดที่กระจายไปสำหรับแหล่งเงินทุนแต่ละแห่ง |
|
กฎการเรียกเก็บเงิน
เมื่อคุณเจรจาสัญญาโครงการกับลูกค้า คุณจะกำหนดวิธีและเวลาที่คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเพื่อทำงานในโครงการได้ หลังจากตั้งค่าสัญญาโครงการและโครงการแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากฎการเรียกเก็บเงินสำหรับโครงการได้ กฎการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาโครงการ กฎการเรียกเก็บเงินที่คุณสามารถสร้างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาโครงการและประเภทโครงการ เช่น เวลาและวัสดุหรือราคาคงที่ที่คุณเชื่อมโยงกับกฎการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถสร้างกฎการเรียกเก็บเงินสำหรับสัญญาโครงการได้มากกว่าหนึ่งกฎ คุณยังสามารถกำหนดกฎการเรียกเก็บเงินให้กับหลายโครงการที่เชื่อมโยงกับสัญญาโครงการเดียวกันและมีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่คล้ายกัน
คุณสามารถตั้งกฎการเรียกเก็บเงินประเภทต่อไปนี้:
- หน่วยการจัดส่ง - ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเมื่อคุณจัดส่งเสร็จ คุณกำหนดหน่วยการจัดส่งในสัญญา
- ความคืบหน้า - ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเมื่อคุณทำตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของโครงการ คุณสามารถตั้งค่ากฎการเรียกเก็บเงินเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์และจำนวนเงินที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าด้วยตนเอง
- เป้าหมาย - ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามจำนวนเต็มของเป้าหมายของโครงการเมื่อถึงเป้าหมาย
- ค่าธรรมเนียม - ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าสำหรับบริการของคุณพร้อมค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนบริการ
- เวลาและวัสดุ - ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าตามมูลค่าของเวลาและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
สำหรับกฎการเรียกเก็บเงินทุกประเภท คุณสามารถระบุเปอร์เซ็นต์การเก็บรักษาที่หักออกจากใบแจ้งหนี้ของลูกค้าจนกว่าโครงการจะถึงขั้นตอนที่ตกลงกัน เปอร์เซ็นต์การเก็บรักษาการชำระเงินระบุไว้ในสัญญาโครงการ จำนวนเงินจะคำนวณตามและลบออกจากมูลค่ารวมของรายการในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
สำหรับกฎการเรียกเก็บเงิน เวลาและวัสดุ และ ความคืบหน้า คุณสามารถกำหนดหมวดหมู่ที่เรียกเก็บเงินได้ ประเภทที่เรียกเก็บเงินได้ระบุธุรกรรมที่ควรรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
เมื่อคุณพร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการจะคำนวณตามกฎการเรียกเก็บเงิน และจะมีการสร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ
ส่วนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงวิธีตั้งค่าและจัดการกฎการเรียกเก็บเงินสำหรับโครงการ
ตัวอย่าง: สร้างกฎการเรียกเก็บเงินตามจำนวนหน่วยที่จัดส่ง
องค์กรของคุณทำข้อตกลงในการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งหมดห้าครั้งแก่พนักงานของลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่าย 10,000 ต่อการฝึกอบรม คุณออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าหลังการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
เมื่อคุณตั้งค่ากฎการเรียกเก็บเงินสำหรับสัญญา คุณจะใช้ค่าต่อไปนี้:
- หน่วยส่งคือหนึ่งการฝึก
- ราคาต่อหน่วยคือ 10,000 ต่อการฝึกอบรม
- จำนวนหน่วยทั้งหมดคือการฝึกอบรมห้าครั้ง
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหนึ่งครั้ง คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ 10,000 รายการสำหรับหน่วยแรกที่ส่งมอบและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
ตัวอย่าง: สร้างกฎการเรียกเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของการเสร็จสิ้นโครงการ (การคำนวณด้วยตนเอง)
องค์กรของคุณซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ทำข้อตกลงกับลูกค้าในการพัฒนาส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากำลังพัฒนา องค์กรของคุณตกลงที่จะส่งมอบรหัสซอฟต์แวร์ในช่วงหกเดือน ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายเงินให้องค์กรของคุณทั้งหมด 100,000 สำหรับการทำงาน คุณสร้างกฎการเรียกเก็บเงินเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ในโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
- เมื่อสิ้นเดือนแรกคุณจะพบกับลูกค้าเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่คุณและลูกค้าตรวจสอบโครงการแล้วคุณตัดสินใจว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์ไป 15 เปอร์เซ็นต์
- คุณสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับ 15,000 (15 เปอร์เซ็นต์ของ 100,000) และส่งให้ลูกค้า
ตัวอย่าง: สร้างกฎการเรียกเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของการเสร็จสิ้นโครงการ (การคำนวณอัตโนมัติ)
องค์กรของคุณซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ตกลงที่จะพัฒนาแพ็คเกจบัญชีเงินเดือนสำหรับลูกค้าเป็นจำนวน 30,000 ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายเงินให้องค์กรของคุณทั้งหมดตามเปอร์เซ็นต์งานที่สำเร็จ คุณประเมินว่าต้นทุนโครงการคือ 20,000 สัญญาโครงการระบุประเภทของงานที่คุณใช้ในกระบวนการเรียกเก็บเงิน คุณตั้งค่ากฎการเรียกเก็บเงินที่คำนวณยอดเงินในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติสำหรับเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละประเภท คุณตั้งงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่:
- การพัฒนา - ต้นทุน 15,000 และรายได้ 20,000
- การติดตั้ง - ต้นทุน 5,000 และรายได้ 10,000
เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเป็นครั้งแรก ยอดเงินในใบแจ้งหนี้จะคำนวณโดยอัตโนมัติตามข้อมูลต่อไปนี้:
- หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจะส่งแผ่นเวลาสำหรับโครงการ ค่าชั่วโมงของคนงานคือ 5,000 สำหรับการพัฒนาและ 1,000 สำหรับการติดตั้ง งานพัฒนาแล้วเสร็จ 33 เปอร์เซ็นต์ (ต้นทุนจริง 5,000 ต้นทุนงบประมาณ 15,000) และงานติดตั้งเสร็จ 20 เปอร์เซ็นต์ (ต้นทุนจริง 1,000 ต้นทุนงบประมาณ 5,000)
- จำนวนใบแจ้งหนี้ 8,667 จะคำนวณโดยอัตโนมัติ (33 เปอร์เซ็นต์ของ 20,000 + 20 เปอร์เซ็นต์ของ 10,000)
- คุณสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับ 8,667 และส่งให้ลูกค้า
ตัวอย่าง: สร้างกฎการเรียกเก็บเงินที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกัน
องค์กรของคุณซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการตกลงที่จะทำการวิจัยตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ลูกค้าวางแผนจะขาย ลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการของคุณเป็นระยะเวลาสามเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม และตกลงที่จะจ่ายเงินให้องค์กรของคุณ 50,000 โครงการนี้มีสามเป้าหมาย:
- เป้าหมายที่ 1: รวบรวมข้อมูลผู้บริโภค - 31 มีนาคม
- เป้าหมายที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค - 30 เมษายน
- เป้าหมายที่ 3: นำเสนอข้อเสนอความแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ - 31 พฤษภาคม
ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายเงินให้องค์กรของคุณ 10,000 สำหรับเป้าหมายแรก 20,000 สำหรับเป้าหมายที่สองและ 20,000 สำหรับเป้าหมายที่สาม
เมื่อคุณตั้งค่าสัญญาโครงการ คุณตกลงที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์ การตั้งค่ากฎการเรียกเก็บเงินประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- กำหนดเป้าหมายของโครงการ
- กำหนดจำนวนเงินที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเมื่อแต่ละเป้าหมายสำเร็จ
เมื่อเป้าหมายแรกเสร็จสิ้นในวันที่ 31 มีนาคม คุณจะทำเครื่องหมายเป้าหมายว่าเสร็จสมบูรณ์จากนั้นสร้างใบแจ้งหนี้จำนวน 10,000 ใบและส่งให้ลูกค้า คุณไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับเป้าหมายสำคัญได้จนกว่าคุณจะทำเครื่องหมายเป้าหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่าง: สร้างกฎการเรียกเก็บเงินตามบริการบวกค่าธรรมเนียมการจัดการ
องค์กรของคุณซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการตกลงที่จะทำการวิจัยตลาดเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกกำลังพัฒนา เงื่อนไขของข้อตกลงระบุว่าคุณจะให้บริการของที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับสูงสามคนของคุณ ซึ่งจะทำการวิจัยตามเวลาและวัสดุ ลูกค้าตกลงที่จะจ่าย 100 ต่อชั่วโมง บวกค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่เรียกเก็บจากโครงการ
เมื่อคุณตั้งค่าสัญญาโครงการ ให้สร้างกฎการเรียกเก็บเงินเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 เปอร์เซ็นต์ให้กับชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่เรียกเก็บจากโครงการ
เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 เปอร์เซ็นต์บวกค่าชั่วโมงการให้คำปรึกษา ตัวอย่างเช่น หากที่ปรึกษาทั้งสามทำงานรวม 200 ชั่วโมงในโครงการใบแจ้งหนี้สำหรับ 22,000 จะถูกสร้างขึ้นตามการคำนวณต่อไปนี้:
- 200 ชั่วโมงที่ 100 ต่อชั่วโมง = 20,000
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 เปอร์เซ็นต์ = 2,000
- จำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด = 22,000
หากลูกค้าต้องเสียภาษีค่าธรรมเนียมและคุณเลือกกลุ่มภาษีขายในสัญญาโครงการ กลุ่มภาษีขายจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติในกฎการเรียกเก็บเงินสำหรับค่าธรรมเนียม
ตัวอย่าง: สร้างกฎการเรียกเก็บเงินสำหรับมูลค่าของเวลาและวัสดุ
องค์กรของคุณซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ตกลงที่จะจัดหาที่ปรึกษาด้านเทคนิคห้าคนเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าในหกเดือนข้างหน้า ลูกค้าตกลงที่จะจ่าย 150 สำหรับแต่ละชั่วโมงการให้คำปรึกษาบวกกับค่าเครื่องใช้สำนักงาน องค์กรของคุณจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน
เมื่อคุณตั้งค่าสัญญาโครงการ คุณตกลงที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทุกเดือนสำหรับเวลาและวัสดุในโครงการ คุณสร้างกฎการเรียกเก็บเงินที่มีข้อมูลต่อไปนี้:
- ระยะเวลาสัญญาหกเดือน
- เวลาให้คำปรึกษาคำนวณในอัตรา 150 ต่อชั่วโมง
- เครื่องใช้สำนักงานออกใบแจ้งหนี้ในราคาทุนและต้นทุนรวมสำหรับโครงการต้องไม่เกิน 10,000
- คุณสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเมื่อสิ้นสุดแต่ละเดือนตามปฏิทินในระหว่างโครงการ
ในช่วงเดือนแรกที่ปรึกษาของโครงการจะบันทึกเวลาทั้งหมด 800 ชั่วโมง ค่าเครื่องใช้สำนักงานที่เรียกเก็บจากโครงการคือ 2,000 ดังนั้นเมื่อสิ้นเดือนคุณสร้างใบแจ้งหนี้จำนวน 122,000 ซึ่งคำนวณเป็น 800 ชั่วโมงที่ 150 ต่อชั่วโมง บวกกับ 2,000 สำหรับวัสดุสำนักงาน