ระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโครงการ

สำคัญ

ฟังก์ชันการทำงานที่ระบุไว้ในบทความนี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายโดยเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะใน Microsoft Dynamics 365 Project Operations ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการโครงการใน Dataverse ในบางกรณี จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการโครงการก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายได้ ในกรณีเหล่านี้ พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (AP) จะจัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และรอการอนุมัติจากผู้จัดการโครงการก่อนที่จะดำเนินการกับการชำระเงิน

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจนกว่า PM จะยืนยันใบแจ้งหนี้สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่เก็บในคลัง ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ ใน Dynamics 365 Finance

รุ่นขั้นต่ำที่ต้องการ

หากต้องการใช้คุณลักษณะสำหรับสถานการณ์ไม่ได้เก็บในคลัง/ตามทรัพยากรของ Project Operations จำเป็นต้องใช้รุ่นต่อไปนี้:

• Project Operations Dataverse รุ่น 4.76.0.0 หรือใหม่กว่า
• Finance รุ่น 10.0.37 หรือใหม่กว่า

เรียกใช้แผนผังการรวมแบบสองทิศทางสำหรับส่วนหัวใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแมปของ เอนทิตีการส่งออกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายของโครงการการรวม Project Operations V2 และ msdyn_projectvendorinvoices ใช้รุ่น 1.0.0.0 หรือใหม่กว่า

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงแผนผังเอนทิตีการรวมแบบสองทิศทางที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงการแมปฟิลด์การรวมแบบสองทิศทางที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

ตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการยืนยันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในสัญญารับเหมารายย่อยและการระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย

1. ใน Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี
2. บนแท็บ การเงิน หากผู้จัดการโครงการต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายใน Dataverse ทำเครื่องหมายตัวเลือก จำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยตนเองโดย PM เป็น ใช่ ฟิลด์ ระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการยืนยันของ PM จะพร้อมใช้งาน
3. หากต้องระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าผู้จัดการโปรแกรมจะอนุมัติใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายใน Dataverse ให้ตั้งค่าตัวเลือก ระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการยืนยันของ PM เป็น ใช่ ฟิลด์นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเลือก จำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยตนเองโดย PM เป็น ใช่

สร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายของสัญญารับเหมารายย่อย

เมื่อพนักงาน AP ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับเหมารายย่อย ใบแจ้งหนี้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน Finance

1. ใน Finance ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>ใบแจ้งหนี้>ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ
2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใหม่ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
3. บนส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ บัญชีใบแจ้งหนี้ เลือก ผู้รับเหมารายย่อย
4. เลือกวันที่ของใบแจ้งหนี้
5. บนแท็บ ส่วนหัว ตัวเลือก จำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยตนเองโดย PM และ ระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการยืนยันของ PM จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นจากหน้า พารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่ระดับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยตนเองโดย PM และ ระงับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการยืนยันของ PM เป็น ใช่
6. บนแท็บด่วน รายการในใบแจ้งหนี้ เลือก เพิ่มรายการ เพื่อสร้างรายการในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
7. เลือกประเภทการจัดซื้อที่สร้างขึ้นสำหรับรายการสัญญารับเหมารายย่อย และป้อนราคาต่อหน่วย หน่วยวัด และปริมาณ
8. ในส่วน รายการในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย บนแท็บ โครงการ เลือกโครงการที่ผู้รับเหมารายย่อยใช้ใบแจ้งหนี้ของสัญญารับเหมารายย่อยร่วมกัน
9. เลือกประเภทโครงการ โดยสามารถเป็นชนิด (สินค้าค่าใช้จ่ายวัสดุ หรือ ชั่วโมง) ใดๆ ก็ได้ หากประเภทโครงการที่เลือกเป็นชนิด ชั่วโมง ให้เลือกบทบาท
10. เลือก ลงรายการบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

เมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายแล้ว ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะพร้อมใช้งานใน Dataverse สำหรับการตรวจสอบและดำเนินการของผู้จัดการโครงการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายใน Dataverse โปรดดู ยืนยันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายของโครงการ

เปิดใช้งานใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการชำระเงิน

เมื่อผู้จัดการโครงการยืนยันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายใน Dataverse ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการอนุมัติสำหรับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย ในบางกรณี หากจำเป็นต้องมีการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายก่อนที่ผู้จัดการโปรแกรมจะอนุมัติใน Dataverse ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสามารถได้รับการอนุมัติสำหรับการชำระเงินได้ด้วยตนเอง

1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>ผู้จัดจำหน่าย>ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด
2. เลือกผู้จัดจำหน่ายในรายการ
3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ธุรกรรม
4. เลือกธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
5. บนแท็บ ทั่วไป ให้ตั้งค่าตัวเลือก อนุมัติแล้ว เป็น ใช่