การตั้งค่าและการรวมข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกของ Project Operations

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมแบบสองทิศทางของ Project Operations สำหรับเอนทิตีการตั้งค่าและการกำหนดค่า

สัญญาโครงการ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา และโครงการ

สัญญาโครงการ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา และโครงการถูกสร้างขึ้นใน Dataverse และซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานสำหรับการบัญชีเพิ่มเติม เรกคอร์ดในเอนทิตีเหล่านี้สามารถสร้างและลบได้เฉพาะใน Dataverse อย่างไรก็ตาม แอตทริบิวต์ทางบัญชี เช่น ค่าเริ่มต้นของกลุ่มภาษีขายและมิติทางการเงิน สามารถเพิ่มลงในเรกคอร์ดเหล่านี้ได้ในแอปการเงินและการดำเนินงาน

มีการติดตามลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และใบเสนอราคาของกิจกรรมการขายใน Dataverse และไม่ต้องซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีการบัญชีขั้นปลายที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนี้

ฟังก์ชันสัญญาโครงการใน Dataverse จะสร้างเรกคอร์ดสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง ส่วนหัวของสัญญาโครงการ (salesorders) การบันทึกสัญญาโครงการใน Dataverse ยังเริ่มการสร้างเรกคอร์ดเอนทิตีลูกค้าตามสัญญาโครงการด้วย เรกคอร์ดนี้ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง แหล่งเงินทุนโครงการ (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) นอกจากนี้ แผนที่นี้ยังซิงโครไนซ์การเพิ่ม การอัปเดต และการลบลูกค้าในสัญญาโครงการด้วย การแยกเปอร์เซ็นต์การเรียกเก็บเงินระหว่างลูกค้าสัญญาโครงการเป็นข้อมูลหลักใน Dataverse เท่านั้นและไม่ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน

หลังจากสร้างสัญญาโครงการใน Dataverse นักบัญชีโครงการสามารถปรับปรุงแอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับสัญญาโครงการนี้ในแอปการเงินและการดำเนินงาน โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>สัญญาโครงการ>ตั้งค่า>แสดงบัญชีเริ่มต้น นักบัญชีสามารถตรวจสอบแอตทริบิวต์สัญญาโครงการสำหรับการการดำเนินงานได้ เช่น วันที่ส่งมอบที่ร้องขอและจำนวนเงินตามสัญญา โดยการเลือกรหัสสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งเปิดเรกคอร์ดสัญญาโครงการที่เกี่ยวข้องใน Dataverse

เอนทิตีโครงการจะซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง โครงการ V2 (msdyn_projects) นักบัญชีโครงการสามารถ:

• ตรวจทานโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด
• ปรับปรุงแอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงาน โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>ตั้งค่า>แสดงการบัญชีเริ่มต้น
• ตรวจทานแอตทริบิวต์โครงการสำหรับการดำเนินงาน เช่น วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยประมาณ โดยการเลือกรหัสโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งเปิดเรกคอร์ดโครงการที่เกี่ยวข้องใน Dataverse

โครงการเชื่อมโยงกับสัญญาโครงการผ่านเอนทิตี รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ

รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการใน Dataverse จะสร้างกฎการเรียกเก็บเงินรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ (salesorderdetails) วิธีการเรียกเก็บเงินจะกำหนดชนิดกฎการเรียกเก็บเงินของสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงาน

• รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการด้วยวิธีการเรียกเก็บเงินของเวลาและวัสดุ สร้างกฎการเรียกเก็บเงินของเวลาและชนิดวัสดุ
• รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของวิธีการเรียกเก็บเงินแบบราคาคงที่ สร้างกฎการเรียกเก็บเงินของเหตุการณ์สําคัญ

รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการสามารถตรวจสอบได้โดยนักบัญชีโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงาน โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>สัญญาโครงการ>ตั้งค่า>แสดงการบัญชีเริ่มต้น และทบทวนรายละเอียดบนแท็บ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา นักบัญชียังสามารถตั้งค่ามิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในวิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่บนแท็บนี้ได้ด้วย

หลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงิน

รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ จะออกใบแจ้งหนี้ผ่านหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงิน หลักเป้าหมายการเรียกเก็บเงินจะถูกซิงโครไนซ์กับธุรกรรมในบัญชีของโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง หลักเป้าหมายของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของการรวม Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues)

นักบัญชีสามารถตรวจสอบธุรกรรมในบัญชีและปรับแอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับธุรกรรมเหล่านั้นได้โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>สัญญาโครงการ>รักษา>ธุรกรรมในบัญชี หรือ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>รักษา>ธุรกรรมในบัญชี

เมื่อคุณสร้างหลักเป้าหมายการเรียกเก็บเงินสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการที่กำหนดเป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญานี้โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่ได้โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่

งานโครงการ

งานโครงการจะซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานผ่านทางแผนผังตาราง งานโครงการ (msdyn_projecttasks) เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น การสร้าง ปรับปรุง และการลบการดำเนินการยังไม่มีการสนับสนุนผ่านแอปการเงินและการดำเนินงาน

ทรัพยากรโครงการ

เอนทิตี บทบาททรัพยากรโครงการ ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง บทบาททรัพยากรโครงการสำหรับบริษัททั้งหมด (bookableresourcecategories) เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากบทบาททรัพยากรใน Dataverse ไม่ใช่บทบาทเฉพาะบริษัท ระบบจะสร้างเรกคอร์ดบทบาททรัพยากรเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยอัตโนมัติสำหรับนิติบุคคลทั้งหมดที่รวมอยู่ในขอบเขตการรวมของการรวมแบบสองทิศทาง

ทรัพยากรโครงการใน Project Operations ได้รับการรักษาไว้ใน Dataverse และจะไม่ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน

ประเภทธุรกรรม

ประเภทธุรกรรมจะคงอยู่ใน Dataverse และซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตาราง ประเภทธุรกรรมโครงการ (msdyn_transactioncategories) หลังจากที่มีการซิงโครไนซ์เรกคอร์ดประเภทธุรกรรมแล้ว ระบบจะสร้างเรกคอร์ดประเภทที่ใช้ร่วมกันสี่รายการโดยอัตโนมัติ แต่ละเรกคอร์ดสอดคล้องกับชนิดธุรกรรมในแอปการเงินและการดำเนินงานและเชื่อมโยงไปยังเรกคอร์ดประเภทธุรกรรม

การใช้ประเภทธุรกรรมสำหรับการประมาณการและข้อมูลจริง ต้องการให้นักบัญชีโครงการหรือผู้ดูแลระบบสร้างประเภทโครงการที่สอดคล้องกันในนิติบุคคลทุกราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าคอนฟิกประเภทโครงการ