กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บการทำข้อมูลให้ตรงกัน

ใช้การตั้งค่าบนหน้านี้เพื่อกำหนดวิธีการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Dynamics 365 for Customer Engagement และ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ตัวอย่างเช่น คุณสามารถควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างคู่ของฟิลด์ หรือเปิดหรือปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับที่อยู่ทางไปรษณีย์ งานที่มอบหมาย หรือสิ่งที่แนบมาของการนัดหมายเพิ่มเติม

สำคัญ

แท็บ การทำข้อมูลให้ตรงกัน ถูกนำมาใช้ใน Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update และ Microsoft Dynamics 365 (on-premises)

เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ (ถ้ายังไม่ได้เปิด)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า

   ตรวจสอบ Security role ของคุณ

   • ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   • ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการ

3. เลือกแท็บ การตั้งค่าระบบ>การทำข้อมูลให้ตรงกัน

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ซิงโครไนซ์รายการ Dynamics 365 for Customer Engagement กับ Outlook หรือ Exchange
จัดการ ตัวกรองในระบบ สำหรับทั้งองค์กรของคุณเพื่อกำหนดเรกคอร์ด Customer Engagement ที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันกับโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange	การตั้งค่านี้ให้การเข้าถึงแท็บ ตัวกรองผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับ Outlook หรือ Exchange คุณอาจต้องการดูแท็บนี้เพื่อดูการตั้งค่าตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange
จัดการ ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน ของรายการ Outlook หรือ Exchange ซึ่งได้แก่ การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานสำหรับทั้งองค์กรของคุณ	การตั้งค่านี้ให้การเข้าถึงแท็บ ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับ Outlook หรือ Exchange ใช้แท็บนี้เพื่อดูวิธีการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และฟิลด์งานที่แมประหว่าง Customer Engagement และ Outlook และเพื่อเปลี่ยนทิศทางการทำข้อมูลให้ตรงกันหรือจำกัดการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับฟิลด์ผู้ติดต่อและงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้เนื้อหาของฟิลด์บันทึกย่อของผู้ติดต่อเป็นส่วนตัว คุณสามารถทำฟิลด์นั้นให้ตรงกัน ข้อมูลเพิ่มเติม: ควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันในระดับฟิลด์กับ Outlook
จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook
จัดการระบบ ตัวกรองแบบออฟไลน์ สำหรับทั้งองค์กรของคุณเพื่อกำหนดว่ามีข้อมูล Customer Engagement ใดบ้างที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้เมื่อพวกเขาทำงานแบบออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook	การตั้งค่านี้ให้การเข้าถึงแท็บ ตัวกรองผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าทำงานแบบออฟไลน์ คุณอาจต้องการดูแท็บนี้เพื่อดูการตั้งค่าตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำงานแบบออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook
กำหนดค่ากฎการทำข้อมูลให้ตรงกันทั่วไปสำหรับทั้งองค์กรของคุณสำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน
การนัดหมาย
ทำข้อมูลสิ่งที่แนบของการนัดหมายให้ตรงกันกับ Outlook หรือ Exchange	สิ่งที่แนบมาใช้เนื้อที่ว่างฐานข้อมูล ดังนั้นการทำข้อมูลให้ตรงกันของการแนบการนัดหมายจะถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันของสิ่งที่แนบมา สำคัญ: การทำข้อมูลให้ตรงกันของการแนบการนัดหมายไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการนัดหมายหรือกิจกรรมการบริการ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามงานนัดหมาย Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook
ผู้ติดต่อ
ทำข้อมูลให้ตรงกันเฉพาะที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ในผู้ติดต่อ Outlook ทำข้อมูลที่อยู่ทั้งสามที่อยู่ (ธุรกิจ บ้าน อื่นๆ) ให้ตรงกันในผู้ติดต่อ Outlook	โดยค่าเริ่มต้น เพียงหนึ่งฟิลด์ที่อยู่ส่งอีเมล Outlook เท่านั้นที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Customer Engagement และ Outlook โดยเพียงพอสำหรับองค์กรโดยส่วนใหญ่ ถ้าคุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกับฟิลด์ที่อยู่ไปรษณีย์ Outlook ทั้งสาม (ฟิลด์ธุรกิจ บ้าน และอื่นๆ) เลือกตัวเลือก ทำข้อมูลให้ตรงกับที่อยู่ทั้งสามในผู้ติดต่อ Outlook คำเตือน: ให้ระมัดระวังเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายในบางสถานการณ์ถ้าคุณมีข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากการแมปแอตทริบิวต์สำหรับการติดตามผู้ติดต่อที่มีอยู่ แนวทางปฏิบัติดีที่สุดคือการทำการทดสอบเพื่อทำความเข้าใจวิธีการแมปว่ามีผลต่อสภาพแวดล้อมและข้อมูลภายในองค์กรอย่างไร ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรมีข้อมูลทั้งหมดในด้านหนึ่ง (โดยปกติใน Customer Engagement) และทำข้อมูลให้ตรงกันกับด้านอื่นๆ (โดยปกติ Outlook หรือ Exchange)
งาน
ทำข้อมูลงานที่มอบหมายใน Outlook ให้ตรงกัน	งาน Outlook ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันโดยค่าเริ่มต้น แต่การทำข้อมูลให้ตรงกันของงานที่มอบหมายถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น บริษัทส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้คุณลักษณะนี้ได้เนื่องจากงานมักจะสามารถแบ่งได้โดยตรงในแอป Dynamics 365 ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของในแอป Dynamics 365 คุณอาจต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทของคุณเกี่ยวข้องกับการสร้าง และการส่งงานใน Outlook แทน Customer Engagement ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามงาน Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook

ดูเพิ่มเติม

เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำงานแบบออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook
ติดตามงาน Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook
ติดตามบันทึกการนัดหมาย Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook
ควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันในระดับฟิลด์ด้วย Outlookฟิลด์ใดบ้างที่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้ระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook