ตั้งค่าผู้ให้บริการ Dynamics 365 Finance + Operations

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าผู้ให้บริการ Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) ใน Dynamics 365 Intelligent Order Management

Finance + Operations สนับสนุนธุรกิจเพื่อจัดการระบบทางการเงินส่วนกลาง กระบวนการทางธุรกิจการดำเนินงาน และห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ตัดสินใจทางธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบได้อย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการ Finance + Operations ช่วยให้ Intelligent Order Management สามารถเขียนใบสั่งไปยัง Finance + Operations หรือใช้งานใบสั่งจาก Finance + Operations และยังปฏิบัติการการดำเนินการห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ ด้วย

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Finance + Operations โปรดดูที่เว็บไซต์ Dynamics 365 Finance

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานการซิงโครไนส์ใบสั่งระหว่าง Intelligent Order Management และ Finance + Operations ในทั้งสองทิศทาง

• การรวมแบบสองทิศทางต้องตั้งค่าในอินสแตนซ์ Finance + Operations ของคุณ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทาง ให้ดูที่ แนวทางสําหรับการตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทาง

• Intelligent Order Management ต้องติดตั้งในอินสแตนซ์เดียวกันกับ Dataverse ที่ติดตั้ง Finance + Operations

• การแม็ปที่เชื่อมโยงกับการรวมแบบสองทิศทางต้องเปิดใช้งานใน Intelligent Order Management

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแมปที่เชื่อมโยงกับการรวมแบบสองทิศทาง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ใน Finance + Operations ไปที่ พื้นที่ทำงาน > การจัดการข้อมูล > การรวมแบบสองทิศทาง

  2. ตั้งค่าการแมปการรวมแบบสองทิศทางเพื่อเปิดใช้งานการซิงโครไนส์จาก Intelligent Order Management ไปยัง Finance + Operations ตัวกรองการแมปคำสั่งซื้อต้องเพิ่มยืดเวลาในการซิงโครไนส์ใบสั่งไปยัง Finance + Operations เมื่อใบสั่งไม่พร้อมที่จะซิงค์

     1. ในหน้าการรวมแบบสองทิศทาง ให้เลือก ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (ใบสั่งขาย)

     2. บนหน้า ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (ใบสั่งขาย) ให้เลือกปุ่ม ตัวกรอง (สัญลักษณ์ช่วงระยะ) ถัดจาก ใบสั่ง Microsoft Dataverse เพื่อแก้ไขการสอบถาม

     3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการสอบถาม ให้ป้อนค่าสตริงการสอบถามต่อไปนี้:

        msdyn_ordertype eq 192350000 and _msdyn_company_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and statuscode ne 100003

     4. เลือก ยอมรับ

     5. ในหน้าการรวมแบบสองทิศทาง ให้เลือก รายการของใบสั่งขาย CDS V2 (ใบสั่งขาย)

     6. บนหน้า รายการของใบสั่งขาย CDS V2 (saleorderdetails) ให้เลือกปุ่ม ตัวกรอง (สัญลักษณ์ช่วงระยะ) ถัดจาก ใบสั่ง Microsoft Dataverse เพื่อแก้ไขการสอบถาม

     7. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการสอบถาม ให้ป้อนค่าสตริงการสอบถามต่อไปนี้:

        _msdyn_company_value ne null and _msdyn_shippingsite_value ne null and _msdyn_shippingwarehouse_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and msdyn_statuscode ne 192350001

     8. เลือก ยอมรับ

     9. ทั้งหน้า ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (ใบสั่งขาย) และหน้า รายการใบสั่งขาย CDS V2 (salesorderdetails) ให้แก้ไขฟิลด์เอนทิตี msdyn_isreadytosync และตั้งค่าต่อไปนี้:

        • ทิศทางการซิงค์: แอปการเงินและการดำเนินงานไปยัง Dataverse
        • ชนิดการแปลง: เริ่มต้น
        • ค่าเริ่มต้น: จริง

• การซิงโครไนส์ใบสั่งจาก Intelligent Order Management ไปยัง Finance + Operations ต้องการให้ส่งพารามิเตอร์หลักบางพารามิเตอร์ในใบสั่ง:

  • พารามิเตอร์นโยบาย ใบสั่งขาย:

    • บริษัท
    • ลูกค้าในใบแจ้งหนี้

  • พารามิเตอร์นโยบาย ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งขาย:

    • บริษัท
    • ไซต์จัดส่ง
    • คลังสินค้าที่จัดส่ง

  ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถส่งผ่านคำนิยามกฎนโยบายใน Intelligent Order Management ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ของนโยบายใบสั่งขาย

  

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ นโยบายและกฎ

ตั้งค่าผู้ให้บริการ

เพื่อตั้งค่าผู้ให้บริการ Finance + Operations ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใน Intelligent Order Management ไปที่ ผู้ให้บริการ > แค็ตตาล็อก

2. บนไทล์ แอปแอปการเงินและการดำเนินงานของ Microsoft ให้เลือก เพิ่มผู้ให้บริการ

3. ในหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก สร้างการตั้งค่าคอนฟิก

4. ในส่วน การเชื่อมต่อ คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อหนึ่งการเชื่อมต่อ: การเชื่อมต่อ Microsoft การเงินและการดำเนินงานของ Dataverse (สภาพแวดล้อมปัจจุบัน)

   1. เพิ่มการเชื่อมต่อ Dataverse
   2. เลือก บันทึก
   3. ให้เลือก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ
   4. เลือก บันทึกและปิด

5. เลือก บันทึก

6. ให้เลือก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานผู้ให้บริการ

7. เลือก บันทึกและปิด

8. ไปที่ ผู้ให้บริการ > ที่ติดตั้ง และตรวจสอบความถูกต้องว่าผู้ให้บริการที่คุณตั้งค่าแสดงรายการไว้ที่มีสถานะ เรียกใช้แล้ว

หมายเหตุ

เฉพาะใบสั่งที่ได้รับการยืนยันในสามารถซิงค์ได้ใน Finance + Operations กับ Intelligent Order Management เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าใบสั่งจาก Finance + Operations จะซิงค์กับ Intelligent Order Management ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าใบสั่งได้รับการยืนยันใน Finance + Operations

เมื่อต้องการส่งใบสั่งจาก Intelligent Order Management ไปยัง Finance + Operations คุณต้องเรียกการดําเนินการของผู้ให้บริการ Finance + Operations ในโฟลว์การประสานรวมคำสั่งซื้อ ไม่ว่าใบสั่งจะถูกส่งไปยังการดําเนินการหรือการลงบัญชีหรือไม่

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของใบสั่งที่ประมวลผลโฟลว์การประสานรวมที่มีการดำเนินการ ส่งใบสั่งไป FinOps เพื่อเติมสินค้า แบบกำหนดเอง