ใช้ตารางกำหนดการใน Field Service

บทความนี้กล่าวถึงคุณลักษณะและแนวคิดหลักๆ ของตารางกำหนดการสำหรับผู้มอบหมายงานและผู้ใช้รายอื่น

ตัวเลข	พื้นที่
1	พื้นที่การดำเนินการ
2	รายการทรัพยากร
3	บานหน้าต่างความต้องการ

พื้นที่การดำเนินการ

ตัวกรอง

ใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดว่าทรัพยากรใดแสดงบนตารางกำหนดการ คุณสามารถ กำหนดการตั้งค่าตารางเพื่อให้ตัวกรองนำไปใช้กับความต้องการ

ค่าตัวกรองจะถูกดึงมาจากเอนทิตี ทรัพยากรที่สามารถจองได้

เลือกจุดไข่ปลา (…) >เลือกทรัพยากร เพื่อเลือกชุดย่อยของทรัพยากรทั้งหมดสำหรับตารางกำหนดการ การใช้ตัวกรองจะกรองเฉพาะทรัพยากรที่เลือกเท่านั้น

หากต้องการทำให้การกำหนดค่าตัวกรองที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตารางกำหนดการทั้งหมด ให้เลือก ...>บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น

เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อเอาตัวกรองที่ใช้ทั้งหมดออก รายการของทรัพยากรที่เลือกจะถูกรีเซ็ตเมื่อคุณลบทรัพยากรออกจากการเลือก

คุณต้องเลือก นำไปใช้ เสมอเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงบนตารางกำหนดการ

มาตราส่วนเวลา

สลับระหว่างมุมมองรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนบนตาราง เลือกมุมมองรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อดูงานตามกำหนดการในระดับที่สูงขึ้น

ชนิดของมุมมอง

• แกนต์: แผนภูมิแกนต์เป็นแผนภูมิแท่งประเภทหนึ่งที่แสดงกำหนดการ ใช้เพื่อแสดงกิจกรรมเมื่อเวลาผ่านไป ตำแหน่งและระยะเวลาของกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงวันที่เริ่มต้น ระยะเวลา และวันที่สิ้นสุด
• รายการ: แสดงทรัพยากรในรายการ การขยายทรัพยากรจะแสดงรายละเอียดเวลาที่เลือกในกรอบเวลาที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนคอลัมน์ในรายการได้

ช่วงวันที่

ตั้งค่ากรอบเวลาที่แสดงบนตาราง ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างกรอบเวลา สัปดาห์เริ่มต้นในวันอาทิตย์

จอง

จองความต้องการด้วยตนเอง เลือกความต้องการและทรัพยากร วันที่/เวลาเริ่มต้น วันที่/เวลาสิ้นสุด สถานะการจอง และวิธีการจอง การจองด้วยตนเองจะไม่ตรวจสอบข้อจำกัด เช่น ความพร้อมให้บริการ คุณลักษณะ หรือตำแหน่งที่ตั้ง ใช้ระบบจัดการกำหนดการหากคุณต้องการให้ระบบปฏิบัติตามข้อจำกัดของการจอง

เลื่อนการจอง

เลือก แสดงการดำเนินการของตารางกำหนดการเพิ่มเติม (…) >ย้ายการจอง เพื่อย้ายการจองที่มีสถานะเฉพาะไปยังวันอื่น การย้ายการจองจะรักษาเวลาและพารามิเตอร์อื่นๆ

พิมพ์ตารางกำหนดการ

เลือก แสดงการดำเนินการของตารางกำหนดการเพิ่มเติม (…) >พิมพ์ตารางกำหนดการ เพื่อเปิดการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณสามารถกำหนดช่วง การแบ่งหน้า รูปแบบกระดาษ และการวางแนวของกำหนดการ เลือก พิมพ์ เพื่อเปิดตัวเลือกการพิมพ์ของระบบ

รายละเอียดตามบริบท

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง ทรัพยากร หรือความต้องการที่เลือก ให้เปิดบานหน้าต่างรายละเอียด

การแจ้งเตือนการจอง

หากต้องการดูการแจ้งเตือนการจองที่ใช้งานหรือสร้างการแจ้งเตือนใหม่ ให้เลือกไอคอนกระดิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างและดูการแจ้งเตือนการจอง

มุมมองแผนที่

หากต้องการดูทรัพยากรและความต้องการบนแผนที่ ให้เลือกไอคอน มุมมองแผนที่

บนมุมมองแผนที่ ให้เลือกทรัพยากรเพื่อดูเส้นทางที่วางแผนไว้ ตัวเลขแสดงว่าความต้องการในใบสั่งใดถูกจัดกำหนดการให้กับทรัพยากร

เปลี่ยนวันที่เพื่อดูแผนที่สำหรับวันอื่น ซูมออกแผนที่เพื่อดูความต้องการและทรัพยากรที่จัดกลุ่มไว้ ระบุพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยงานที่ไม่ได้จัดกำหนดการและเริ่มจัดกำหนดการงานเหล่านี้ไปยังทรัพยากรที่ใกล้ที่สุด เลือก การตั้งค่ามุมมอง เพื่อกำหนดรายการที่แสดงบนแผนที่

คุณสามารถลากหมุดข้อกำหนดที่ไม่ได้จัดกำหนดการจากแผนที่ไปยังเส้นเวลาของทรัพยากรและกำหนดเวลาไปยังทรัพยากรนั้น คุณยังสามารถลากเส้นทางทรัพยากรไปยังข้อกำหนดที่ไม่ได้จัดกำหนดการใกล้เคียงเพื่อกำหนดเวลาและเพิ่มลงในเส้นทางทรัพยากร

ในการปักหมุดทรัพยากรแต่ละรายการที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ จะมีไอคอนตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงระยะเวลาที่ตรวจพบตำแหน่งของทรัพยากร สีเขียวแสดงว่าเห็นผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นวันปัจจุบัน เครื่องหมายคำถามสีเทาแสดงว่าตำแหน่งถูกตรวจพบครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้

รีเฟรชตาราง

บอร์ดตารางงานรีเฟรชโดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด การกำหนดทรัพยากร หรือสถานะของการจอง การรีเฟรชอัตโนมัติจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการจองในสัปดาห์ปัจจุบันเท่านั้น

เลือก รีเฟรช เพื่อรีเฟรชตารางกำหนดการด้วยตนเอง

เคล็ดลับ

ความพร้อมใช้งานในระบบจัดการกำหนดการจะไม่รีเฟรชเมื่อบอร์ดตารางงานได้รับการรีเฟรช ค้นหาความพร้อมใช้งานอีกครั้งหรือรีเฟรชเบราว์เซอร์เพื่อให้การอัปเดตล่าสุดบนบอร์ดตารางงานแสดงให้เห็นในความพร้อมใช้งาน

โหมดโฟกัส

มุ่งเน้นที่รายละเอียดของตารางกำหนดการและซ่อนรายการการนำทางอื่นๆ ทั้งหมด

เลือกไอคอน โหมดโฟกัส เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดเต็มหน้าจอ

คำอธิบายสัญลักษณ์

ดูรหัสสีและไอคอนทั้งหมดเพื่อดูสถานะ ลำดับความสำคัญ ไทม์ไลน์ และเวลาเดินทาง เลือกจุดไข่ปลา (…) >คำอธิบายสัญลักษณ์

การตั้งค่ามุมมองตาราง

เลือกจุดไข่ปลา (...) >การตั้งค่าตัวจัดกำหนดการ เพื่อเปิดการตั้งค่ามุมมองตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ามุมมองตาราง โปรดดู กำหนดการตั้งค่าแท็บตารางกำหนดการ

รายการทรัพยากร

คลิกขวาที่ชื่อทรัพยากรและเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากร

• เลือก ดูการ์ดทรัพยากร เพื่อดูรายละเอียด เช่น ทักษะและบทบาทของทรัพยากร จากที่นี่ คุณสามารถเริ่มต้นข้อความ อีเมล หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ได้
• เลือก รับเส้นทางการขับขี่ เพื่อรับเส้นทางการขับขี่สำหรับวันทำงาน

บานหน้าต่างความต้องการ

บานหน้าต่างความต้องการเป็นที่ที่คุณค้นหาความต้องการที่ไม่ได้จัดกำหนดการ แต่ละคอลัมน์สามารถจัดเรียงและกรองได้โดยการเข้าถึงเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์

หมายเหตุ

ไม่รองรับการกรองบนคอลัมน์ เจ้าของ บนแท็บ ใบสั่งงานที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

เลือกความต้องการเดียวจากบานหน้าต่างความต้องการและเลือก ค้นหาความพร้อมให้บริการ เพื่อเปิด ระบบจัดการกำหนดการ

ระบบจัดการกำหนดการแสดงรายการทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพยากรที่ตรงกันที่คุณสามารถจองสำหรับความต้องการได้

การจองบนไทม์ไลน์

คุณสามารถย้ายการจองไปยังทรัพยากรบนแท็บตารางกำหนดการปัจจุบันหรือเปลี่ยนวันที่/เวลาเริ่มต้น หรือทั้งสองอย่าง

คลิกขวาที่การจองบนตารางกำหนดการ จากนั้นเลือก ย้ายไปยัง มอบหมายการจองใหม่ให้กับทรัพยากรใดๆ บนแท็บตารางกำหนดการปัจจุบัน หรือเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและเวลาเริ่มต้นของการจอง หากต้องการกำหนดการจองให้กับทรัพยากรที่ไม่แสดงบนตารางกำหนดการนี้ ให้เลือกไอคอนตัวกรองในฟิลด์ทรัพยากร และเปลี่ยนตัวกรองจาก ทรัพยากรบนแท็บนี้ เป็น ทรัพยากรทั้งหมด เลือก ปรับปรุง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนความละเอียดของเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดของเวลาของบอร์ดตารางงานได้ ใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่างขวาหรือแป้นพิมพ์ลัดการย่อ/ขยายของเบราว์เซอร์ (ตัวอย่างเช่น Ctrl+scroll หรือการบีบแทร็คแพด)

สร้างแท็บตารางกำหนดการใหม่

ในการสร้างแท็บตารางกำหนดการใหม่ ให้เลือก แท็บตารางกำหนดการใหม่ (+) ในรายการแท็บบนตารางกำหนดการ

ป้อน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตารางกำหนดการใหม่ของคุณ และเลือก เพิ่ม

คัดลอกลิงก์ไปยังบอร์ดตารางงาน

บอร์ดตารางงานสามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL ที่โหลดทรัพยากรบนเว็บ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึง URL นี้คือการกำหนดค่าบอร์ดตารางงานตามที่คุณต้องการ เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) และเลือก คัดลอกลิงค์ ลิงก์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าไว้บนบอร์ดของคุณในปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง URL โปรดดู: เปิดบอร์ดตารางงานจาก URL

การตั้งค่าที่แคชเมื่อโหลดบอร์ดตารางงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการทำงาน พารามิเตอร์บางตัวจะถูกแคชไว้เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อจากจุดเดิมได้อย่างรวดเร็ว:

• แท็บที่เข้าถึงล่าสุด
• แผงแผนที่: เปิดหรือปิด
• ชนิดมุมมอง: มุมมองแกนต์หรือรายการ
• โหมดการดู: รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
• วันที่เริ่มต้นบอร์ด: แคชเป็นเวลา 15 นาที
• ความกว้างของคอลัมน์: ระดับการซูม
• ตัวกรองแผงความต้องการ

การจัดกําหนดการแบบอัตโนมัติด้วย Resource Scheduling Optimization

คุณลักษณะต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะกับองค์กรที่ใช้ Add-in ของ Resource Scheduling Optimization สำหรับ Dynamics 365 Field Service เท่านั้น

เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคำขอการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถ เปลี่ยนเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแต่ละตารางกำหนดการ

รับคำแนะนำทรัพยากรหรือจองทรัพยากรโดยตรง

ในบานหน้าต่างความต้องการ เลือกความต้องการหนึ่งรายการขึ้นไป

เลือก แนะนำทรัพยากร (พรีวิว) เพื่อรับคำแนะนำจาก Resource Scheduling Optimization เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะจอง

เลือก จองทรัพยากร (พรีวิว) เพื่อให้ระบบค้นหาทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดและจองได้โดยตรง

เพิ่มประสิทธิภาพกำหนดการของทรัพยากรรายเดียว

หลังจากกำหนดการที่วางแผนไว้ของทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการยกเลิกหรืองานฉุกเฉิน คุณสามารถใช้ Resource Scheduling Optimization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกครั้งได้ หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกำหนดการของทรัพยากร คลิกขวาที่ทรัพยากรบนตารางกำหนดการ และเลือก เพิ่มประสิทธิภาพกำหนดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำหนดการทรัพยากรรายการเดียวด้วย Resource Scheduling Optimization