ตั้งค่าการรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

ตั้งค่าการรวมระหว่าง Dynamics 365 Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

• เวอร์ชันบิลด์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับแอปพลิเชันการเงินและการดำเนินงาน:

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• มีการติดตั้งการรวมทรัพยากรบุคคลกับทรัพยากรที่สามารถจองได้

  หมายเหตุ

  โซลูชันพร้อมใช้งานในภูมิภาคสาธารณะเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พร้อมให้บริการในภูมิภาคต่างๆ เช่น GCC และ GCC-High

• Dynamics 365 Field Service หมายเลขเวอร์ชันคือ 8.8.124.20 หรือใหม่กว่า

เปิดใช้งานการรวมจากแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

1. ลงชื่อเข้าใช้ Finance and Operations

2. เข้าถึง โมดูล และเลือกโมดูล การบริหารระบบ

3. เปิด การจัดการคุณลักษณะ

4. ค้นหาและเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการรวม Field Service

5. จาก โมดูล ให้เลือกโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี

6. จากเมนูย่อย ตั้งค่า ให้เลือก พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี

7. เปิดแท็บ พารามิเตอร์การรวม Dynamics 365 Field Service สำหรับแต่ละนิติบุคคลที่ใช้ Field Service ให้ระบุค่าที่จำเป็น

   

เปิดใช้งานและแมปรวมแบบสองทิศทาง

การรวมขึ้นอยู่กับ การรวมแบบสองทิศทาง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันสำหรับตารางหลัก การรวมธุรกรรมของใบสั่งงาน ใช้ตารางเสมือนและตรรกะใน Field Service และแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดระดับของธุรกรรมและความสอดคล้องของธุรกรรม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทาง ให้ดูที่ แนวทางสําหรับการตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทาง

1. เข้าถึง พื้นที่ทำงาน และเลือกพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล

2. เลือก การรวมแบบสองทิศทาง

3. เลือก ใช้โซลูชัน ในแถบคำสั่งและใช้โซลูชันต่อไปนี้:

   • แผนผังเอนทิตีหลักของแอปพลิเคชันการรวมแบบสองทิศทาง
   • แผนผังเอนทิตี Dynamics 365 Finance Extended
   • แผนผังเอนทิตี Dynamics 365 Supply Chain Management Extended
   • แผนผังเอนทิตี Dynamics 365 Human Resources
   • การจัดกำหนดการ HCM

4. เลือกการแมปตารางที่จำเป็นแต่ละรายการต่อไปนี้ จากนั้นเลือก เรียกใช้ และ การซิงค์ครั้งแรก

   • ลักษณะ
   • สี
   • การกำหนดค่า
   • ขนาด
   • หน่วยทั้งหมด
   • สกุลเงิน
   • ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่นำออกใช้ CDS
   • วิธีการชำระเงินของลูกค้า
   • CDS จำนวนวันการชำระเงิน
   • วิธีการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย
   • กลุ่มภาษีขาย
   • เงื่อนไขการชำระเงิน
   • กลุ่มลูกค้า
   • กลุ่มผู้จัดจำหน่าย
   • ลูกค้า V3 (ผู้ติดต่อ)
   • กลุ่มมิติการติดตาม
   • กลุ่มมิติการจัดเก็บ
   • กลุ่มมิติของผลิตภัณฑ์
   • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
   • CDS ผู้ติดต่อ V2
   • CDS ผู้ติดต่อ V2
   • ลูกค้า V3 (บัญชี)
   • ผู้จัดจำหน่าย V2
   • ไซต์
   • คลังสินค้า
   • ผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ V2
   • ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับแผนผังและการซิงค์ครั้งแรกกับเอนทิตีส่วนกลางที่ล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาดของสิทธิ์ คุณอาจต้องระบุทีมที่เป็นเจ้าของ

กำหนดบทบาทความปลอดภัย

การรวมอาศัยตารางเสมือนและการดำเนินการตามกระบวนการในบริบทของผู้ใช้แต่ละราย

ตั้งค่าบทบาทความปลอดภัยต่อไปนี้

• ผู้ใช้การรวม Field Service: สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่สร้างหรืออัปเดตใบสั่งงานซึ่งซิงค์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถโต้ตอบกับข้อมูลการเงินและการดำเนินงานผ่านการรวมเท่านั้น พวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน เว้นแต่จะได้รับสิทธ์การใช้งานเต็มรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

• ผู้ดูแลระบบการรวม Field Service: สำหรับผู้ดูแลระบบที่จัดการแท็บการตั้งค่าพารามิเตอร์การรวม Dynamics 365 Field Service

กำหนดค่าการตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้น

เพื่อให้แน่ใจว่าการรวมสามารถสร้างสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้สำเร็จ ใช้การตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้นที่ใช้ที่ตั้งโดยอัตโนมัติ กับสินค้าทั้งหมดที่คุณวางแผนจะใช้ใน Field Service มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าคงคลังชนิดผลิตภัณฑ์ Field Service จำเป็นต้องมีมูลค่าคลังสินค้า ก่อนที่จะสามารถสร้างสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานถูกทำเครื่องหมายว่าใช้งานแล้ว เนื่องจาก Field Service ต้องการค่าในฟิลด์ คลังสินค้า การรวมจึงสามารถตั้งค่าที่ตั้งได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานโดยประมาณอาจไม่ซิงโครไนซ์

กำหนดค่าการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในคลังสินค้า

เพื่อให้แน่ใจว่าการรวมสามารถรวมสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ต้องการสถานที่ได้สำเร็จ เราขอแนะนำให้คลังสินค้าทั้งหมดที่คุณวางแผนจะใช้กับ Field Service มีการกำหนดค่า การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้น การกำหนดค่านี้อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานทั้งหมดที่มีการกำหนดค่ามิติการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์เพื่อให้จำเป็นต้องมีสถานที่ในการซิงโครไนซ์ได้สำเร็จ แม้ว่าจะสร้างแบบออฟไลน์ก็ตาม

เปิดใช้งานการรวมจาก Field Service

ติดตั้งและเปิดใช้งานโซลูชัน

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า

2. เลือกแท็บ คุณลักษณะ

3. เลือก ติดตั้ง สำหรับ ติดตั้ง Finance and Operations การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

4. เปิดใช้งาน การรวม Finance and Operations และยืนยัน

กำหนดค่าลักษณะการทำงานการลงรายการบัญชี

ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน Field Service ขององค์กรของคุณ เลือกลักษณะการทำงานการลงรายการบัญชีสำหรับสมุดรายวันและบรรทัด ลักษณะการทำงานนี้ใช้กับสภาพแวดล้อม Field Service

1. ใน การตั้งค่า Field Service เลือกแท็บ ใบสั่งงาน/การจอง

2. เลือกค่าสำหรับ การลงรายการบัญชีที่ใช้สำหรับ Finance and Operations:

   • เมื่อมีการลงรายการบัญชีใบสั่งงาน: สำหรับใบสั่งงานที่มีระยะเวลาสั้น การลงรายการธุรกรรมไปยังสมุดรายวันอาจรอจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังและการอัปเดตทางการเงินจะลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือสินค้าคงคลังเมื่อมีการลงรายการบัญชีใบสั่งงานเท่านั้น ในสถานการณ์นี้ มีโอกาสน้อยกว่าในการลงรายการการกลับรายการสำหรับธุรกรรมที่กำหนด โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะถ้าธุรกรรมเปลี่ยนแปลงหลังจากลงรายการบัญชีใบสั่งงานแล้วเท่านั้น

   • เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ: สำหรับใบสั่งงานที่ใช้เวลานาน การลงรายการธุรกรรมทันทีที่เกิดขึ้นจะช่วยติดตามปริมาณการใช้สินค้าคงคลัง และผลกระทบทางการเงินแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ออกใบแจ้งหนี้ได้โดยไม่ล่าช้า ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลังและการเงิน การเปลี่ยนแปลงธุรกรรมหลังจากที่ลงรายการบัญชีแล้ว จะคืนค่าธุรกรรมที่ลงรายการไว้ก่อนหน้านี้ และสร้างธุรกรรมใหม่

3. เลือก บันทึกและปิด

สร้างผลิตภัณฑ์ตามประเภทโครงการ

ในการแมปกับบรรทัดสมุดรายวันที่ถูกต้อง ให้อัปเดตผลิตภัณฑ์ใน Field Service ด้วยประเภทโครงการจากแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

1. ใน การตั้งค่า Field Service เลือก ผลิตภัณฑ์และบริการ

2. สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้เลือกผลิตภัณฑ์และเลือก ประเภทโครงการ

3. เลือก บันทึกและปิด

สำหรับสมุดรายวันชั่วโมง ให้ประเมินประเภทโครงการที่จะใช้ในใบสั่งงาน Field Service สร้างเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ใน Field Service ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมในประเภทได้ การรวมจะสร้างสมุดรายวันชั่วโมงและบรรทัดสมุดรายวันชั่วโมง ตามประเภทโครงการที่เลือก

เคล็ดลับ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถมีประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องได้ แม้แต่ผลิตภัณฑ์ในสินค้าคงคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์นั้นถูกเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังและผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดตำแหน่งธุรกรรมถูกต้อง

อัปเดตบทบาทความปลอดภัย

หากสภาพแวดล้อมของคุณมีบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง ให้เพิ่มสิทธิ์ของตารางใหม่ อัปเดตบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Field Service ทำให้ผู้ใช้สามารถดูและปรับเปลี่ยนตารางเสมือนที่จำเป็นและตารางใหม่ที่จำเป็นต้องมีการรวมนี้

ปรับใบสั่งงานให้สอดคล้องกับโครงการ

ฟิลด์ โครงการ Finance and Operations ใน Dynamics 365 Field Service เป็นฟิลด์ที่ต้องระบุเมื่อ สถานะระบบ ของใบสั่งงานเป็น ลงรายการบัญชีแล้ว ฟิลด์นี้ระบุโครงการที่เชื่อมโยงกับใบสั่งงาน องค์กรของคุณสามารถบันทึกค่านี้ด้วยตนเอง หรือสามารถสร้างตรรกะอัตโนมัติเพื่อเติมค่าซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรนั้น

เมื่อเติมข้อมูลแล้ว การรวมจะซิงโครไนซ์ใบสั่งงานกับโครงการที่เลือก เพื่อสร้างโครงการย่อยในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ความสอดคล้องของใบสั่งงานและโครงการย่อยถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมใบสั่งงานทั้งหมดถูกวางอย่างถูกต้องในการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ตามค่าเริ่มต้น ชื่อโครงการย่อยจะขึ้นอยู่กับหมายเลขใบสั่งงาน เมื่อโครงการย่อยถูกสร้างขึ้นผ่านธุรกรรมการซิงโครไนซ์ โครงการย่อยจะเชื่อมโยงกับใบสั่งงานใน Field Service

ดูเพิ่มเติม

• การรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน
• สร้างใบสั่งงาน