เปิดใช้งานการนัดหมายบริการด้วยการจัดกำหนดการด้วยตนเองใน Dynamics 365 Field Service (พรีวิว)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

บทความนี้กล่าวถึงสถานการณ์หลักสำหรับผู้ใช้ของพอร์ทัลการจัดกำหนดการด้วยตนเอง

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

เข้าถึงและดูโฮมเพจ

พอร์ทัลต้องการให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์พอร์ทัลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และจองบริการได้

1. เปิดลิงก์ที่คุณได้รับในคำเชิญ

   

2. เลือกแท็บ คำเชิญลงทะเบียนใช้สิทธิ และใช้รหัสที่คุณได้รับในอีเมล

3. สร้างโปรไฟล์ของคุณสำหรับพอร์ทัล

4. หรือเลือก จัดการการรับรองความถูกต้องภายนอก เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวอื่นๆ

5. บันทึกโปรไฟล์และลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลการจัดกำหนดการบริการด้วยตนเอง

6. จัดกำหนดการบริการบนพอร์ทัล มีการส่งอีเมลเพื่อยืนยันการจองของคุณ

จองการนัดหมาย

1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล ในหน้าแรก เลือก จองการนัดหมายใหม่
2. เลือกผลิตภัณฑ์และชนิดบริการ
3. เลือกวันที่และเวลา เมื่อคุณเลือกวัน ช่วงเวลาที่ว่างจะแสดงโดยอัตโนมัติ
4. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายหรือบริการ

   

5. เลือก จอง เพื่อสร้างการนัดหมาย

แก้ไขการนัดหมาย

คุณสามารถเปลี่ยนการนัดหมายในพอร์ทัลได้โดยเลือกวันที่และเวลาใหม่ หรือยกเลิก

1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลและเลือก แก้ไข ในการนัดหมายที่มีอยู่
2. เลือกวันที่และเวลาใหม่ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
3. หากต้องการยกเลิกการไปให้บริการ ให้เลือก ยกเลิกการนัดหมาย และระบุหมายเหตุที่เป็นเหตุผล

ดูสถานะต่างๆ ของการจองบนพอร์ทัล

การเดินทาง

การนัดหมายในสถานะ กำลังเดินทาง หมายความว่าช่างเทคนิคกำลังเดินทางไปตามการนัดหมายการบริการ การนัดหมายที่ตั้งค่าเป็น กำลังเดินทาง ปรากฏในส่วน การนัดหมายที่ใช้งานอยู่ บนหน้าแรกของพอร์ทัล

หาก เปิดการติดตามช่างเทคนิค พอร์ทัลจะแสดงตำแหน่งของช่างเทคนิคบนแผนที่ หากต้องการดูตำแหน่ง เลือก ดูแผนที่สด

หากมีการนัดหมายหลายรายการตั้งค่าเป็นเดินทาง จะมีการนัดหมายปรากฎเพียงรายการเดียวใน การนัดหมายที่ใช้งานอยู่ การนัดหมายที่ใช้งานอยู่อื่นๆ จะแสดงในส่วน การนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่คุณสามารถเลือก ดูแผนที่สด

หมายเหตุ

ช่างเทคนิคต้อง แชร์ตำแหน่งของพวกเขาจากแอป Field Service บนมือถือ สำหรับการติดตามตำแหน่งและเวลาเดินทางโดยประมาณ มีความล่าช้าเล็กน้อยระหว่างตำแหน่งจริงและตำแหน่งบนแผนที่ ความล่าช้าสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการครอบคลุมเครือข่ายที่จำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของช่างเทคนิค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กำหนดนัดหมายที่ตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรากฏในส่วน การนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น ในหน้าแรกของพอร์ทัล การนัดหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

ลงกำหนดการแล้ว

การนัดหมายที่จัดกำหนดการแล้วจะแสดงในส่วน การนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมายที่จัดกำหนดการแล้วได้

ถูกยกเลิกหรือเสร็จสมบูรณ์

การนัดหมายที่ถูกยกเลิกและเสร็จสมบูรณ์แล้วจะย้ายไปยังแท็บ การนัดหมายที่ผ่านไปแล้ว แบบสำรวจเพิ่มเติม เพื่อส่งความคิดเห็นที่แสดงในการนัดหมายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ส่งคำเชิญไปยังผู้ติดต่อด้วยตนเอง

ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถใช้พอร์ทัล Field Service ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ กำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ทัล และเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแล้ว

1. ลงชื่อเข้าใช้ Field Service
2. เปิดเรกคอร์ดผู้ติดต่อ แล้วเลือก สร้างคำเชิญ
3. ในเรกคอร์ดผู้ติดต่อ เลือก ที่เกี่ยวข้อง>บทบาทเว็บ
4. เลือก เพิ่มบทบาทเว็บที่มีอยู่ และเลือกบทบาท ผู้ใช้ API เว็บ
5. เลือก เพิ่ม และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์การแจ้งเตือนผู้ใช้ขั้นสูง

รับคำเชิญที่จัดกำหนดการด้วยตนเองใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่ถูกลบและเพิ่มอีกครั้ง

ผู้ติดต่อที่มีอีเมลที่ตรงกันจะได้รับคำเชิญจากพอร์ทัลเพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้ติดต่อจะถูกลบและอ่านไปยังระบบแล้วก็ตาม หากต้องการส่งคำเชิญอีกครั้ง:

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform และเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ
2. เลือก Power Apps แล้วเลือก การจัดการพอร์ทัล
3. เลือก ผู้ติดต่อ และเปิดเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่สร้างใหม่
4. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้างคำเชิญ กรอกข้อมูลเพิ่มเติม และเลือก บันทึก
5. เลือก ขั้นสูง และคัดลอก รหัสคำเชิญ
6. เลือก ที่เกี่ยวข้อง>บทบาทบนเว็บ แล้วเลือก เพิ่มบทบาทเว็บที่มีอยู่
7. เลือกบทบาทของเว็บ ผู้ใช้ API สำหรับเว็บ
8. ส่งรหัสเชิญและลิงก์พอร์ทัลไปยังผู้ติดต่อที่ต้องการ

จากด้านพอร์ทัล:

1. เปิดพอร์ทัลการจัดกำหนดการด้วยตัวคุณเองและไปที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้
2. เลือก คำเชิญลงทะเบียนใช้สิทธิ
3. วางรหัสคำเชิญและสร้างบัญชีพอร์ทัล

รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน โฟลว์กระบวนการธุรกิจ ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันนี้

1. เข้าสู่ระบบ Power Apps
2. เลือก โซลูชัน และโซลูชันขององค์กรของคุณ
3. ภายใต้ ออบเจ็กต์ ให้เลือก กระบวนการ
4. ค้นหาและเปิด ส่งการรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังผู้ติดต่อ เลื่อนลงและเลือก ดูคุณสมบัติ
5. แก้ไขฟิลด์ จาก สำหรับผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นบัญชีเดียวกับที่คุณใช้ส่งการแจ้งเตือนสำหรับประสบการณ์การจัดกำหนดการ จากนั้นเลือก บันทึกและปิด
6. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform และเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ
7. เลือก การตั้งค่า>อีเมล>กล่องจดหมาย
8. เลือกผู้ใช้ที่คุณตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 5 เลือก อนุมัติอีเมล แล้วเลือก ทดสอบและเปิดใช้งานกล่องจดหมาย