แชร์ผ่าน

แสดงการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

  • บทความ

องค์กรมักใช้การนัดหมายในโปรแกรมประยุกต์ Dynamics 365 ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสร้างการนัดหมายสำหรับบริการเพื่อช่วยลูกค้าเกี่ยวกับปัญหา

คุณสามารถใช้ตารางกำหนดการเพื่อแสดง การนัดหมาย Dynamics 365 ควบคู่ไปกับการจอง รวมการนัดหมายบนตารางกำหนดการและในระหว่างกระบวนการจัดกำหนดการ เพื่อให้ผู้มอบหมายงานเห็นความพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าสภาพแวดล้อม

การตั้งค่านี้เปิดใช้งานการจัดกำหนดการการนัดหมายสำหรับทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรของคุณ

  1. เปิดแอป การจัดกำหนดการทรัพยากร

  2. เปลี่ยนไปยังพื้นที่ การตั้งค่า และไปที่ การจัดการ>พารามิเตอร์การจัดกำหนดการ

  3. ตั้งค่า รวมการนัดหมาย เป็น ใช่

  4. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงและเลือก บันทึกและปิด

การตั้งค่าทรัพยากร

เมื่อเปิดใช้งานการนัดหมายในสภาพแวดล้อม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับทรัพยากรแต่ละรายการได้

เปิดแบบฟอร์มทรัพยากรที่สามารถจองได้ เลือกแท็บ การจัดกำหนดการ และตั้งค่า รวมการนัดหมาย เป็น ใช่

ภาพหน้าจอของการตั้งค่าระดับทรัพยากร

สร้างการนัดหมาย

มีวิธีในการสร้างการนัดหมาย Dataverse หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

ดูการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

การนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการจะแสดงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณไม่สามารถย้ายได้ โดยจะแสดงสำหรับผู้เข้าร่วมที่จำเป็นทั้งหมดและเจ้าของ หากเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ วางเมาส์เหนือการนัดหมายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การนัดหมายที่ทำเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว ใน Outlook และซิงค์กับ Dynamics 365 จะไม่แสดงหัวเรื่องบนตารางกำหนดการ

ปรับแต่งสีการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

บอร์ดกำหนดการใช้สีที่กำหนดไว้ในข้อมูลเมตา การนัดหมาย Dataverse การปรับแต่ง สี ของแต่ละ StatusCode จะเปลี่ยนสีการนัดหมายที่แสดงบนบอร์ดกำหนดการ

หมายเหตุ

ไม่รองรับการปรับแต่งคำแนะนำเครื่องมือการนัดหมายบนบอร์ดตารางงาน

ซ่อนการนัดหมายที่ถูกยกเลิกในบอร์ดกำหนดการ

การตั้งค่า แสดงรายการที่ยกเลิก ใน การตั้งค่ามุมมองบอร์ด ควบคุมการมองเห็นการจองและการนัดหมายที่ยกเลิก

กำหนดเวลาการนัดหมายโดยอัตโนมัติ

Resource Scheduling Optimization เคารพการนัดหมายเมื่อกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพที่วางแผนไว้ทำงาน และสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะกิจจากบอร์ดตารางงาน ระบบพิจารณาการนัดหมายที่มีสถานะ ไม่ว่าง และ เสร็จเรียบร้อย เป็นไม่พร้อมใช้งานโดยการจัดกำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดกำหนดการอัตโนมัติและช่วยเหลือจะถือว่าการนัดหมายเป็นแบบไม่อิงตำแหน่งที่ตั้ง หากการนัดหมายมีการจองที่เกี่ยวข้อง ระบบจะซ่อนการจองเหล่านั้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาในการดำเนินการจัดกำหนดการ