ภาพรวมข้อตกลงสำหรับลูกค้า

ข้อตกลง Field Service อนุญาตให้องค์กรสร้างใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ พร้อมรายละเอียด ความถี่ และช่วงวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อตกลงมักใช้สำหรับกำหนดการบำรุงรักษา การตรวจสอบ หรือบริการอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น บริการซ่อมลิฟต์รายไตรมาสเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ หรือบริการกำจัดสัตว์รบกวนรายสัปดาห์

นี่เป็นวิธีต่างๆ ที่สามารถกำหนดค่าและใช้ข้อตกลงได้ ข้อตกลงสร้าง:

• การตรวจสอบใบสั่งงานประจำวัน ที่ผู้มอบหมายงานกำหนดโดยผ่านบอร์ดกำหนดการหรือระบบจัดการกำหนดการ
• ใบสั่งงานการบำรุงรักษารายเดือน ซึ่งกำหนดโดยอัตโนมัติโดย Resource Scheduling Optimization
• ใบสั่งงานรายสัปดาห์ ซึ่งข้อตกลงกำหนดทรัพยากรเดียวกันทุกครั้งในเวลาเริ่มต้นที่กำหนด
• ใบสั่งงานแบบครั้งเดียวในแต่ละเดือน เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ของลูกค้าหลายรายที่สถานที่ตั้งของลูกค้า
• ใบสั่งงานแบบหลายรายการในแต่ละปี เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์หลายรายที่สถานที่ตั้งของลูกค้า
• ใบแจ้งหนี้รายไตรมาส เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อตกลงมีไว้เพื่อที่จะดำเนินการในสถานที่ตั้งเดียวซึ่งแสดงโดยบัญชีบริการ การทำงานในหลายๆ สถานที่ ควรได้รับการกำหนดค่าด้วยข้อตกลงหลายข้อ

เหตุการณ์หลายรายการกับการเกิดซ้ำหลายครั้ง

หลายเหตุการณ์หมายถึงเหตุการณ์การจองข้อตกลงหลายรายการภายในการตั้งค่าการจองข้อตกลงเดียว การเกิดซ้ำหลายครั้งหมายถึงการตั้งค่าการจองข้อตกลงหลายรายการที่มีการเกิดซ้ำที่แตกต่างกัน โดยมีเหตุการณ์การจองข้อตกลงเดียว

เมื่อตัดสินใจว่าจะเพิ่มหลายเหตุการณ์หรือเกิดซ้ำหลายครั้ง ให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้:

• ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ การเกิดซ้ำครั้งเดียวจะสร้างใบสั่งงานเดียว ในขณะที่การเกิดซ้ำหลายครั้งจะสร้างใบสั่งงานหลายรายาร หากคุณจินตนาการถึงบุคคลเพียงคนเดียวที่ทำงานตามข้อตกลงให้เสร็จสิ้น การใช้การเกิดซ้ำเพียงครั้งเดียวอาจดีกว่า คุณสามารถใช้ชนิดของเหตุการณ์ด้วย เทมเพลตกลุ่มความต้องการ เพื่อช่วยกำหนดใบสั่งงานเดียวให้กับหลายทรัพยากร

• เดินทางเท่าไหร่ หากการเกิดซ้ำหลายครั้งสร้างใบสั่งงานหลายอัน นี่อาจสร้างเส้นทางและการเดินทางมากขึ้น

• คุณติดตามสินทรัพย์อย่างไร บางองค์กรต้องการใบสั่งงานแต่ละรายการ เพื่อเชื่อมโยงกับสินทรัพย์รายการเดียวของลูกค้า วิธีนี้ทำให้พวกเขารู้ว่าเวลาที่ใช้ในใบสั่งงานมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการให้บริการสินทรัพย์ซึ่งช่วยในการรายงาน หากเป็นกรณีนี้ คุณอาจเลือกที่จะมีการเกิดขึ้นประจำหลายครั้งแต่ละรายการในการสร้างใบสั่งงานหนึ่งรายการ โดยมีเหตุการณ์เดียวที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รายการเดียว

Resource Scheduling Optimization จัดกำหนดการใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ

Resource Scheduling Optimization จัดกำหนดการใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับชั่วโมงการทำงานและเวลาเดินทางให้เหมาะสม รวมถึงใบสั่งงานที่สร้างจากข้อตกลง หากคุณต้องการใช้ Resource Scheduling Optimization เพื่อจัดกำหนดการใบสั่งงานตามข้อตกลง มีตัวเลือกมากมาย เช่น:

• มีข้อตกลงสร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ และให้แน่ใจว่าใบสั่งงานที่สร้างขึ้นถูกรวมอยู่ใน Resource Scheduling Optimization

• ให้ข้อตกลงสร้างอัตโนมัติและจองใบสั่งงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานทรัพยากรที่ต้องการสำหรับ Resource Scheduling Optimization แล้ว สถานะการจองของการจองที่เกี่ยวข้องสามารถปรับให้เหมาะสมได้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกล็อคกำหนดการในการจอง เพื่อให้แน่ใจว่าการจองของข้อตกลงยังคงกำหนดไว้กับทรัพยากร ช่วงเวลา หรือทั้งสองอย่าง

• สร้างกำหนดการและขอบเขตของ Resource Scheduling Optimization เฉพาะ ที่พิจารณาเฉพาะใบสั่งงานที่สร้างจากข้อตกลง คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาและลำดับความสำคัญที่เฉพาะเจาะจง เมื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพข้อตกลงของการจองใบสั่งงาน

ใบแจ้งหนี้และการให้สิทธิ์กับข้อตกลง

เมื่อตัดสินใจใช้ใบแจ้งหนี้ของข้อตกลง คุณสามารถสร้างข้อตกลงใหม่เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ หรือเพิ่มใบแจ้งหนี้ให้กับข้อตกลงการบริการที่มีอยู่ หากใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงเกี่ยวข้องกับกำหนดการบำรุงรักษา เราขอแนะนำให้มีใบสั่งงานของข้อตกลงที่สร้างขึ้นและใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงที่สร้างขึ้น ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเดียวกัน

แม้ว่าคุณจะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ของข้อตกลง ใบสั่งงานของข้อตกลงจะยังคงยังคงสร้างใบแจ้งหนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ และสถานะเป็น ปิด-โพสต์แล้ว หากมีเพียงใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงที่แสดงถึงสิ่งที่ควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ให้สร้างกระบวนการโดยไม่คำนึงถึง หรือลดใบแจ้งหนี้ของใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น ปิดใช้งานใบแจ้งหนี้เหล่านั้นหรือใช้รายการราคา และการให้สิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลรวมย่อยของใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้ของใบสั่งงานคือ $0

การให้สิทธิ์จะใช้กับการกำหนดราคาใบสั่งงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น บัญชีบริการ ชนิดของเหตุการณ์ และประเภทของสินทรัพย์ของลูกค้า โดยทั่วไป คุณจะสร้างชนิดเหตุการณ์เฉพาะสำหรับลูกค้าเฉพาะที่สรุปงานที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น หากมีการเพิ่มชนิดเหตุการณ์ของข้อตกลงแบบกำหนดเองลงในใบสั่งงานที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ $0 โดยการลดราคา 100% ให้ใช้การให้สิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ การให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงานใน Dynamics 365 Field Service

ใบเสนอราคาและการขาย

ในสถานการณ์ที่คุณต้องการใช้ข้อตกลงเฉพาะสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ และไม่ใช่สำหรับการสร้างใบสั่งงาน ให้พิจารณาใช้ใบเสนอราคา เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น Field Service

ข้อตกลงทำงานโดยไร้ปัญหาร่วมกับ Dynamics 365 Sales ลูกค้าเป้าหมาย> โอกาสทางการขาย > ใบเสนอราคา> กระบวนการสั่งซื้อ การตั้งค่า:

• จัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายเป็นการบำรุงรักษาบริการลูกค้าเป้าหมาย
• เพิ่มบรรทัดโอกาสทางการขายด้วยรายการของบริการ
• สร้างรายการในใบเสนอราคา เป็นรายการของบริการ และเพิ่มการตั้งค่าการจองของใบเสนอราคา

ขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าข้อตกลงการสร้างใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ