การตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล
บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล
ตั้งค่าส่วนบุคคลพื้นที่ทำงาน Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือการกำหนดลักษณะของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเพจที่คุณต้องการดูทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ Customer Engagement (on-premises) นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดตัวเลือกอื่นๆ มากมายเช่นภาษา สกุลเงิน และโซนเวลา
ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถตั้งค่าการตั้งค่าระบบที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กรได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา "กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ"
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล
เลือกปุ่ม การตั้งค่า
ในมุมบนขวาของหน้าจอเลือก การตั้งค่าส่วนบุคคล
ใส่ข้อมูลตามความจำเป็น เลือกบนแท็บนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือก ตกลง
ตัวเลือกแท็บทั่วไป
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลือกโฮมเพจของคุณ และตั้งค่าบานหน้าต่างการเริ่มต้นใช้งาน | |
| บานหน้าต่างเริ่มต้น | เลือกค่าเริ่มต้นภายในบานหน้าต่างหลัก (หน้า) ที่คุณต้องการดูเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Customer Engagement (on-premises) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบานหน้าต่างการเริ่มต้น บริการ ของคุณ ถ้าคุณทำงานในพื้นที่นั้นโดยส่วนใหญ่ โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือก ค่าเริ่มต้นตามบทบาทผู้ใช้ จะเลือกอยู่ โดยแสดงบานหน้าต่างเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับบทบาทผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถกำหนดได้เฉพาะบานหน้าต่างและแท็บที่พร้อมใช้งานสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณเท่านั้น |
| แท็บเริ่มต้น | เลือกแท็บเริ่มต้นที่คุณต้องการดูบานหน้าต่างเริ่มต้นที่เลือก ตัวอย่างเช่น เลือกแท็บ บัญชี สำหรับบานหน้าต่าง บริการ |
| ตั้งค่าจำนวนเรกคอร์ดที่แสดงต่อหนึ่งหน้าในรายการใดๆ ของเรกคอร์ด | |
| เรกคอร์ดต่อเพจ | เลือกหมายเลขเรกคอร์ดสูงสุดที่คุณต้องการแสดงบนหน้า คุณสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 50 ถึง 250 |
| เลือกโหมดเริ่มต้นใน การค้นหาขั้นสูง | |
| โหมดการค้นหาขั้นสูง | โดยค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบ โหมดการค้นหาขั้นสูง แบบสอบถามรายละเอียดจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดของแบบสอบถามทุกครั้ง เลือก รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหา การค้นหาขั้นสูง |
| ตั้งค่าโซนเวลาที่คุณอยู่ | |
| โซนเวลา | เลือกเขตเวลาที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับภูมิภาคของคุณ หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook โปรดตั้งค่าเขตเวลาเดียวกันใน Customer Engagement (on-premises) เพื่อป้องกันวันที่และเวลาที่ไม่ตรงกัน |
| เลือกสกุลเงินเริ่มต้น | |
| สกุลเงิน | เลือกสกุลเงินเริ่มต้นที่จะใช้ในธุรกรรมทางการเงิน เลือกปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาสกุลเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการธุรกรรมด้วยสกุลเงินหลายสกุล |
| สนับสนุนการตั้งค่าความเปรียบต่างสูง | |
| เปิดใช้งานความเปรียบต่างสูง | เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานระดับความคมชัดสูงในการแสดง Customer Engagement (on-premises) ของคุณ เคล็ดลับ: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ ถ้าคุณกำลังใช้การตั้งค่าความเปรียบต่างสูงในเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ |
| กำหนดรหัสประเทศ/ภูมิภาคค่าเริ่มต้น | |
| เปิดใช้งานการใส่เลขนำหน้ารหัสประเทศ/ภูมิภาค | เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการเรียกรหัสเริ่มต้นสำหรับภูมิภาคของคุณ |
| การใส่เลขนำหน้ารหัสประเทศ/ภูมิภาค | ป้อนค่าของรหัสโทรศัพท์สำหรับภูมิภาคของคุณในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น ป้อน +1 สำหรับสหรัฐอเมริกา |
| ดูข้อมูลผู้ใช้ของคุณ | เลือกการเชื่อมโยงนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ รายละเอียดเหล่านี้แสดงสำหรับทั้งองค์กรของคุณ และมีข้อมูลผู้ติดต่อและบทบาทความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ |
ตัวเลือกแท็บการทำข้อมูลให้ตรงกัน
| ตัวเลือก | Description |
|---|---|
| ทำข้อมูลรายการของ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 ให้ตรงกับ Outlook หรือ Exchange | |
| ตัวกรอง | เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Customer Engagement (on-premises) และ Dynamics 365 for Outlook หรือ Exchange (ใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำให้ข้อมูลตรงกันระหว่าง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และ Outlook หรือ Exchange |
| ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน | ดูฟิลด์ที่จะซิงโครไนส์ระหว่าง Customer Engagement (on-premises) และ Dynamics 365 for Outlook เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลมาจากที่ใด ข้อมูลเพิ่มเติม: - ดูฟิลด์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และ Dynamics 365 for Outlook |
| จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook | |
| ตัวกรองแบบออฟไลน์ | เลือกชุดย่อยของข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ที่คุณต้องการใช้งานเมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ด้วย Dynamics 365 for Outlook |
ตัวเลือกแท็บกิจกรรม
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่ามุมมองปฏิทินเริ่มต้นและชั่วโมงการทำงานของคุณ | |
| มุมมองเริ่มต้น | เลือกมุมมองปฏิทินเริ่มต้น |
| ตั้งค่าชั่วโมงทำงานเริ่มต้นของคุณ | เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของชั่วโมงการทำงานเริ่มต้นของคุณ |
ตัวเลือกแท็บรูปแบบ
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| รูปแบบปัจจุบัน | |
| การแสดงตัวอย่างรูปแบบ | แสดงขอบเขตปัจจุบันและรูปแบบสำหรับ หมายเลข, สกุลเงิน, เวลา และ วัน |
| กำหนดเอง | เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่และรูปแบบใหม่ |
ตัวเลือกแท็บเทมเพลตอีเมล
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| สร้างและปรับเปลี่ยนเทมเพลตอีเมลส่วนบุคคล | |
| สร้าง | สร้างเทมเพลตอีเมลที่มีค่ากำหนดเอง (เช่น วันหรือลายเซ็น) ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำ เมื่อคุณส่งอีเมล บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง และป้อนค่าสำหรับเทมเพลต |
ตัวเลือกแท็บลายเซ็นอีเมล
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| สร้างและปรับเปลี่ยนลายเซ็นอีเมลส่วนบุคคล | |
| สร้าง | สร้างลายเซ็นอีเมลเพื่อประหยัดเวลา และให้สอดคล้องกันในการตอบสนองของคุณ เจ้าของลายเซ็นอีเมลของสามารถเป็นผู้ใช้หรือทีมได้ บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง และป้อนค่าสำหรับลายเซ็น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างลายเซ็นสำหรับอีเมล Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ของคุณหรือสำหรับคิว |
ตัวเลือกแท็บอีเมล
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลือกว่าผู้ใช้รายอื่นสามารถส่งอีเมลในชื่อคุณได้หรือไม่ | |
| อนุญาตให้ผู้ใช้ Customer Engagement (on-premises) รายอื่นส่งอีเมลในนามของคุณ หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) | เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นๆ ของ Customer Engagement (on-premises) ส่งอีเมลในนามของคุณ ข้อควรระวัง: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้รายอื่นสามารถส่งอีเมลในนามของคุณ โดยได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมของคุณ ชื่ออีเมลของคุณจะปรากฏเป็นผู้ส่ง |
| เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตามใน Customer Engagement (on-premises) | |
| ติดตาม | เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตามโดยอัตโนมัติใน Customer Engagement (on-premises) ตัวเลือก: - ข้อความอีเมลทั้งหมด - ข้อความอีเมลสำหรับตอบกลับอีเมลใน Customer Engagement (on-premises) - ข้อความอีเมลจากลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และลูกค้าองค์กรใน Customer Engagement (on-premises) - ข้อความอีเมลจากเรกคอร์ด Customer Engagement (on-premises) ซึ่งเป็นอีเมลที่เปิดใช้งาน |
| กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์ | ตั้งค่าโฟลเดอร์การติดตามอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม |
| สร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| สร้าง | เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ Customer Engagement (on-premises) สร้างลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจากข้อมูลในข้อความอีเมลที่ติดตามโดยอัตโนมัติ |
| ดูกล่องจดหมายของคุณ | เลือกการเชื่อมโยงนี้เพื่อดูรายละเอียดของกล่องจดหมายของคุณ |
ตัวเลือกแท็บสิทธิส่วนบุคคล
หมายเหตุ
แม็บนี้สามารถใช้ได้ใน Dynamics 365 for Customer Engagement เท่านั้น แท็บนี้ไม่พร้อมใช้งานถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวสำหรับองค์กรทั้งหมดในการตั้งค่าระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ค้นหาผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือฝ่ายสนับสนุนของคุณ
| ตัวเลือก | Description |
|---|---|
| เลือกการกำหนดลักษณะการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของคุณ | |
|
ตัวเลือก: - ขออนุญาตจากฉัน เมื่อต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft - ส่งรายงานไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องขออนุญาตจากฉัน - ไม่ต้องส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ในเรื่องเกี่ยวกับ Customer Engagement (on-premises) |
ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ Customer Engagement (on-premises) ดำเนินการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด รายงานข้อผิดพลาดจะใช้ร่วมกันและใช้โดย Microsoft สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก เราขอแนะนำให้คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft เพื่อให้ Microsoft สามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ |
ตัวเลือกแท็บภาษา
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลือกว่าคุณต้องการให้แสดง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เป็นภาษาใด | |
| ภาษาพื้นฐาน | แสดงภาษาพื้นฐาน มีการตั้งค่าภาษาพื้นฐานในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Customer Engagement (on-premises) คุณไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกนี้ |
| ภาษาที่ใช้แสดงเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ | เลือกภาษาที่คุณต้องการดูป้ายชื่อ และกล่องโต้ตอบในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Customer Engagement (on-premises) |
| ภาษาวิธีใช้ | เลือกภาษาสำหรับวิธีใช้ เมื่อต้องการเพิ่มภาษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาพื้นฐาน ผู้ดูแลระบบของคุณต้องติดตั้งชุดภาษาที่ต้องการ และเปิดใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ค้นหาผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือฝ่ายสนับสนุนของคุณ |
หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล
ตั้งค่าส่วนบุคคลพื้นที่ทำงาน Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือการกำหนดลักษณะของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเพจที่คุณต้องการดูทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ Customer Engagement (on-premises) นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดตัวเลือกอื่นๆ มากมายเช่นภาษา สกุลเงิน และโซนเวลา
ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถตั้งค่าการตั้งค่าระบบที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กรได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา "กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ"
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล
เลือกปุ่ม การตั้งค่า
ในมุมบนขวาของหน้าจอเลือก ตัวเลือก
ใส่ข้อมูลตามความจำเป็น เลือกบนแท็บนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือก ตกลง
ตัวเลือกแท็บทั่วไป
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลือกโฮมเพจของคุณ และตั้งค่าบานหน้าต่างการเริ่มต้นใช้งาน | |
| บานหน้าต่างเริ่มต้น | เลือกค่าเริ่มต้นภายในบานหน้าต่างหลัก (หน้า) ที่คุณต้องการดูเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Customer Engagement (on-premises) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบานหน้าต่างการเริ่มต้น บริการ ของคุณ ถ้าคุณทำงานในพื้นที่นั้นโดยส่วนใหญ่ โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือก ค่าเริ่มต้นตามบทบาทผู้ใช้ จะเลือกอยู่ โดยแสดงบานหน้าต่างเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับบทบาทผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถกำหนดได้เฉพาะบานหน้าต่างและแท็บที่พร้อมใช้งานสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณเท่านั้น |
| แท็บเริ่มต้น | เลือกแท็บเริ่มต้นที่คุณต้องการดูบานหน้าต่างเริ่มต้นที่เลือก ตัวอย่างเช่น เลือกแท็บ บัญชี สำหรับบานหน้าต่าง บริการ |
| ตั้งค่าจำนวนเรกคอร์ดที่แสดงต่อหนึ่งหน้าในรายการใดๆ ของเรกคอร์ด | |
| เรกคอร์ดต่อเพจ | เลือกหมายเลขเรกคอร์ดสูงสุดที่คุณต้องการแสดงบนหน้า คุณสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 50 ถึง 250 |
| เลือกโหมดเริ่มต้นใน การค้นหาขั้นสูง | |
| โหมดการค้นหาขั้นสูง | โดยค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบ โหมดการค้นหาขั้นสูง แบบสอบถามรายละเอียดจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดของแบบสอบถามทุกครั้ง เลือก รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหา การค้นหาขั้นสูง |
| ตั้งค่าโซนเวลาที่คุณอยู่ | |
| โซนเวลา | เลือกเขตเวลาที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับภูมิภาคของคุณ หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook โปรดตั้งค่าเขตเวลาเดียวกันใน Customer Engagement (on-premises) เพื่อป้องกันวันที่และเวลาที่ไม่ตรงกัน |
| เลือกสกุลเงินเริ่มต้น | |
| สกุลเงิน | เลือกสกุลเงินเริ่มต้นที่จะใช้ในธุรกรรมทางการเงิน เลือกปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาสกุลเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการธุรกรรมด้วยสกุลเงินหลายสกุล |
| สนับสนุนการตั้งค่าความเปรียบต่างสูง | |
| เปิดใช้งานความเปรียบต่างสูง | เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานระดับความคมชัดสูงในการแสดง Customer Engagement (on-premises) ของคุณ เคล็ดลับ: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ ถ้าคุณกำลังใช้การตั้งค่าความเปรียบต่างสูงในเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ |
| กำหนดรหัสประเทศ/ภูมิภาคค่าเริ่มต้น | |
| เปิดใช้งานการใส่เลขนำหน้ารหัสประเทศ/ภูมิภาค | เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการเรียกรหัสเริ่มต้นสำหรับภูมิภาคของคุณ |
| การใส่เลขนำหน้ารหัสประเทศ/ภูมิภาค | ป้อนค่าของรหัสโทรศัพท์สำหรับภูมิภาคของคุณในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น ป้อน +1 สำหรับสหรัฐอเมริกา |
| ดูข้อมูลผู้ใช้ของคุณ | เลือกการเชื่อมโยงนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ รายละเอียดเหล่านี้แสดงสำหรับทั้งองค์กรของคุณ และมีข้อมูลผู้ติดต่อและบทบาทความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ |
ตัวเลือกแท็บการทำข้อมูลให้ตรงกัน
| ตัวเลือก | Description |
|---|---|
| ทำข้อมูลรายการของ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 ให้ตรงกับ Outlook หรือ Exchange | |
| ตัวกรอง | เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Customer Engagement (on-premises) และ Dynamics 365 for Outlook หรือ Exchange (ใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำให้ข้อมูลตรงกันระหว่าง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และ Outlook หรือ Exchange |
| ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน | ดูฟิลด์ที่จะซิงโครไนส์ระหว่าง Customer Engagement (on-premises) และ Dynamics 365 for Outlook เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลมาจากที่ใด ข้อมูลเพิ่มเติม: - ดูฟิลด์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และ Dynamics 365 for Outlook |
| จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook | |
| ตัวกรองแบบออฟไลน์ | เลือกชุดย่อยของข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ที่คุณต้องการใช้งานเมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ด้วย Dynamics 365 for Outlook |
ตัวเลือกแท็บกิจกรรม
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่ามุมมองปฏิทินเริ่มต้นและชั่วโมงการทำงานของคุณ | |
| มุมมองเริ่มต้น | เลือกมุมมองปฏิทินเริ่มต้น |
| ตั้งค่าชั่วโมงทำงานเริ่มต้นของคุณ | เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของชั่วโมงการทำงานเริ่มต้นของคุณ |
ตัวเลือกแท็บรูปแบบ
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| รูปแบบปัจจุบัน | |
| การแสดงตัวอย่างรูปแบบ | แสดงขอบเขตปัจจุบันและรูปแบบสำหรับ หมายเลข, สกุลเงิน, เวลา และ วัน |
| กำหนดเอง | เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่และรูปแบบใหม่ |
ตัวเลือกแท็บเทมเพลตอีเมล
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| สร้างและปรับเปลี่ยนเทมเพลตอีเมลส่วนบุคคล | |
| สร้าง | สร้างเทมเพลตอีเมลที่มีค่ากำหนดเอง (เช่น วันหรือลายเซ็น) ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำ เมื่อคุณส่งอีเมล บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง และป้อนค่าสำหรับเทมเพลต |
ตัวเลือกแท็บลายเซ็นอีเมล
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| สร้างและปรับเปลี่ยนลายเซ็นอีเมลส่วนบุคคล | |
| สร้าง | สร้างลายเซ็นอีเมลเพื่อประหยัดเวลา และให้สอดคล้องกันในการตอบสนองของคุณ เจ้าของลายเซ็นอีเมลของสามารถเป็นผู้ใช้หรือทีมได้ บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง และป้อนค่าสำหรับลายเซ็น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างลายเซ็นสำหรับอีเมล Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ของคุณหรือสำหรับคิว |
ตัวเลือกแท็บอีเมล
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลือกว่าผู้ใช้รายอื่นสามารถส่งอีเมลในชื่อคุณได้หรือไม่ | |
| อนุญาตให้ผู้ใช้ Customer Engagement (on-premises) รายอื่นส่งอีเมลในนามของคุณ หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) | เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นๆ ของ Customer Engagement (on-premises) ส่งอีเมลในนามของคุณ ข้อควรระวัง: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้รายอื่นสามารถส่งอีเมลในนามของคุณ โดยได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมของคุณ ชื่ออีเมลของคุณจะปรากฏเป็นผู้ส่ง |
| เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตามใน Customer Engagement (on-premises) | |
| ติดตาม | เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตามโดยอัตโนมัติใน Customer Engagement (on-premises) ตัวเลือก: - ข้อความอีเมลทั้งหมด - ข้อความอีเมลสำหรับตอบกลับอีเมลใน Customer Engagement (on-premises) - ข้อความอีเมลจากลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และลูกค้าองค์กรใน Customer Engagement (on-premises) - ข้อความอีเมลจากเรกคอร์ด Customer Engagement (on-premises) ซึ่งเป็นอีเมลที่เปิดใช้งาน |
| กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์ | ตั้งค่าโฟลเดอร์การติดตามอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม |
| สร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| สร้าง | เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ Customer Engagement (on-premises) สร้างลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจากข้อมูลในข้อความอีเมลที่ติดตามโดยอัตโนมัติ |
| ดูกล่องจดหมายของคุณ | เลือกการเชื่อมโยงนี้เพื่อดูรายละเอียดของกล่องจดหมายของคุณ |
ตัวเลือกแท็บสิทธิส่วนบุคคล
หมายเหตุ
แม็บนี้สามารถใช้ได้ใน Dynamics 365 for Customer Engagement เท่านั้น แท็บนี้ไม่พร้อมใช้งานถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือกการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวสำหรับองค์กรทั้งหมดในการตั้งค่าระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ค้นหาผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือฝ่ายสนับสนุนของคุณ
| ตัวเลือก | Description |
|---|---|
| เลือกการกำหนดลักษณะการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของคุณ | |
|
ตัวเลือก: - ขออนุญาตจากฉัน เมื่อต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft - ส่งรายงานไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องขออนุญาตจากฉัน - ไม่ต้องส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ในเรื่องเกี่ยวกับ Customer Engagement (on-premises) |
ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ Customer Engagement (on-premises) ดำเนินการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด รายงานข้อผิดพลาดจะใช้ร่วมกันและใช้โดย Microsoft สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก เราขอแนะนำให้คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft เพื่อให้ Microsoft สามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ |
ตัวเลือกแท็บภาษา
| ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลือกว่าคุณต้องการให้แสดง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เป็นภาษาใด | |
| ภาษาพื้นฐาน | แสดงภาษาพื้นฐาน มีการตั้งค่าภาษาพื้นฐานในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Customer Engagement (on-premises) คุณไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกนี้ |
| ภาษาที่ใช้แสดงเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ | เลือกภาษาที่คุณต้องการดูป้ายชื่อ และกล่องโต้ตอบในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Customer Engagement (on-premises) |
| ภาษาวิธีใช้ | เลือกภาษาสำหรับวิธีใช้ เมื่อต้องการเพิ่มภาษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาพื้นฐาน ผู้ดูแลระบบของคุณต้องติดตั้งชุดภาษาที่ต้องการ และเปิดใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ค้นหาผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือฝ่ายสนับสนุนของคุณ |