ตรวจทานการตั้งค่าและนำเข้าข้อมูล
เลือกว่าจะให้ตัวช่วยสำหรับการนำข้อมูลเข้าตรวจสอบและจัดการข้อมูลซ้ำในการนำเข้าหรือไม่ ตัดสินใจว่าใครสามารถแก้ไขและแชร์ข้อมูลที่นำเข้า และบันทึกการตั้งค่าที่คุณใช้สำหรับการนำเข้านี้เพื่อให้ใช้ได้อีกในภายหลัง
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ตรวจสอบว่ามีกฎการตรวจหารายการซ้ำสำหรับชนิดของข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้า โดยค่าเริ่มต้น ระบบประกอบด้วยกฎสำหรับผู้ติดต่อ บัญชี และลูกค้าเป้าหมาย ถ้าคุณกำลังนำเข้าข้อมูลชนิดอื่น และจำเป็นต้องตั้งค่ากฎการตรวจหารายการซ้ำ ให้ทำตามขั้นตอนใน เปิดและปิด การตรวจหารายการซ้ำ
ถ้าคุณไม่มีปัญหากับการให้ตัวช่วยสำหรับการนำข้อมูลเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน ในส่วน อนุญาตให้มีรายการซ้ำ ให้เลือก ใช่
ข้อควรระวัง
ในกรณีส่วนใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลซ้ำ คุณควรตั้งค่าชุดตัวเลือกนี้ไว้เป็น ไม่ใช่
กำหนดว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลนำเข้า
เมื่อต้องการตั้งค่าผู้ที่เป็นเจ้าของเรกคอร์ดที่นำเข้ามา ในส่วน เลือกเจ้าของสำหรับเรกคอร์ดที่นำเข้า คลิกหรือแตะปุ่ม ค้นหา
สำคัญ
ใครควร "เป็นเจ้าของ" ข้อมูลนำเข้า บทบาทความปลอดภัยส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูข้อมูล อย่างไรก็ตาม เจ้าของสามารถแก้ไขและแชร์ได้ นี่เป็นตัวอย่าง: ถ้าไฟล์นำเข้าของคุณประกอบด้วยผู้ติดต่อที่คุณรวบรวมมาจากงานแสดงสินค้าและคุณต้องการมอบหมายให้ผู้ใช้คนหนึ่งตามงานกับผู้ติดต่อเหล่านี้ ให้เลือกผู้ใช้คนนั้นเป็นเจ้าของ
เมื่อต้องการมอบหมายให้ผู้อื่นที่นอกเหนือจากตัวคุณเองเป็นเจ้าของเรกคอร์ดที่นำเข้าบทบาทความปลอดภัยของคุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างเรกคอร์ดสำหรับผู้ใช้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ ตัวช่วยสร้างจะมอบหมายให้คุณเป็นเจ้าของเรกคอร์ดที่นำเข้าตามค่าเริ่มต้น
นอกจากนี้ ถ้าได้ ความเป็นเจ้าของถูกกำหนดให้กับบุคคลที่ระบุในข้อมูลเมตาการแม็ปข้อมูลและแฟ้ม .csv ของผู้ใช้
ในกล่องค้นหา พิมพ์ชื่อของบุคคล แล้วคลิกหรือแตะปุ่ม ค้นหา
เลือกชื่อ แล้วคลิกหรือแตะ เพิ่ม
บันทึกการตั้งค่าการนำเข้าเหล่านี้เพื่อใช้อีกครั้ง
เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าการนำเข้าเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อีกครั้ง ให้ใส่ชื่อให้กับการตั้งค่า (หรือที่เรียกว่า "การแม็ปข้อมูล")
ในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสำหรับการนำข้อมูลเข้า คุณจะเห็นการแม็ปข้อมูลใหม่ที่แสดงรายการอยู่ภายใต้ แม็ปแบบกำหนดเอง
เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูล คลิกหรือแตะ ส่ง