ส่งออกไปยังเวิร์กชีตแบบคงที่ของ Excel

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ส่งออกไปยังแผ่นงานแบบคงที่ของ Excel

เมื่อคุณต้องการนำเสนอข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ให้กับแต่ละบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือคุณมีข้อมูลที่ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆ พิจารณาส่งออกข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ไปยังเวิร์กชีตแบบคงที่ของ Office Excel

คุณสามารถส่งเรกคอร์ดออกได้ถึงครั้งละ 100,000 เรกคอร์ด และตามค่าเริ่มต้น Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จะแสดงไม่เกิน 50 เรกคอร์ดต่อเพจ เลือกเพจ ลูกศร ที่ด้านล่างรายการเพื่อดูเพจเพิ่มเติม

การส่งออกข้อมูลไปยังเวิร์กชีตแบบคงที่ใน Excel

คุณอาจเลือกที่จะส่งออกข้อมูลไปยังเวิร์กชีตแบบคงที่ของ Excel ในเรกคอร์ดทุกชนิด อย่างไรก็ตามในบางกรณีรูปแบบอาจเป็นแบบดั้งเดิม หรือข้อมูลอาจไม่สามารถกรองตามสิ่งที่คุณเห็นในมุมมองของ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. เปิดรายการเรกคอร์ด

2. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก ส่งออกไปยัง Excel>แผ่นงานแบบคงที่ (เฉพาะเพจ)

โดยค่าเริ่มต้น แผ่นงานที่ส่งออกจะมีฟิลด์ต่างๆ ที่แสดงในรายการ โดยใช้ลำดับฟิลด์ การเรียงลำดับ และความกว้างของฟิลด์เดียวกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ในมุมมองการค้นหาขั้นสูง ให้เลือก แก้ไขคอลัมน์ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหา การค้นหาขั้นสูง

3. เลือก บันทึก จากนั้นบันทึก แฟ้ม xlsm ทำหมายเหตุของตำแหน่งที่คุณบันทึกแฟ้ม

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณจะแก้ไขแฟ้มข้อมูลในภายหลัง ขอแนะนำให้คุณบันทึกแฟ้มก่อนที่จะเปิด มิฉะนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้: Excel ไม่สามารถเปิดหรือบันทึกเอกสารมากกว่านี้ได้เนื่องจากไม่มีหน่วยความจำหรือเนื้อที่ว่างพอ

   เมื่อต้องการแก้ไข ดำเนินการต่อไปนี้:

   1. เปิด Excel และไปที่ ไฟล์>ตัวเลือก>ศูนย์ความเชื่อถือการตั้งค่าศูนย์การตั้งค่า…>มุมมองที่ได้รับการป้องกัน
      2. ใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน ให้ยกเลิกการเลือกทั้งสามรายการ
      3. จากนั้นเลือก ตกลง>ตกลง

      เรายังคงแนะนำให้คุณบันทึกและจากนั้นเปิดแฟ้มข้อมูลแทนที่จะเป็นการปิดใช้งานมุมมอง ซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเกิดความเสี่ยง

4. เปิด Office Excel และจากนั้นเปิด แฟ้ม xlsm ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

   โดยค่าเริ่มต้น เวิร์กชีตที่ส่งออกจะมีฟิลด์ต่างๆ ที่แสดงในรายการ โดยใช้ลำดับฟิลด์ การเรียงลำดับ และความกว้างของฟิลด์เดียวกัน

คำแนะนำ

• คุณสามารถส่งอีเมลแผ่นงานที่ส่งออกแบบคงที่ไปยังใครก็ได้ หรือเก็บไว้ในแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใดที่เปิดแฟ้มจะเห็นข้อมูลทั้งหมดในแฟ้ม ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นหรือไม่เป็นผู้ใช้ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือมีสิทธิ์พิเศษในการดูข้อมูลใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคอลัมน์สำหรับมุมมองของระบบ เช่น บัญชีที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด คุณต้องกำหนดมุมมองเอง ซึ่งคุณต้องมีบทบาทของผู้ดูแลระบบหรือบทบาทความปลอดภัยของผู้กำหนดค่าระบบ หรือใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อสร้างมุมมองของคุณเองตามมุมมองปัจจุบัน

• ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ค่าเงินจะถูกส่งออกไปยัง Excel เป็นตัวเลข หลังจากคุณได้เสร็จสิ้นการส่งออกแล้ว ในการจัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ของ Excel ที่ชื่อ “แสดงตัวเลขเป็นสกุลเงิน"

• ค่าข้อมูลและเวลาที่คุณเห็นใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ปรากฏเป็น วันเท่านั้น เมื่อคุณส่งออกไฟล์ไปยัง Office Excel แต่เซลล์จริงแสดง วันและเวลา

• ถ้าคุณกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงและนำเข้าแฟ้มข้อมูลกลับไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จำไว้ว่าฟิลด์ถูกทำให้ปลอดภัย ฟิลด์คำนวณ และคอมโพสิตฟิลด์ (เช่นชื่อเต็ม) เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถถูกนำเข้ามาใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คุณจะสามารถแก้ไขฟิลด์เหล่านี้ใน Excel ได้เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลกลับไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จะไม่สามารถปรับปรุงเขตข้อมูลเหล่านี้ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นชื่อของผู้ติดต่อ วัตถุนั้นแนะนำให้คุณใช้มุมมองที่จะส่งออกข้อมูลของคุณ ปรับปรุงใน Excel และนำเข้ากลับไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือของชุมชน

ส่งออกไปยัง Excel เป็นเครื่องมือที่ได้มาจากชุมชน XrmToolbox ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) โปรดดูหัวข้อ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา สำหรับเครื่องมือที่พัฒนาของชุมชน

หมายเหตุ

เครื่องมือของชุมชนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Dynamics และไม่ขยายการสนับสนุนไปยังเครื่องมือของชุมชน ถ้าคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่ ข้อมูลเพิ่มเติม: XrmToolBox

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณใช้ Microsoft Dynamics 365 (online) การส่งออกข้อมูลเป็นเวิร์กชีต แบบคงที่ จะสร้างสำเนาของข้อมูลที่ส่งออกและจัดเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลจะมีการโอนย้ายจาก Dynamics 365 (online) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และไม่รักษาการเชื่อมโยงระหว่างสำเนาภายในเครื่องและ Dynamics 365 (online)

เมื่อคุณส่งออกเป็นเวิร์กชีต แบบไดนามิก หรือ PivotTable จะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างเวิร์กชีต Excel และ Dynamics 365 (online) ทุกครั้งที่เวิร์กชีตแบบไดนามิกหรือ PivotTable ได้รับการรีเฟรช คุณจะสามารถยืนยันตัวตนกับ Dynamics 365 (online) โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณจะสามารถดูข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ในการดู

ผู้ดูแลระบบจะกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลเป็น Excel โดยใช้ Security role หรือไม่

ดูเพิ่มเติม

การแก้ไขตัวกรองเริ่มต้นของรายงาน
การสร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหาของการค้นหาขั้นสูง