จัดการโครงการ
หลังจากที่คุณสร้างโครงการที่ต้องการแล้ว จะพร้อมใช้งานในแท็บ โครงการทั้งหมด ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
- ชื่อ: ชื่อของโครงการ
- วันที่แก้ไข: วันที่ที่โครงการได้รับการแก้ไข
- แบบสำรวจ: จำนวนแบบสำรวจในโครงการ
- คำตอบ: จำนวนคำตอบทั้งหมดที่ได้รับจากการสำรวจทั้งหมดในโครงการ
- สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมในการสร้างโครงการ
คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้ได้:
- เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อชื่อโครงการของคุณ
- คัดลอก: สร้างสำเนาของโครงการของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวกันหรือแตกต่างกัน
- แบ่งปัน: แบ่งปันโครงการของคุณกับผู้อื่นเพื่อการทำงานร่วมกัน
- อัปเดต: อัปเดตโครงการของคุณด้วยสำเนาของโครงการเดียวกัน
- ลบ: ลบโครงการที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
เปลี่ยนชื่อโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด วางเมาส์เหนือโครงการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ เลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง
แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อโครงการของคุณ ให้ป้อนชื่อใหม่ จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ
คัดลอกโครงการ
คุณสามารถสร้างสำเนาของโครงการของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หรือในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน Dynamics 365 Customer Voice ตั้งชื่อโครงการใหม่เหมือนกับโครงการที่มีอยู่และผนวกด้วย - copy ไปเลย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโครงการได้หากต้องการ
อะไรจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่?
- แบบสำรวจ: แบบสำรวจพร้อมการปรับแต่งจะถูกคัดลอกเป็นอินสแตนซ์ใหม่ไปยังโปรเจ็กต์ใหม่
- เมตริกความพึงพอใจ: เมตริกความพึงพอใจทั้งหมดที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกไปยังโปรเจ็กต์ใหม่ การวัดความพึงพอใจจะคงไว้ซึ่งการจับคู่กับคำถามในแบบสำรวจที่สร้างขึ้นใหม่
- Power Automate flows: flows Power Automate ทั้งหมดที่กำหนดค่าไว้สำหรับโครงการจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่
- เทมเพลตอีเมล: เทมเพลตอีเมลทั้งหมดที่กำหนดค่าไว้สำหรับแบบสำรวจจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่
อะไรที่ไม่ได้ถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่?
ข้อมูลการตอบแบบสำรวจและข้อมูลการวัดความพึงพอใจจะไม่ถูกคัดลอกไปยังโครงการใหม่
การคัดลอกโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือโครงการที่คุณต้องการคัดลอก เลือก
จากนั้นเลือก คัดลอกหน้าจอ คัดลอกโครงการไปที่ จะปรากฏขึ้น
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
หากต้องการคัดลอกโครงการของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวกับที่คุณกำลังทำงานอยู่ ให้เลือกสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ด้านล่าง สถานที่ปัจจุบัน
หากต้องการคัดลอกโครงการของคุณไปยังสภาพแวดล้อมอื่น ให้ขยาย สถานที่ทั้งหมด แล้วเลือกสภาพแวดล้อม
หลังจากเลือกสภาพแวดล้อมแล้ว ให้เลือก คัดลอก การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นที่มุมขวาบนเมื่อโครงการถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่เลือก
ใช้โครงการร่วมกัน
คุณสามารถแชร์โครงการของคุณกับหลายๆ คนในองค์กรของคุณเพื่อให้พวกเขาทำงานร่วมกันในโครงสร้างและเค้าโครงของแบบสำรวจภายในโครงการ คนที่แชร์โครงการด้วยจะกลายเป็นเจ้าของร่วมของโครงการที่แชร์ โครงการที่แชร์กับคุณมีอยู่ในแท็บ โครงการทั้งหมด
เมื่อคุณแชร์โครงการ กลุ่ม Microsoft 365 ID ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Entra และเพิ่มเจ้าของร่วมโครงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมื่อคุณลบเจ้าของร่วมออกจากโครงการ เจ้าของร่วมจะถูกลบออกจากกลุ่ม Microsoft Entra ID เมื่อคุณลบเจ้าของร่วมทั้งหมดออกจากโครงการ กลุ่มจะยังคงอยู่โดยมีคุณเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวเท่านั้น เมื่อกลุ่ม Microsoft 365 ถูกสร้างขึ้น ทีม Microsoft Dataverse (ของชนิด กลุ่ม Microsoft Entra ID) ถูกสร้างขึ้น กลุ่มคน Dataverse ถูกมอบหมายความเป็นเจ้าของของโครงการและข้อมูลแบบสำรวจ
เจ้าของร่วมสามารถทำอะไรได้บ้าง?
เจ้าของร่วมโครงการมีสิทธิ์ระดับเดียวกับเจ้าของโครงการ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของร่วมสามารถสร้าง แก้ไข อัปเดต ลบ และแชร์โครงการได้
เจ้าของร่วมไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง?
เจ้าของร่วมไม่สามารถลบผู้สร้างโครงการออกจากโครงการที่ใช้ร่วมกันได้
เจ้าของร่วมไม่สามารถลบแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น แบบสำรวจสามารถลบได้โดยผู้ใช้ที่สร้างเท่านั้น หากเจ้าของร่วมพยายามลบโครงการที่มีแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น
เจ้าของร่วมไม่สามารถย้ายแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น แบบสำรวจสามารถย้ายได้โดยผู้ใช้ที่สร้างเท่านั้น หากเจ้าของร่วมพยายามย้ายแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น
จะมีการแชร์คำตอบอย่างไร?
หากโครงการมีการตอบกลับ เจ้าของร่วมสามารถดูคำตอบทั้งหมดได้ที่ใต้ รายงาน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ในเอนทิตีการตอบแบบสำรวจ Customer Voice เฉพาะคำตอบที่ได้รับหลังจากแชร์โครงการเท่านั้นที่จะแชร์กับเจ้าของร่วม โครงการและแบบสำรวจเป็นเจ้าของโดยกลุ่มคน Microsoft Dataverse (ของชนิด กลุ่ม Microsoft Entra ID) เฉพาะคำตอบเหล่านั้นที่ได้รับหลังจากการใช้โครงการร่วมกัน จะเป็นเจ้าของโดยกลุ่มคน Dataverse คำตอบเก่าจะยังคงเป็นเจ้าของโดยเจ้าของโครงการ
เพื่อแบ่งปันโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือโครงการที่คุณต้องการแชร์ เลือก
จากนั้นเลือก แชร์ในแผง แชร์ บนแท็บ แชร์ เลือกชื่อผู้ใช้จากรายการ ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกผู้ใช้ได้หลายคน
(ไม่บังคับ: รวมข้อความเพื่อส่งให้เจ้าของร่วม)
เลือก ใช้ร่วมกัน
เจ้าของร่วมจะแสดงบนแท็บ เข้าถึง
การลบเจ้าของร่วมออกจากโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือโครงการที่คุณต้องการลบเจ้าของร่วม เลือก
จากนั้นเลือก แชร์ในแผง แชร์ ไปที่ การเข้าถึง แล้วเลือก ลบการเข้าถึง สำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ
ความเป็นเจ้าของข้อมูลการสำรวจ
เมื่อสร้างโครงการขึ้น ผู้สร้างโครงการต์คือเจ้าของโครงการและข้อมูลแบบสำรวจ (คำตอบและคำเชิญ) เมื่อใช้โครงการร่วมกัน เจ้าของโครงการและข้อมูลแบบสำรวจ (คำตอบและคำเชิญ) คือ ทีม Microsoft Dataverse (ของชนิด กลุ่ม Microsoft Entra ID) ทีม Dataverse จะได้รับมอบหมายบทบาทความปลอดภัยเจ้าของโครงการและจะเป็นทีมเจ้าของ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ทีมที่มีสิทธิเข้าถึงและทีมที่เป็นเจ้าของเพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูล
เฉพาะการตอบกลับและคำเชิญที่ได้รับและสร้างขึ้นหลังจากที่แชร์โครงการเท่านั้นที่จะเป็นของทีม Dataverse
ตารางต่อไปนี้แสดงความเป็นเจ้าของของข้อมูลในเอนทิตี Dynamics 365 Customer Voice:
| Entity | โครงการที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ | โครงการที่ใช้ร่วมกัน |
|---|---|---|
| โครงการ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| การวัดความพึงพอใจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| เท็มเพลตอีเมลแบบสำรวจในภาษาถิ่นของ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| แบบสำรวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| เท็มเพลตอีเมลแบบสํารวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| คําถามของแบบสํารวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
| การตอบคําถามของแบบสํารวจ Customer Voice | ผู้สร้างโครงการ | กลุ่มคน (Dataverse) |
อัปเดตโครงการ
คุณสามารถอัปเดตโครงการของคุณด้วยสำเนาของโครงการเดียวกัน สำเนาสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันหรือที่อื่น ด้วยการอัปเดตสำเนาของโครงการ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ในขณะที่ส่งแบบสำรวจไปยังผู้ตอบและรับคำตอบโดยไม่รบกวน
หมายเหตุ
สามารถอัปเดตโครงการได้จากสำเนาของตัวเองเท่านั้น และไม่สามารถอัปเดตจากโครงการอื่น ๆ
สามารถอัปเดตส่วนประกอบต่อไปนี้ได้:
- โครงการ
- ชื่อ
- เมตริกความพึงพอใจ
- การสำรวจ
- คำนำหน้าชื่อ
- รายละเอียด
- ชื่อ
- คำถามและตัวเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้อง
- การเลือกกำหนดแบบสำรวจ
- การตั้งค่าการกระจายแบบสำรวจ
- เทมเพลตอีเมลและภาษาที่เกี่ยวข้อง
มาทำความเข้าใจกับการดำเนินการอัพเดตด้วยตัวอย่างต่อไปนี้
คุณทำงานในบริษัทชื่อ Contoso และสร้างและสรุปแบบสำรวจในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
การพัฒนา: สภาพแวดล้อมที่คุณสร้างและทดสอบแบบสำรวจ
การผลิต: สภาพแวดล้อมสำหรับการสำรวจสด ที่คุณย้ายการสำรวจที่เสร็จสิ้นแล้วและแบ่งปันกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณได้ย้ายแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไปยังสภาพแวดล้อมการผลิต และต้องการทำการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
- เพิ่มคำถาม
- เปลี่ยนธีมสี
- เพิ่มภาพพื้นหลัง
ตามนโยบายของบริษัท คุณไม่สามารถแก้ไขแบบสำรวจได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ดังนั้น คุณจึงสร้างสำเนาของแบบสำรวจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ขณะนี้ คุณปรับปรุงแบบสำรวจในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงโดยใช้สำเนาที่คุณสร้างและปรับปรุงในสภาพแวดล้อมการพัฒนา
หมายเหตุ
ถ้าแบบสำรวจพร้อมใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย แต่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมต้นทาง แบบสำรวจในสภาพแวดล้อมเป้าหมายจะถูกลบเมื่อคุณดำเนินการอัปเดตในโครงการเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากโครงการต้นทางมีแบบสำรวจสองแบบ (S1 และ S2) และโครงการเป้าหมายมีแบบสำรวจสามแบบ (S1, S2 และ S3) S3 จะถูกลบออกเมื่อคุณอัปเดตโครงการเป้าหมายด้วยโครงการต้นทาง
เพื่ออัพเดตโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือโครงการที่คุณต้องการอัปเดต เลือก
จากนั้นเลือก อัปเดต
บนหน้าจอ อัปเดตโครงการ เลือกโครงการที่จะต้องอัปเดตโครงการของคุณ
ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ยืนยัน
การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนเมื่อมีการอัปเดตโครงการ
ลบโครงการ
คุณสามารถลบโครงการที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป การลบโครงการจะลบแบบสำรวจ การวัดความพึงพอใจ เทมเพลตอีเมล ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ และข้อมูลการวัดความพึงพอใจ โฟลว์ Power Automate ที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจถูกปิดใช้งาน การลบโครงการจะมีผลถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้
การลบโครงการ
เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Voice
บนแท็บ โครงการทั้งหมด ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือโครงการที่คุณต้องการลบ เลือก
จากนั้นเลือก ลบในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ลบ