สร้างและจัดการกรณีหลักและรอง

คุณสามารถจัดการกรณีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณใช้ความสัมพันธ์ของกรณีหลักและรองในฮับการบริการลูกค้า เมื่อคุณต้องการติดตามกรณีที่แผนกอื่นๆ จะดำเนินการ หรือเมื่อคุณต้องการติดตามปัญหาแบบเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายๆ ราย ให้สร้างกรณี "หลัก" จากนั้นสร้างกรณี "รอง" ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับการร้องขอการบริการในการติดตั้งการเชื่อมต่อไฟฟ้าและแก๊สใหม่ งานจำเป็นต้องดำเนินการแยกต่างหากตามแผนกแก๊สและไฟฟ้า ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเปิดสองกรณีรอง หนึ่งกรณีสำหรับแผนกแก๊สและอีกหนึ่งสำหรับไฟฟ้า กรณีดั้งเดิมสามารถถูกทำเครื่องหมายเป็นกรณีหลัก หลังจากกรณีรองแก้ไขแล้ว คุณสามารถปิดกรณีหลักได้

หมายเหตุ

• โดยค่าเริ่มต้นกรณีรองจะไม่ปรากฏในตัวเลือกการค้นหา เกี่ยวกับ ของกิจกรรม หากคุณต้องการให้แสดงกรณีรองในการค้นหา คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขตัวกรองของ มุมมองการค้นหากรณี ในการตั้งค่าการกำหนดเองของฮับการบริการลูกค้า
• กรณีรองไม่สามารถมีกรณีรองได้และกรณีหลักไม่สามารถเป็นกรณีย่อยของกรณีอื่นได้

สร้างกรณีรอง

คุณสามารถสร้างกรณีรองจากฟอร์มกรณี

สำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับกรณีรองและกรณีหลัก ดูที่ กำหนดการตั้งค่าสำหรับกรณีหลักและรอง

1. ไปที่ บริการ>กรณี

2. เมื่อมีการเปิดแบบฟอร์มกรณี ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • บนแถบคำสั่ง เลือก สร้างกรณีรอง
   • บนแท็บ ความสัมพันธ์ของกรณี ในส่วน กรณีรอง เลือก เพิ่มกรณีใหม่

3. หากคุณต้องการเพิ่มกรณีที่มีอยู่เป็นกรณีรอง ทำต่อไปนี้:

   1. บนแท็บ ความสัมพันธ์ของกรณี ในส่วน กรณีรอง เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติม () แล้วเลือก เพิ่มกรณีที่มีอยู่ เมนูลอย เรกคอร์ดการค้นหา ปรากฏทางด้านขวาของหน้าต่าง
   2. ค้นหากรณี และเลือก เพิ่ม

4. กรอกข้อมูลกรณีสำหรับกรณีรอง แล้วเลือก บันทึก

เชื่อมโยงกรณีดังกล่าวให้เป็นกรณีหลักและรอง

คุณสามารถตั้งค่าความสัมพันธ์หลักและรองระหว่างกรณีต่างๆ โดยที่คุณสามารถตั้งกรณีหนึ่งให้เป็นกรณีหลัก และตั้งกรณีอื่นๆ เป็นกรณีรอง

1. ไปที่ บริการ>กรณี

2. ในรายการกรณีที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกสองกรณีขึ้นไปที่คุณต้องการเชื่อมโยงเป็นกรณีหลักและกรณีรอง

3. บนแถบคำสั่ง เลือก เชื่อมโยงกรณีรอง กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าความสัมพันธ์หลัก-รอง ปรากฏขึ้น

4. ในรายการ เลือกกรณีที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นหลัก แล้วเลือก ตั้งค่า

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้พื้นฐานของฮับการบริการลูกค้า
ใช้แบบฟอร์มหลักและส่วนประกอบ