ตั้งค่ากฎเพื่อสร้างหรืออัปเดตเรกคอร์ดในแอปดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Customer Service ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

ทุกองค์กรมีแอปพลิเคชันจำนวนมากเพื่อรวบรวมข้อมูลการโต้ตอบของลูกค้า มีความสามารถในการสร้างช่องทางข้อมูลภายนอกเข้าไปในเรกคอร์ด Microsoft Dataverse สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการขาย การตลาด และทีมงานการบริการ และเพิ่มคุณภาพของข้อมูลของคุณได้ ขณะนี้คุณสามารถไปที่ข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ และแหล่งข้อมูลภายนอกเข้าไปใน Dataverse โดยใช้ กฎการสร้างและการปรับปรุงเรกคอร์ด

โดยการใช้กฎการสร้างและการปรับปรุงเรกคอร์ด ใน Dynamics 365 Customer Service คุณสามารถสร้างหรือปรับปรุงระบบหรือเรกคอร์ดแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมขาเข้า เช่น อีเมล กิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมแบบกำหนดเอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเอนทิตีที่สนับสนุน โปรดไปที่ กิจกรรมและเอนทิตีที่สนับสนุนโดยกฎสำหรับการสร้างหรืออัปเดตเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎเพื่อแปลงกิจกรรมขาเข้าเป็นเรกคอร์ดหลายรายการได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกรณีและลูกค้าเป้าหมายจากกิจกรรมทางสังคม

กฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดประกอบด้วยรายการของกฎที่กำหนดเงื่อนไขสำหรับการสร้าง หรือปรับปรุงเรกคอร์ด และกำหนดการดำเนินการหรือขั้นตอนในการดำเนินการบนเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้กฎยังประกอบด้วยคุณสมบัติของช่องทางที่จะใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไข สำหรับกฎ และสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติของเรกคอร์ดคุณกำลังสร้างหรือปรับปรุง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานกฎเพื่อปรับปรุงเรกคอร์ด คุณต้องเพิ่มขั้นตอน ปรับปรุง ให้กับกฎ เฉพาะเอนทิตีที่คุณเลือกในขั้นตอน ปรับปรุง ที่จะถูกปรับปรุงโดยยึดตามคุณสมบัติที่คุณตั้งค่า

จัดให้มีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

คุณสามารถใช้ข้อมูลลูกค้าอันมีค่าเพิ่มเติมที่ให้ไว้โดยแอปพลิเคชันภายนอกในรูปแบบของ JSON (คอลเลกชันของคู่ค่าชื่อ) และใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเรกคอร์ดเป้าหมาย และตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆ ในกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ด

ทุกกิจกรรม (นอกกรอบ) หรือกิจกรรมที่กำหนดเองมีแอตทริบิวต์พารามิเตอร์เพิ่มเติม แอตทริบิวต์นี้เก็บ JSON สิ่งที่เตรียมไว้ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันภายนอก

เพื่อเก็บข้อมูลนี้ใน Dataverse คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติของช่องทาง และเชื่อมโยงกับกฎเฉพาะ หรือใช้ร่วมกันทั่วทั้งกฎหลายชนิดของแหล่งที่มาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น พร้อมกับการลงรายการบัญชีทางสังคม คุณสามารถจับภาพข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการลงรายการบัญชีเช่นค่าความคิดเห็น ค่าความคิดเห็นเป็นคุณสมบัติของกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการสร้างเรกคอร์ดอื่น และการปรับปรุงกฎของชนิดกิจกรรมทางสังคม

นี่คือรูปแบบที่ถูกต้อง Dataverse ควรได้รับสิ่งที่เตรียมไว้ JSON (ข้อมูลที่ได้รับเป็นคู่ชื่อและค่าในรูปแบบ JSON) จากแอปพลิเคชันภายนอก:

{“PropertyName1”:”Propertyvalue1”; “PropertyName2”:”Propertyvalue2”}

หมายเหตุ

กำหนดค่าใดๆ ที่ทำได้ในคุณสมบัติของช่องทางจะใช้ได้เฉพาะถ้าคู่ค่าของชื่อที่มีอยู่ในสิ่งที่เตรียมไว้ JSON นอกจากนี้ คุณต้องใช้พารามิเตอร์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันภายนอก ในรายการเงื่อนไขของกฎ และเป็นคุณสมบัติของเรกคอร์ดเท่านั้น

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกฏ

สำหรับเรกคอร์ดใดๆ ที่สร้างและปรับปรุงกฎเพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมขาเข้าที่ตรงกัน หลังจากที่คุณเพิ่มรายการกฎที่มีอยู่ คุณต้องเปิดใช้งานกฎ

เมื่อกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดเปิดใช้งาน เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้คุณสมบัติของช่องทางในการกำหนดเงื่อนไขของเวิร์กโฟลว์และตัวดำเนินการในการแมปค่าแอตทริบิวต์เอนทิตีเป้าหมาย สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อน คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ลูก

ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าขั้นตอนเวิร์กโฟลว์

การสร้างเรกคอร์ดและปรับปรุงกฎการทำงานกับคิวอย่างไร

ในกฎเรกคอร์ดการสร้างและปรับปรุง เมื่อคุณระบุคิวสำหรับชนิดแหล่งที่มา กิจกรรมขาเข้าใดๆ ที่มาจากแหล่งข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มเป็นรายการคิวสำหรับคิวที่ระบุ นั่นคือถ้ากฎสำหรับแหล่งที่มากิจกรรมและคิวชุดงานเปิดอยู่ กฎจะประมวลผลกิจกรรมขาเข้าในคิวนั้นให้สร้างหรืออัพเดตเรกคอร์ด

สำหรับชนิดแหล่งที่มาอีเมล ให้ระบุคิวเป็นข้อมูลบังคับ สำหรับแหล่งข้อมูลชนิดอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกได้

หมายเหตุ

เมื่อมีใช้กฎสร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ (แบบโค้ง) กับรายการคิวอีเมล จะถูกปิดใช้งาน

กฎในการแก้ไขปัญหา

กฎการปรับปรุงและสร้างเรกคอร์ดนับเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Dataverse ผู้กำหนดระบบและนักพัฒนาแจกจ่ายโซลูชันจะถูกกระจายเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ Dataverse เพื่อติดตั้งและถอนการติดตั้งฟังก์ชันทางธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยโซลูชัน

โปรดจำสิ่งที่ควรจำเกี่ยวกับการใช้กฎในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

• กฎใดๆ ที่คุณสร้างไว้ใน Dynamics CRM Online 2015 Update 1 หรือหลังจากนั้น ไม่สามารถส่งออกไปยังรุ่นก่อนหน้านี้ได้

• กฎใดๆ ที่ปรับรุ่นและแก้ไขใน Dynamics CRM Online 2015 Update 1 หรือหลังจากนั้น ไม่สามารถส่งออกไปยังรุ่นก่อนหน้านี้ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้กฎการสร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ Social Engagement/แอปพลิเคชันภายนอกของคุณถูกรวมเข้ากับอินสแตนซ์ Dataverse ของคุณอยู่แล้ว

ถ้าอินสแตนซ์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้น สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่ากฎใน Dataverse ซึ่งจะสร้างหรือปรับปรุงกรณีสนับสนุน ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส การนัดหมาย งาน และอื่นๆ จากกิจกรรมขาเข้าโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ากฎเพื่อสร้างและอัปเดตเรกคอร์ดในแอปดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทบริการลูกค้า ผู้จัดการขาย หรือผู้จัดการตลาด หรือสิทธิ์เทียบเท่า

   ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ

   • ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   • ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการบริการ

3. เลือก กฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดอัตโนมัติ

4. เมื่อต้องการสร้างกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ด เลือก สร้าง

   หรือ

   เมื่อต้องการแก้ไขกฏที่มีอยู่ ในรายการของกฏ ให้เลือกและเปิดกฏที่คุณต้องการแก้ไข

5. พิมพ์หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลในฟิลด์

   เลื่อนเมาส์เหนือป้ายชื่อฟิลด์เพื่อดูสิ่งที่จะป้อน:

   • ชื่อ พิมพ์ชื่อของกฎ

   • ชนิดของแหล่งที่มา จากรายการแบบหล่นลง เลือกกิจกรรมที่เป็นแหล่งมาที่มาของเรกคอร์ด

   • คิว เลือกคิวที่กฎใช้ กิจกรรมขาเข้ามาในคิว และจากนั้นกฎที่ถูกต้องและกฎสินค้าจะใช้สำหรับการสร้างหรือการอัพเดตของเรกคอร์ด

     ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ต้องพิจารณา:

     • สำหรับทุกกิจกรรมและกิจกรรมที่กำหนดเอง ยกเว้นอีเมล สามารถระบุคิวหากต้องการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด คุณสามารถมีกฎเดียวที่เชื่อมโยงคิวและกฎหนึ่งที่ไม่มีการเชื่อมโยงคิวที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น สำหรับชนิดแหล่งที่มา Social Activity คุณสามารถมีกฎสองที่ใช้งานอยู่ หนึ่งกับคิวที่ระบุ และหนึ่งโดยไม่มีคิว

     • ถ้าคุณได้เลือกอีเมลเป็นชนิดแหล่งที่มาสำหรับกฎนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎยกเว้นว่าคุณจะเลือกคิว

     หมายเหตุ

     คุณสามารถเชื่อมโยงได้เพียงหนึ่งกฎต่อชนิดแหล่งที่มากับคิวเฉพาะ ตัวอย่างเช่น: หากคุณกำลังสร้างกฎเพื่อแปลงอีเมลเป็นกรณี ตรวจสอบว่าคุณระบุที่อยู่อีเมลสำหรับคิวนี้ มิเช่นนั้น การสร้างเรกคอร์ดอัตโนมัติสำหรับอีเมลจะไม่ทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือเปลี่ยนแปลงคิว

6. เลือก บันทึก

ตั้งค่าคุณสมบัติของช่องทาง

1. ภายใต้ คุณสมบัติของช่องทาง ในกล่อง คุณสมบัติเพิ่มเติม เลือกกลุ่มคุณสมบัติช่องทาง

   หมายเหตุ

   เมื่อคุณเลือกกลุ่มคุณสมบัติสำหรับกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ด คุณสามารถใช้รายการคุณสมบัติของกลุ่มคุณสมบัติช่องทางในรายการเงื่อนไขของกฎ หรือใน ขณะที่ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเรกคอร์ดเป้าหมาย หลังจากที่คุณเรียกใช้งานกฎ คุณไม่สามารถเอาออกหรือเปลี่ยนกลุ่มของคุณสมบัติที่เลือก คุณสามารถเลือกกลุ่มคุณสมบัติอื่นได้เฉพาะเมื่อคุณเอาสินค้าอ้างอิงคุณสมบัติของคุณสมบัติกลุ่มก่อนหน้านี้ออกจากรายการกฎ เมื่อคุณพยายามที่จะเลือกกลุ่มคุณสมบัติใหม่โดยไม่เอาการอ้างอิงคุณสมบัติของกลุ่มคุณสมบัติก่อนหน้านี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มคุณสมบัติช่องสัญญาณ และเพิ่มคุณสมบัติ ดู ตั้งค่าคุณสมบัติของช่องทาง ได้ภายหลังในหัวข้อนี้

ตั้งค่าเงื่อนไขอีเมล

ถ้าชนิดแหล่งที่มาสำหรับกฎถูกตั้งค่าเป็น อีเมล ระบุเงื่อนไขสำหรับการแปลงอีเมลเป็นเรกคอร์ดเป้าหมาย

1. สร้างเรกคอร์ดสำหรับอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อความอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก (ผู้ส่งที่มีที่อยู่อีเมลซึ่งไม่แสดงในเรกคอร์ดใดๆ) จะถูกแปลงเป็นเรกคอร์ดใหม่ (ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณกำหนด) เรกคอร์ดผู้ติดต่อจะถูกสร้างสำหรับผู้ส่งที่ไม่รู้จักนี้ด้วย

   หมายเหตุ

   Dataverse กำหนดเรกคอร์ดที่คุณสร้างตามเอนทิที่เลือกในขั้นตอน สร้างเรกคอร์ด ภายใต้ การดำเนินการ

   ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะมีการสร้างเรกคอร์ดเฉพาะสำหรับที่อยู่อีเมลที่มีผู้ติดต่อหรือบัญชีเป็นผู้ส่ง

   ตัวเลือกนี้ ร่วมกับตัวเลือก สร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 for Customer Engagement ในตัวเลือกส่วนบุคคลของเจ้าของกฎ จะระบุว่าเรกคอร์ดกรณีและผู้ติดต่อจะถูกสร้างหรือไม่ (ดูที่ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล)

2. สร้างกรณีและปัญหาหากมีการให้สิทธิ์ที่ใช้ได้สำหรับลูกค้า ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะสร้างกรณีเฉพาะหากมีการให้สิทธิ์ที่ทำงานอยู่สำหรับลูกค้า

   หากผู้ส่งของอีเมลคือผู้ติดต่อกับบัญชีหลัก เรกคอร์ดจะถูกสร้างขี้นหารบัญชีหลักของผู้ติดต่อมีการให้สิทธิ์ที่ถูกต้อง และผู้ติดต่อแสดงอยู่ในส่วน ผู้ติดต่อ ของการให้สิทธิ์ หรือหากส่วน ผู้ติดต่อ ว่างอยู่ (ซึ่งหมายความว่าการให้สิทธิ์จะใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมดสำหรับลูกค้า)

3. สร้างกรณีและปัญหาสำหรับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกรณีและปัญหาที่แก้ไขแล้ว ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะสร้างกรณีถ้าอีเมลเชื่อมโยงกับกรณีที่แก้ไขแล้ว ถ้าอีเมลเชื่อมโยงกับกรณีที่ใช้งานอยู่ กรณีใหม่จะไม่ถูกสร้าง อย่างไรก็ตาม ถ้าอีเมลเชื่อมโยงกับกรณีที่ยกเลิก กรณีใหม่จะถูกสร้าง

4. สร้างกรณีและปัญหาเมื่อกรณีและปัญหาที่ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมได้รับการแก้ไขตั้งแต่ ถ้าคุณเลือก สร้างกล่องกาเครื่องหมายกรณีสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ได้รับการแก้ไข เลือกระยะเวลาที่นี่ กรณีจะสร้างก็ต่อเมื่อกรณีที่แก้ไขเร็วกว่าระยะเวลาคุณระบุ ถ้าอีเมลขาเข้าเกี่ยวข้องกับกรณีที่แก้ไขหลังจากช่วงเวลาที่ระบุ จะเชื่อมโยงอีเมลขาเข้ากับกรณีที่แก้ไขแล้วที่มีอยู่เท่านั้น กรณีใหม่จะไม่ถูกสร้าง กรณีที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกเปิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมโยงกับอีเมลขาเข้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าโฟลว์โดยใช้ Power Automate เพื่อเปิดกรณีที่แก้ไขแล้วอีกครั้งเมื่ออีเมลขาเข้าเชื่อมโยงกับกรณีที่แก้ไขแล้วได้

5. ส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปยังลูกค้าเมื่อสร้างเรกคอร์ด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการส่งอีเมลการตอบรับไปยังผู้ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ หลังจากสร้างเรกคอร์ดเป้าหมายสำหรับอีเมล

6. เลือกเท็มเพลตอีเมลที่ตอบโต้กับลูกค้า ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับอีเมลอัตโนมัติไปยังลูกค้าในการสร้างเรกคอร์ด เลือกเทมเพลตอีเมล (เทมเพลตอีเมลส่วนกลางหรือเทมเพลตอีเมลของชนิดเอนทิตีใดๆ) ถ้าคุณไม่ได้เลือกเทมเพลต การตอบกลับอัตโนมัติจะไม่ถูกส่ง

   หมายเหตุ

   เมื่อแมปอีเมลขาเข้าไปยังฟิลด์ที่ไม่สนับสนุน HTML คุณควรเอาเนื้อหา HTML ออกจากอีเมล เพื่อให้ข้อความนั้นเข้ากันได้กับ Dynamics และสามารถดูเนื้อหาได้โดยไม่มีแท็ก HTML คุณสามารถทำรายการนี้ได้ในวิธีต่อไปนี้
   
   1. ใช้นิพจน์ทั่วไป เช่น <[^>]*> เพื่อกรองแท็ก HTML ออกจากอีเมลก่อนการแมปไปยังฟิลด์ โปรดทราบว่า วิธีการนี้จะเอาแท็กจากเนื้อหาถาวร
   2. ถ้าคุณต้องการรักษา HTML จากอีเมล แต่ไม่ต้องการให้ถูกแสดง กำหนดค่าฟิลด์ CSS ให้ใช้โหนด textContent DOM เพื่อให้เบราว์เซอร์แสดงเฉพาะข้อความจากอีเมลในฟอร์มเท่านั้น
   
   โปรดทราบว่า การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft ลองการดำเนินการเหล่านั้นในสภาพแวดล้อม sandbox ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลการผลิตใดๆ

ตั้งค่าเงื่อนไขกิจกรรมทางสังคม

ถ้าชนิดแหล่งที่มาสำหรับกฎถูกตั้งค่าเป็น Social Activity ระบุเงื่อนไขสำหรับการแปลง Social Activity เป็นเรกคอร์ดเป้าหมาย

1. สร้างเรกคอร์ดสำหรับโปรไฟล์ทางสังคมที่ถูกบล็อค ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะสร้างหือปรับปรุงเรกคอร์ดเป้าหมายสำหรับโพสต์ทางสังคม (กิจกรรมทางสังคม) จากโปรไฟล์ทางสังคมที่ถูกบล็อกโดยคุณ

   หมายเหตุ

   โพสต์ทางสังคมจะแสดงในแอปพลิเคชันเป็นกิจกรรมทางสังคม

2. สร้างเรกคอร์ดสำหรับข้อความโดยตรงเท่านั้น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ สร้างเรกคอร์ดเป้าหมายเมื่อโพสต์ทางสังคมถูกส่งเป็นข้อความโดยตรงหรือส่วนตัวเท่านั้น ถ้าคุณล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมาย เรกคอร์ดจะถูกสร้างสำหรับโพสต์ทางสังคมทั้งหมดที่มีข้อความสาธารณะ (ไทม์ไลน์)

   หมายเหตุ

   Dataverse กำหนดเรกคอร์ดที่คุณสร้างตามเอนทิที่เลือกในขั้นตอน สร้างเรกคอร์ด ภายใต้ การดำเนินการ

ตั้งค่ารายละเอียดการสร้างเรกคอร์ด

ในส่วน ระบุรายละเอียดการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ด เลือก เพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการสร้าง หรือการปรับปรุงเรกคอร์ด และระบุคุณสมบัติของเรกคอร์ด

1. ในกล่อง ชื่อ ป้อนชื่อที่มีความหมายสำหรับกฎสินค้า

2. ในส่วน เงื่อนไข เลือกเร็กคอร์ด คุณสมบัติของช่องทาง ฟิลด์ และตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์การสอบถามเพื่อระบุเวลาสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดเป้าหมาย

   ตัวอย่างเช่น ในการสร้างเร็กคอร์ดจากโพสต์ทางสังคม (กิจกรรมทางสังคม) มีค่าความคิดเห็นน้อยกว่า 3 คะแนน มีอิทธิพลมากกว่า 60 และแฮชแท็กที่ประกอบด้วย SilverCreditCard คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขต่อไปนี้:

   

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติของช่องทางในเงื่อนไขของคุณ

   

   นี่เป็นกฎสินค้าหลังจากที่คุณเพิ่มเงื่อนไขทั้งหมด:

   

3. เพิ่มขั้นตอนในการสร้าง หรือปรับปรุงเรกคอร์ดสำหรับกิจกรรมขาเข้าที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้

   ก. ภายใต้ การดำเนินการ เลือก เพิ่มขั้นตอน>สร้างเรกคอร์ด

   ข. ในกล่อง สร้าง เลือกชนิดเรกคอร์ดสำหรับเรกคอร์ดที่คุณต้องการสร้างจากกิจกรรมขาเข้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างกรณีจากกิจกรรมทางสังคม เลือก กรณี

   หมายเหตุ

   ถ้ากิจกรรมขาเข้ามีวัตถุที่เกี่ยวข้อง และถ้าเอนทิตีวัตถุที่เกี่ยวข้องและเอนทิตีที่เลือกในขั้นตอน สร้างเรกคอร์ด ไม่เหมือนกัน ลำดับงานจะไม่ถูกนำไปใช้ และไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎ

   ค. เลือก ตั้งค่าคุณสมบัติ

   ฟอร์มเอนทิตีจะแสดงขึ้น คุณสามารถแมปฟิลด์เอนทิตีเป้าหมายกับข้อมูลเรกคอร์ดกิจกรรมทางสังคม รวมถึงคุณสมบัติของช่องทาง บางการแมปจะพร้อมใช้งานนอกกรอบ: ชื่อกรณี ลูกค้าและจุดเริ่มต้น (เน้นเป็นสีเหลือง) คุณสามารถเปลี่ยนการแม็ปนอกกรอบและคุณสามารถเพิ่มการแมปใหม่โดยใช้ตัวควบคุม ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

   

   เรกคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้นและตั้งค่าเป็นเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องของเรกคอร์ดกิจกรรมขาเข้าโดยอัตโนมัติ มีอยู่เพียงหนึ่งออบเจ็กต์สำหรับกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นเพียงหนึ่งเรกคอร์ด การสร้าง จะสามารถใช้ได้ในส่วน การดำเนินการ

   ง. เมื่อต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติม ภายใต้ ระบุการดำเนินการอื่น เลือก เพิ่มขั้นตอน><การดำเนินการ> การดำเนินการที่พร้อมใช้งานคือ: สร้างเรกคอร์ด อัพเดตเรกคอร์ด การส่งอีเมล หรือเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ย่อย

   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเหล่านี้แต่ละรายการใน กำหนดค่าขั้นตอนเวิร์กโฟลว์

4. เลือก บันทึกและปิด

   หมายเหตุ

   • ไม่สนับสนุนชนิดข้อมูล "ตัวเลือกการตั้งค่า" และ "สองตัวเลือก" ในเงื่อนไขของชนิดสตริง
   • รายการคุณสมบัติสำหรับแต่ละชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนมีค่าเริ่มต้น ความต้องการนี้เป็นสิ่งสำคัญในกรณีที่คุณสมบัติรายการที่กำหนดมีการร้องขอเว็บว่างเปล่าเข้ามา ในกรณีเช่นนี้ รายการคุณสมบัติจะใช้ค่าเริ่มต้นเมื่อมีการอ้างอิงถึงในเวิร์กโฟลว์

เปิดใช้งานกฎ

เปิดใช้งานกฎอื่นๆ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาตามเงื่อนไขกำหนดไว้ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดใช้งานกฎ

เคล็ดลับ

นักพัฒนาสามารถใช้กฎย้อนหลังกับเรกคอร์ดขาเข้าที่อาจจะถูกข้ามไปในขณะที่มีการแก้ไขกฎ

ตั้งค่าคุณสมบัติของช่องทาง

ทุกกิจกรรมหรือกิจกรรมที่กำหนดเองมีแอตทริบิวต์ พารามิเตอร์เพิ่มเติม แอตทริบิวต์นี้เก็บ JSON สิ่งที่เตรียมไว้ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันภายนอก

คุณสามารถค้นหาพารามิเตอร์เหล่านี้ในฟิลด์ พารามิเตอร์เพิ่มเติม ของกิจกรรมขาเข้าใดๆ

เพื่อเก็บข้อมูลนี้ใน Dataverse และเชื่อมโยงกับกฎการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ด คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติของช่องทางในกลุ่มคุณสมบัติของช่องทาง และเชื่อมโยงกับกฎ หรือใช้ร่วมกันระหว่างหลายกฎ ตัวอย่างเช่น รวมถึงโพสต์สังคม ซึ่งคุณสามารถใช้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการโพสต์ เช่นคะแนนการจัดอันดับหรือคะแนนการโน้มน้าว คะแนนการจัดอันดับและผู้มีอิทธิพลคือคุณสมบัติของช่องทางสังคม

สร้างกลุ่มคุณสมบัติของช่องสัญญาณ และเพิ่มคุณสมบัติของช่องทาง

1. หลังจากที่คุณบันทึกฟอร์มกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ด ภายใต้ส่วน คุณสมบัติของช่องทาง ในกล่อง คุณสมบัติเพิ่มเติม เลือกปุ่มค้นหา และจากนั้น เลือก สร้าง

   

   เปิดแบบฟอร์มกลุ่มคุณสมบัติของช่องทาง

   สำคัญ

   เรกคอร์ดกลุ่มคุณสมบัติประกอบด้วยคุณสมบัติหลายรายการ

   เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบคุณสมบัติจากเงื่อนไขและขั้นตอนที่ใช้เรกคอร์ด และบันทึกหรือเรียกใช้งานกฎ

2. ใส่ชื่อที่มีความหมายสำหรับกลุ่มคุณสมบัติ เพื่อให้คุณสามารถระบุถึงได้ง่ายในขณะที่เพิ่มลงในกฎการสร้างเรกคอร์ดหรือการปรับปรุงใดๆ

3. ฟิลด์ ชนิดแหล่งที่มา จะถูกกำหนดเป็นชนิดแหล่งที่มาของกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

4. เลือก บันทึก

5. ในส่วน คุณสมบัติของช่องทาง เลือก + เมื่อต้องการเพิ่มในคุณสมบัติของช่องทางเฉพาะกลุ่ม

6. ในฟอร์ม คุณสมบัติช่องทาง ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

   ก. ชื่อ พิมพ์ชื่อคุณสมบัติที่ปรากฏในส่วนของข้อมูลของกิจกรรม

   หมายเหตุ

   ชื่อสามารถประกอบด้วยได้ตัวอักษรเฉพาะและเครื่องหมายขีดล่าง และไม่ควรมีความยาวอักขระเกินกว่า 300 ตัว

   เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่ได้รับสำหรับกิจกรรม ไปที่ Sales หรือ บริการ หรือ การตลาด>กิจกรรม และเปิดกิจกรรม และดูฟิลด์ พารามิเตอร์เพิ่มเติม

   หมายเหตุ

   ฟิลด์นี้ไม่พร้อมใช้งานในแบบฟอร์มกิจกรรมโดยค่าเริ่มต้น ผู้กำหนดค่าระบบสามารถเพิ่มฟิลด์ไปยังแบบฟอร์มกิจกรรม ฟิลด์นี้จะมีส่วนข้อมูล JSON เฉพาะเมื่อแอพพลิเคชันภายนอกส่งให้สำหรับกิจกรรม

   

   สำคัญ

   • สร้างคุณสมบัติช่องทางสำหรับแต่ละชื่อจากการจับคู่ค่าของชื่อที่คุณต้องการใช้ในการสร้างเรกคอร์ดของคุณ และปรับปรุงกฎ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ influenceScore เป็นชื่อคุณสมบัติ
   • ข้อมูลในส่วนข้อมูล JSON ไม่สามารถอ่านได้ง่ายนัก เมื่อต้องการทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ JSON Parser ออนไลน์ ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
   • กลุ่มของคุณสมบัติไม่สนับสนุนการเพิ่มค่าที่ซ้อนกันในส่วนข้อมูล JSON เป็นคุณสมบัติของช่องทาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง "FollowersCount" ภายใต้โหนดผู้ใช้ที่เป็นคู่คีย์-ค่า JSON แบบซ้อนกัน

   

   ข. ชนิดข้อมูล เลือกชนิดข้อมูลสำหรับคุณสมบัติของช่องทาง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมบัติมีอิทธิพลคะแนน ใช้ชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็มได้เนื่องจากไม่สามารถเป็นค่าทศนิยม

   ชนิดข้อมูลที่เลือกจะกำหนดตัวดำเนินการแบบสอบถามที่สัมพันธ์กัน เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการสร้างเรกคอร์ด และอัพเดตรายการของกฎ Dataverse สนับสนุนการสร้างคุณสมบัติของชนิดข้อมูลต่อไปนี้เท่านั้น: เลขจุดทศนิยมลอยตัว ข้อความบรรทัดเดียว และจำนวนเต็ม

   หมายเหตุ

   • ชนิด ตัวเลือกการตั้งค่า และ "สองตัวเลือก" สนับสนุนในเงื่อนไขของชนิดสตริง คุณจะต้องพิมพ์ค่าชุดตัวเลือกในเงื่อนไข
   • Dataverse ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการคุณสมบัติสำหรับแต่ละชนิดข้อมูล นี่คือสถานการณ์สมมติเมื่อคุณสมบัติของช่องสัญญาณใช้ในเวิร์กโฟลว์ แต่สิ่งที่เตรียมไว้ขาเข้ามีค่าที่ไม่มีให้จากช่องสัญญาณภายนอก เงื่อนไขของเวิร์กโฟลว์ที่อ้างอิงคุณสมบัติจะเรียกใช้ค่าเริ่มต้นต่อไปนี้เป็นขั้นต่ำ: สายอักขระ: "", จำนวนเต็ม: -2,147,483,648 ลอย: -1e + 011

   ค. ที่มาของแอปพลิเคชัน พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้อง

   ง. คำอธิบาย พิมพ์รายละเอียดการเพิ่มเติม อธิบายคุณสมบัติทางการ

7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด

   คุณสามารถดูคุณสมบัติทั้งหมดในแบบฟอร์มกลุ่มคุณสมบัติของช่องทาง

   

กฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดที่ใช้งาน

สำหรับเรกคอร์ดใดๆ ที่สร้างและปรับปรุงกฎเพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมขาเข้าที่ตรงกัน หลังจากที่คุณเพิ่มรายการกฎที่มีอยู่ คุณต้องเปิดใช้งานกฎ

1. ในแผนผังเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการ Customer Service ไปที่ การสนับสนุนลูกค้า>การตั้งค่ากรณี

2. เลือก ฎการสร้างและอัปเดตเรกคอร์ดอัตโนมัติ>จัดการ

3. เปิดกฎที่คุณต้องการเริ่มการใช้งาน และบนแถบคำสั่ง เลือก เริ่มการใช้งาน

   หมายเหตุ

   คุณสามารถมีสองบันทึกการสร้าง และการปรับปรุงกฎที่ใช้งานอยู่ในแต่ละครั้งสำหรับทุกชนิดแหล่งที่มา ยกเว้นอีเมล — หนึ่งคิวและไม่มีคิว คุณสามารถมีได้เพียงหนึ่งเรกคอร์ดการสร้างและการปรับปรุงกฎที่ใช้งานอยู่สำหรับแหล่งข้อมูลชนิดอีเมล และกฎนี้ควรระบุคิว

   เมื่อมีการเปิดใช้งานกฎ วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงกฎคือปิดก่อน เปิดกฎ และบนแถบคำสั่ง เลือก ปิดใช้งาน

จัดการการสร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ และการปรับปรุงจากฟอร์มคิว

คุณสามารถสร้างหรือจัดการการสร้างเรกคอร์ดและกฎการปรับปรุงอัตโนมัติได้จากฟอร์มคิวเช่นกัน เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้เปิดเรกคอร์ดคิว และบนแถบคำสั่ง เลือก การตั้งค่าการแปลงกิจกรรมอีเมล หรือ การตั้งค่าการแปลงกิจกรรมทางสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือเปลี่ยนแปลงคิว

ข้อควรพิจารณาในการปรับรุ่น

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณควรทราบ ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นเป็นการนำออกใช้ล่าสุด และมีกฎที่ใช้ในการสร้างกรณีที่มีอยู่แล้วสำหรับอีเมลและกิจกรรมทางสังคม

กฎที่มีอยู่ก่อนปรับรุ่น	เกิดอะไรขึ้นกับกฎหลังจากการปรับรุ่น
กฎที่มีรายการกฎมีเงื่อนไขและคุณสมบัติที่กำหนดเอง	- กฎและรายการกฎได้รับการอัพเกรด และคุณสมบัติและเงื่อนไขในรายการกฎที่มีอยู่จะถูกรักษาไว้ - รายการกฎใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ว่างเปล่า ขั้นตอนสร้างเรกคอร์ดใหม่ (โดยเลือกกรณี) เพิ่มด้วยการแมปคุณสมบัตินอกกรอบ รายการกฎจะใช้ตามลำดับ และรายการกฎที่สร้างขึ้นใหม่จะถือเป็นสุดท้ายตามลำดับ
กฎที่มีรายการกฎมีเงื่อนไข แต่ไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดเอง	- กฎและรายการกฎได้รับการอัพเกรด และเงื่อนไขในรายการกฎจะถูกรักษาไว้ - รายการกฎใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ว่างเปล่า ขั้นตอนสร้างเรกคอร์ดใหม่ (โดยเลือกกรณี) เพิ่มด้วยการแมปคุณสมบัตินอกกรอบ รายการกฎจะใช้ตามลำดับ และรายการกฎที่สร้างขึ้นใหม่จะถือเป็นสุดท้ายตามลำดับ
กฎที่มีรายการกฎมีเงื่อนไข แต่ไม่มีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่กำหนดเอง	- รายการกฎและกฎจะได้รับการอัพเกรด - รายการกฎใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ว่างเปล่า ขั้นตอนสร้างเรกคอร์ดใหม่ (โดยเลือกกรณี) เพิ่มด้วยการแมปคุณสมบัตินอกกรอบ รายการกฎจะใช้ตามลำดับ และรายการกฎที่สร้างขึ้นใหม่จะถือเป็นสุดท้ายตามลำดับ
กฎที่มีรายการกฎมีคุณสมบัติ แต่ไม่มีเงื่อนไขที่กำหนดเอง	- กฎและรายการกฎได้รับการอัปเกรด และคุณสมบัติในรายการกฎจะถูกรักษาไว้ - รายการกฎใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ว่างเปล่า ขั้นตอนสร้างเรกคอร์ดใหม่ (โดยเลือกกรณี) เพิ่มด้วยการแมปคุณสมบัตินอกกรอบ รายการกฎจะใช้ตามลำดับ และรายการกฎที่สร้างขึ้นใหม่จะถือเป็นสุดท้ายตามลำดับ
กฎไม่มีรายการกฎ	- มีการปรับรุ่นกฎ - รายการกฎใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ว่างเปล่า ขั้นตอนสร้างเรกคอร์ดใหม่ (โดยเลือกกรณี) เพิ่มด้วยการแมปคุณสมบัตินอกกรอบ รายการกฎจะใช้ตามลำดับ และรายการกฎที่สร้างขึ้นใหม่จะถือเป็นสุดท้ายตามลำดับ
กฎการสร้างกรณีที่ใช้งานอยู่หรือชนิดแหล่งที่มาทางอีเมล โดยมีคิวที่ระบุ	กฎดังกล่าวจะถูกปรับรุ่นในสถานะใช้งานอยู่
กฎการสร้างกรณีที่ใช้งานอยู่หรือชนิดแหล่งที่มาทางอีเมล โดยไม่มีคิวที่ระบุ	กฎดังกล่าวจะถูกปรับรุ่นและปิดใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากแม้แต่ใน Dynamics CRM Online Spring '14 การสร้างกรณีที่กฎไม่มีคิวไม่ได้ใช้และสร้างเรกคอร์ดใดๆ

คำแนะนำเพื่อปรับรุ่นโซลูชัน

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะปรับรุ่นโซลูชัน:

1. ปิดใช้งานกฎการสร้างเรกคอร์ดและการปรับรุ่น ซึ่งนำมาผ่านโซลูชันรุ่นก่อนหน้า สถานะของกฎการสร้างเรคคอร์ดและการปรับรุ่น จะเปลี่ยนเป็นแบบร่าง

2. ปรับรุ่นโซลูชันของคุณตามต้องการ

3. หลังจากการปรับรุ่นโซลูชันสำเร็จ ให้เปิดใช้งานกฎการสร้างเรกคอร์ดและการปรับรุ่นตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างกฎเพื่อกำหนดเส้นทางกรณีและปัญหาโดยอัตโนมัติ

สร้างหรือเปลี่ยนคิว