กำหนดค่าตัวเลือกการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในการตลาดแบบผลักออก

สำคัญ

บทความนี้ใช้กับการตลาดแบบผลักออกเท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ให้เปลี่ยนไปใช้การเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยน

ใช้หน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ใน การตั้งค่า พื้นที่ทำงานเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกพื้นฐานบางอย่างที่ควบคุมวิธีการทำงานของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติในอินสแตนซ์ของคุณ ทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อค้นหาและทำการตั้งค่าเหล่านี้:

1. ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>การกำหนดค่าการให้คะแนน

2. มุมมองรายการเปิดขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากไม่มีเรกคอร์ดแสดงขึ้นที่นี่ ให้เลือก สร้าง บนแถบคำสั่งเพื่อสร้างใหม่
   • ถ้ามีเรกคอร์ดที่นี่แล้ว ให้เลือกเรกคอร์ดนั้นเพื่อเปิด

   หมายเหตุ

   โดยปกติแล้วคุณควรมีการกำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ในระบบของคุณเพียงหนึ่งรายการ แม้ว่าระบบจะอนุญาตให้มีจำนวนของพวกเขาเท่าใดก็ได้ ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรายการ เรกคอร์ดที่สร้างล่าสุดจะมีผลบังคับใช้ หากคุณไม่มี การตั้งค่าทั้งหมด (อธิบายในขั้นตอนต่อไป) จะเริ่มต้นที่ "ใช่"

3. เรกคอร์ดการกำหนดค่าลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ของคุณเปิดขึ้น ดำเนินการตั้งค่าต่อไปนี้:

   • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับเรกคอร์ดการตั้งค่าลูกค้าเป้าหมาย ชื่อนี้จะแสดงในมุมมองแบบรายการ
   • พร้อมทำการขายอัตโนมัติ: ตั้งค่านี้ให้เป็น ใช่ เพื่ออนุญาตให้ระบบทำเครื่องหมายและส่งเสริมลูกค้าเป้าหมายไปยังขั้นตอน การยอมรับการขาย ของกระบวนการทางธุรกิจที่เป็น กระบวนการขายทางการตลาดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเป้าหมาย เมื่อเข้าถึงคะแนนที่พร้อมสำหรับการขายตามรูปแบบการให้คะแนนที่เกี่ยวข้อง ตั้งค่านี้เป็น ไม่ใช่ เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้
   • คุณสมบัติการตลาดแบบอัตโนมัติ: ตั้งค่านี้ไปที่ี ใช่ เพื่อให้ระบบสามารถเลื่อนลุกค้าเป้าหมายไปสู่ลำดับขั้น คุณสมบัติการตลาดแบบอัตโนมัติ ของกระบวนการทางธุรกิจที่เป็น กระบวนการขายทางการตลาดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเป้าหมาย ทันทีที่พวกเขาได้รับคะแนนใดๆที่สร้างขึ้นรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ตั้งค่านี้เป็น ไม่ใช่ เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้
   • การล้างข้อมูลคะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ: ตัวเลือกนี้จะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่แล้วและอาจมีการคำนวณคะแนนบางอย่างแล้ว ตั้งค่านี้เป็น ใช่ เพื่อลบคะแนนทั้งหมดที่คำนวณโดยแบบรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่หยุดไป (พวกเขาจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติถ้าคุณกลับไปใช้รูปแบบนี้อีกครั้ง) ตั้งค่านี้เป็น ไม่ เพื่อแสดงคะแนนสำหรับรูปแบบที่หยุดต่อไป (แม้ว่าคะแนนเหล่านี้จะค่อยๆไม่ได้รับการอัพเดตถ้ารูปแบบนี้ยังคงหยุดทำงานอยู่)

4. บันทึกการตั้งค่าของคุณ