กรอบการรายงานการวิเคราะห์การตลาด (เทมเพลตทั่วไป)

หมายเหตุ

Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Customer Insights ตอนนี้กลายเป็น Customer Insights - Journeys และ Customer Insights - Data สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Dynamics 365 Customer Insights

ลูกค้า Customer Insights - Journeys รายใหม่จะได้รับเฉพาะคุณลักษณะการเดินทางแบบเรียลไทม์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การติดตั้งการเดินทางแบบเรียลไทม์เริ่มต้น

สำคัญ

บทความนี้ใช้กับการตลาดแบบผลักออกเท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ให้เปลี่ยนไปใช้การเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยน

ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เชี่ยวชาญในการสร้างรายงาน Power BI กรอบการรายงานการวิเคราะห์การตลาดให้รากฐานที่สำคัญที่มี M-Code การสอบถาม ฟังก์ชัน ตัวเชื่อมต่อข้อมูล และการประมวลผลพารามิเตอร์ ที่เป็นหลักของรายงานการวิเคราะห์ทุกรายงาน

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับการเรียกใช้รายงานในองค์กรของคุณเอง และรายงานตัวอย่างที่เติมด้วยข้อมูลตัวอย่าง

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายงาน	ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

หมายเหตุ

คุณสามารถค้นหารายการทั้งหมดของการดาวน์โหลดการวิเคราะห์การตลาดได้ใน แกลเลอรีการรายงานการวิเคราะห์การตลาด

การสร้างการวิเคราะห์การตลาดที่กำหนดเองด้วย Power BI

ที่เก็บไฟล์มีชุดของไฟล์ Power BI (.pbx) และไฟล์เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง (.pbit) ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานการวิเคราะห์การตลาดของคุณเอง โฟกัสของกรอบงานรหัส Power BI คือเพื่อให้แหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นสำเร็จและง่ายต่อการใช้งานที่เชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ซึ่งรวมถึงตัวกรองวันที่และการสร้างการสอบถามหนึ่งรายการรองใน M-code เพื่อเข้าถึงโพรไฟล์เฉพาะและตารางการโต้ตอบ

กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อแบบสำเร็จรูป

คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณเปิดไฟล์เทมเพลต กรอบงานจะแสดง กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกและการเผยแพร่การวิเคราะห์ทางการตลาด

เบราว์เซอร์แบบจำลองเมตา

คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์แบบจำลองเมตาเพื่อค้นหาโพรไฟล์และชนิดการโต้ตอบ รายงานแต่ละฉบับจะมาพร้อมกับชุดของหน้ารายงานที่ซ่อนไว้ซึ่งสามารถช่วยคุณเรียกดูผ่านทางชนิดของโพรไฟล์ที่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณใน Microsoft Dataverse และชนิดการโต้ตอบทั้งหมดที่ถูกอ้างอิงในแบบจำลองการตลาด คุณสามารถเลือกประเภทการโต้ตอบและศึกษาแอตทริบิวต์ที่คุณจะสามารถใช้สำหรับการรายงานการวิเคราะห์

สตรีมข้อมูลการโต้ตอบทางการตลาดของคุณ

คุณสามารถศึกษาข้อมูลการโต้ตอบที่มีอยู่และการสร้างข้อมูลในช่วงเวลา เครื่องมือที่มีคุณค่านี้จะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของกระแสเข้าของข้อมูลการโต้ตอบในอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ เนื่องจากมีการสะท้อนในข้อมูลที่มาถึงในที่จัดเก็บ Azure ของคุณ คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลจะมาถึงตามที่คาดไว้หรือไม่ และศึกษาชนิดของข้อมูลการโต้ตอบ ในปริมาณใด ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อเวลาผ่านไป นี่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเลือกกรณีการใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ แต่โดยทั่วไปจะช่วยคุณแก้ปัญหาการตั้งค่าคอนฟิกการวิเคราะห์และกระบวนการในแอปพลิเคชัน Customer Insights - Journeys ของคุณ

การทำงานกับการสอบถามใน Power BI

เมื่อทำงานกับการสอบถามใน Power BI โปรดคำนึงถึงคำแนะนำต่อไปนี้:

• ใช้รหัสการสอบถามที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อโหลด กรอง และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
  กรอบงานมาพร้อมกับชุดที่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่สร้างไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชัน พารามิเตอร์ และตาราง ที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจากอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ โดยทั่วไปคุณจะเลือกชนิดการโต้ตอบที่จะโหลด และจากนั้น เพิ่มการสอบถามสำหรับโพรไฟล์และข้อมูลการโต้ตอบที่คุณกำลังค้นหา งานเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนอย่างดี บ่อยครั้งที่พวกเขาจะต้องใช้เพียงหนึ่งรายการของรหัสการสอบถามต่อหนึ่งการโต้ตอบ รวมทั้งคำแนะนำการจัดรูปแบบที่มีประโยชน์ไม่กี่รายการ

• ตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลการโต้ตอบที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน
  เมื่อเวลาผ่านไป องค์กร Customer Insights - Journeys จะเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโต้ตอบ แต่ยังเป็นชุดของสัญญาณที่ปล่อยออกมาโดยกลไกจัดการระบบอัตโนมัติทางการตลาด

  การปฏิบัติที่ดีคือการโหลดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับรายงานเฉพาะของคุณเท่านั้น แม้ว่านักการตลาดจะตั้งค่าคอนฟิกรายงานที่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดสำหรับการโต้ตอบที่ต้องพิจารณา แต่ก็เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างรายงานการวิเคราะห์การตลาดเพื่อระบุว่าควรพิจารณาชนิดการโต้ตอบใดสำหรับการโหลด การจำกัดจำนวนของชนิดการโต้ตอบจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการรีเฟรชได้อย่างมาก เนื่องจากรหัส Power BI จะกรองข้อมูลการโต้ตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้วยความช่วยเหลือของรหัสเทมเพลต จะง่ายต่อโหลดข้อมูลสำหรับโปรไฟล์และการโต้ตอบที่เลือก และจากนั้น เพิ่มความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลนั้น

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีการเพื่อให้บรรลุนี้คือ การดูที่การสอบถามตัวอย่างสำหรับโพรไฟล์และการโต้ตอบในตัวแก้ไขการสอบถาม เมื่อต้องการโหลดข้อมูลสำหรับโพรไฟล์เฉพาะ ให้เพิ่มการสอบถามใหม่และกรอกข้อมูลในรหัสหนึ่งรายการด้วยชื่อโปรไฟล์/เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ดังที่แสดงไว้สำหรับเอนทิตี msdyncrm_marketingpage ในตัวอย่างต่อไปนี้:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

โดยปกติแล้ว คุณจะเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อรวมเฉพาะแอตทริบิวต์ที่เลือกและดำเนินการจัดรูปแบบบางอย่าง ถ้าจำเป็น

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มการสอบถามเพื่อโหลดการโต้ตอบลงในรายงานการวิเคราะห์ของคุณด้วย M-code หนึ่งรายการ เช่นเดียวกับในภาพประกอบต่อไปนี้

หน้ารายงานทั่วไป

เทมเพลตและรายงานตัวอย่างแต่ละรายการประกอบด้วยหน้าทั่วไปต่อไปนี้:

• หน้า วิธีใช้ เป็นหน้าที่ว่างเปล่าซึ่งคุณสามารถทำเอกสารอะไรก็ได้ที่คุณต้องการให้ผู้ชมทราบเมื่อพวกเขาเข้าถึงรายงาน หน้ารายงานแต่ละหน้าจะแสดงปุ่มวิธีใช้ที่ด้านบนซึ่งจะเปิดหน้านี้

• หน้า โฟลว์ข้อมูลการโต้ตอบ จะถูกซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณของข้อมูลการโต้ตอบที่องค์กร Customer Insights - Journeys ของคุณสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง

  

• บอร์ดผู้นำไฟล์การโต้ตอบ จะแสดงปริมาณข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างโดยการโต้ตอบทุกประเภท และข้อมูลที่ได้จากองค์กร Customer Insights - Journeys ของคุณ เมื่อเทียบกับชุดย่อยของข้อมูลที่คุณใช้ในรายงานการวิเคราะห์ของคุณจริงๆ

  

• หน้าเพิ่มเติมสองหน้า เอนทิตี CDS-T และ ชนิดการโต้ตอบ ให้การค้นหาโดยละเอียดสำหรับชนิดของโพรไฟล์ใดๆ และแบบจำลองข้อมูลการโต้ตอบทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับการรายงานการวิเคราะห์ นอกจากนี้ คุณยังจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบที่เปิดใช้งานสำหรับการโหลดในการตั้งค่าคอนฟิกรายงานของคุณ โปรดสังเกตว่าชนิดการโต้ตอบไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดโดยกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

การรายงานการวิเคราะห์ที่มีความสุขด้วย Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!