จัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวังของคุณ

สำคัญ

บทความนี้ใช้กับการตลาดแบบผลักออกเท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ให้เปลี่ยนไปใช้การเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยน

ชนิดที่สำคัญและนิยมใช้มากที่สุดของเรกคอร์ดฐานข้อมูลมีสามชนิดคือ ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร และลูกค้าเป้าหมาย หน่วยงานธุรกิจพื้นฐานเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกันโดยแอปที่เป็นแบบโมเดลส่วนใหญ่ใน Dynamics 365 รวมทั้ง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่เอนทิตีพื้นฐานเหล่านี้ถูกใช้และได้รับผลกระทบจากแอป Customer Insights - Journeys

ใช้ผู้ติดต่อเพื่อจัดการลูกค้า

ผู้ติดต่อแทนแต่ละบุคคล โดยเป็นเอนทิตีลูกค้าหลักใน Customer Insights - Journeys เมื่อคุณเรียกใช้การเดินทางของลูกค้า เซ็กเมนต์เป้าหมายของคุณจะรวมเฉพาะเรกคอร์ดผู้ติดต่อเท่านั้น และเมื่อคุณสร้างลูกค้าเป้าหมาย คุณจะต้องตั้งค่าผู้ติดต่อหลักสำหรับลูกค้าเป้าหมายนั้นด้วย (หรือตั้งค่าบัญชีหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเอง) แอป Dynamics 365 อื่นๆ อาจปฏิบัติต่อเอนทิตีเหล่านี้แตกต่างออกไป โดยจะมุ่งเน้นไปที่บัญชีมากขึ้นหรือการใช้ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อใดๆ

ผู้ติดต่อส่วนใหญ่ของคุณเป็นตัวแทนของลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แต่คุณอาจรวมคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ไว้ในผู้ติดต่อของคุณด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่โดยปกติแล้วคุณจะรวมวิทยากร ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนับสนุนไว้ในฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณด้วย

เมื่อต้องการดู สร้าง หรือแก้ไขผู้ติดต่อ ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>ลูกค้า>ผู้ติดต่อ ซึ่งจะนำเสนอมุมมองรายการมาตรฐานให้กับคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ค้นหา เรียงลำดับ กรอง สร้าง และลบผู้ติดต่อของคุณได้ เปิดผู้ติดต่อเพื่อดูรายละเอียดผู้ติดต่อ

เอนทิตีผู้ติดต่อใช้ทั่วไปสำหรับและใช้ร่วมกันโดยแอปที่เป็นแบบโมเดลส่วนใหญ่ใน Dynamics 365 แต่ Customer Insights - Journeys ได้เพิ่มการปรับปรุงหลายอย่าง รวมถึงรายการต่อไปนี้:

• ข้อมูลแหล่งที่มาทางการตลาด: แท็บ รายละเอียด ผู้ติดต่อมีส่วนที่ชื่อ การตลาด ที่คุณสามารถเห็นได้ว่าแผนการทำการตลาดใดรับผิดชอบในการสร้างผู้ติดต่อนั้น

• การกำหนดลักษณะการติดต่อ: แท็บ รายละเอียด ผู้ติดต่อมีส่วนที่ชื่อ การกำหนดลักษณะการติดต่อ ที่คุณสามารถเห็นข้อมูลวิธีที่ผู้ติดต่อต้องการใช้รับการติดต่อ (หรือไม่ติดต่อ) จากองค์กรของคุณ การตั้งค่าสำคัญสำหรับ Customer Insights - Journeys ที่นี่ ได้แก่

  • อีเมลจำนวนมาก: ควบคุมว่า Customer Insights - Journeys ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความอีเมลทางการตลาดจากการเดินทางของลูกค้าไปยังผู้ติดต่อรายนี้หรือไม่ เมื่อตั้งค่าเป็น ไม่อนุญาต จะไม่มีการส่งข้อความอีเมลทางการตลาดไปยังผู้ติดต่อรายนี้ ผู้ติดต่อสามารถปรับการตั้งค่านี้เองโดยใช้ศูนย์การสมัครใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่ารายการสมัครใช้งานและศูนย์การสมัครใช้งาน
  • อีเมล: การตั้งค่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเอนทิตีผู้ติดต่อมาตรฐาน (ซึ่งไม่ได้เพิ่มโดยเฉพาะสำหรับ Customer Insights - Journeys) โดยจะควบคุมว่าแอป Dynamics 365 (รวมถึง Customer Insights - Journeys) สามารถส่งอีเมลชนิดต่างๆ ให้กับผู้ติดต่อนี้ รวมถึงข้อความเชิงพาณิชย์และข้อความทางธุรกรรมได้หรือไม่
  • กรอกฟอร์มทางการตลาดล่วงหน้า: ควบคุมว่า Customer Insights - Journeys ได้รับอนุญาตให้กรอกข้อมูลฟอร์มล่วงหน้าหรือไม่ (เช่น ชื่อและอีเมล) บนเพจทางการตลาดสำหรับผู้ติดต่อรายนี้ เมื่อตั้งค่าเป็น ไม่อนุญาต เพจทางการตลาดทั้งหมด (นอกเหนือจากศูนย์การสมัครใช้งาน) จะแสดงฟอร์มว่างแก่ผู้ติดต่อรายนี้ แม้ระบบจะรู้จักผู้ติดต่อก็ตาม ผู้ติดต่อสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้ให้กับตนเองได้โดยตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมาย "จดจำฉัน" บนเพจทางการตลาดใดๆ ที่ตั้งค่าให้รวมคุณลักษณะกรอกข้อมูลล่วงหน้า
  • ติดตามอีเมล: มักมีฟิลด์นี้ แต่ไม่มี* การเพิ่มโดย Customer Insights - Journeys ไม่มีผลของการทำงานของแอป Customer Insights - Journeys รวมทั้งความสามารถในการติดตามการโต้ตอบทางอีเมล คุณยังสามารถใช้ในเกณฑ์การแบ่งเซ็กเมนต์ได้ เช่นเดียวกับฟิลด์ผู้ติดต่ออื่น (ฟิลด์นี้ใช้โดยคุณลักษณะการมีส่วนร่วมทางอีเมลของ Dynamics 365 Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบของข้อความ)

• รายการสมัครใช้งาน: แท็บ รายละเอียด ผู้ติดต่อมีการรวมส่วนที่เรียกว่า รายการสมัครใช้งาน ซึ่งคุณสามารถดูรายการของการสมัครใช้งานทางอีเมลแต่ละรายการที่ผู้ติดต่อได้ลงทะเบียนไว้ใน Customer Insights - Journeys ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่ารายการสมัครใช้งานและศูนย์การสมัครใช้งาน

• การป้องกันข้อมูล: แท็บ รายละเอียด ผู้ติดต่อจะมีส่วนที่ชื่อ การป้องกันข้อมูล ที่คุณสามารถเห็นและตั้งค่าระดับความยินยอมในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ผู้ติดต่อนี้อนุญาต รวมถึงเห็นว่าผู้ติดต่อเป็นเด็กหรือไม่ ถ้าใช่ มีใครเป็นผู้ปกครอง หรือผู้คุ้มครอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ ดูที่ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

• ข้อมูลเหตุการณ์: เรกคอร์ดผู้ติดต่อแต่ละเรกคอร์ดให้ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้ติดต่อได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วม

  • แท็บ รายละเอียด ผู้ติดต่อมีส่วนที่ชื่อ ข้อมูลเหตุการณ์ ที่คุณสามารถเห็นข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมจากผู้ติดต่อเมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนเหตุการณ์
  • แท็บ เหตุการณ์ที่เข้าร่วม ให้รายละเอียดทั้งหมดของการลงทะเบียนเหตุการณ์ทั้งหมดและการเช็คอินที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อนี้

• ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด: KPI โดยละเอียดและการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ติดต่อนี้โต้ตอบกับการริเริ่มทางการตลาดต่างๆ ของคุณมีอยู่บนมุมมองฟอร์ม ผู้ติดต่อ: ข้อมูลเชิงลึก สำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ (จากรายการดรอปดาวน์เหนือชื่อผู้ติดต่อในส่วนหัวของเพจ) ข้อมูลเพิ่มเติม: วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมทางการตลาดของคุณ

ใช้ลูกค้าองค์กรเพื่อจัดการบริษัทของลูกค้า

ลูกค้าองค์กรคือบริษัทที่คุณทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ให้ ลูกค้าองค์กรยังสามารถเป็นบริษัทคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ หากคุณใช้บัญชี คุณจะต้องตั้งค่าผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายสำหรับแต่ละรายการ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ติดต่อเหล่านี้หมายถึงพนักงานในบริษัท

สำคัญ

การเดินทางของลูกค้าสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ติดต่อเท่านั้น ไม่ใช่ลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้สร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อสำหรับทุกคนที่คุณต้องการรวมในการเดินทางของลูกค้าของคุณ จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละเรกคอร์ดกับลูกค้าองค์กรหรือลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการดู สร้าง หรือแก้ไขลูกค้าองค์กร ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>ลูกค้า>ลูกค้าองค์กร ซึ่งจะนำเสนอมุมมองรายการมาตรฐานให้กับคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ค้นหา เรียงลำดับ กรอง สร้าง และลบลูกค้าองค์กรของคุณได้ เปิดลูกค้าองค์กรเพื่อดูรายละเอียด

ใช้ลูกค้าเป้าหมายเพื่อลงทะเบียนและติดตามการแสดงความสนใจ

เป้าหมายหลักของ Customer Insights - Journeys คือเพื่อสร้างความสนใจ จากนั้นค้นหา ดูแล และรับรองลูกค้าเป้าหมายให้กับพนักงานขาย ตามที่กล่าวถึง Customer Insights - Journeys มุ่งเน้นที่ผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นเอนทิตีลูกค้าเพียงประเภทเดียว ที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้โดยใช้การเดินทางของลูกค้า เมื่อผู้ติดต่อแสดงความสนใจผลิตภัณฑ์ หรือบริการหนึ่งของคุณ คุณจะต้องสร้างเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่สัมพันธ์กับผู้ติดต่อนั้น หรืออนุญาตให้เพจเริ่มต้นสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ลูกค้าเป้าหมายแสดงถึงความสนใจของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยเฉพาะ ผู้ติดต่อที่กำหนดอาจมีลูกค้าเป้าหมายหลายรายเชื่อมโยงด้วย โดยแต่ละรายแสดงระดับความสนใจที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายกับผู้ติดต่อหลักหรือลูกค้าองค์กรหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง หากคุณเลือกที่จะสร้างลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กร ลูกค้าองค์กรแต่ละรายต้องเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายการ เนื่องจากเซ็กเมนต์และการเดินทางของลูกค้าของคุณยังคงต้องรวมและกำหนดเป้าหมายที่ผู้ติดต่อ ไม่ใช่ลูกค้าองค์กร ในเรื่องนี้ บัญชีจะถือเป็นคอลเลกชันของผู้ติดต่อตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม: การตลาดตามลูกค้าองค์กร

บางครั้งพนักงานขายใช้ลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกัน ดังนั้นจึงอาจสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีผู้ติดต่อหลักที่มอบหมาย แต่คุณสามารถปรับแต่งระบบของคุณได้โดยง่ายเพื่อให้ทำงานกับลูกค้าเป้าหมายทั้งสองชนิด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีรวมเวิร์กโฟลว์ที่เน้นการขาย (ลูกค้าเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง) และที่เน้นการตลาด (ผู้ติดต่อเป็นศูนย์กลาง) ดูที่ ตลาดที่ดำเนินการ

Customer Insights - Journeys ติดตามดูลูกค้าเป้าหมายของคุณ และสามารถให้คะแนนแต่ละรายโดยอัตโนมัติตามวิธีที่ผู้ติดต่อหลักโต้ตอบกับการริเริ่มทางการตลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น คะแนนลูกค้าเป้าหมายอาจเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่ผู้ติดต่อหลักเปิดอีเมลที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อเพื่อดาวน์โหลด หรือเข้าร่วมกิจกรรมการขาย หลังจากลูกค้าเป้าหมายมีคะแนนถึงขีดจำกัด "พร้อมสำหรับการขาย" ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติทางการตลาด และพร้อมที่พนักงานขายจะเข้ามาดูแล ในท้ายที่สุด พนักงานขายอาจสามารถส่งเสริมลูกค้าเป้าหมายให้เกิดโอกาสทางการขาย จากนั้นดำเนินการปิดการขาย หรือพนักงานขายอาจตัดสินใจส่งกลับไปที่ฝ่ายการตลาดเพื่อให้ดูแลเอาใจใส่ไว้

Customer Insights - Journeys รวบรวมเรกคอร์ดการโต้ตอบโดยละเอียดสำหรับผู้ติดต่อแต่ละคน เรกคอร์ดเหล่านี้รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น การเปิดอีเมล การคลิกอีเมล การเข้าชมเว็บไซต์ และอื่น ๆ เรกคอร์ดการโต้ตอบเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ ไม่ใช่กับลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าองค์กร ดังนั้นเมื่อคุณกำลังตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของการตลาดสำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชี คุณกำลังดูเรกคอร์ดการโต้ตอบสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีนั้น ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีผู้ติดต่อหลักหรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่แสดงข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก และไม่สามารถให้คะแนนโดยอัตโนมัติโดย Customer Insights - Journeys ได้

เมื่อต้องการดู สร้าง หรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>ลูกค้า>ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะนำคุณไปยังมุมมองรายการมาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหา จัดเรียง กรอง สร้าง และลบลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ เปิดลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูรายละเอียด เลือก สร้าง ในแถบคำสั่งเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: วัฏจักรของลูกค้าเป้าหมาย

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร และลูกค้าเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับโครงการทางการตลาดของคุณ

เมื่อคุณติดตั้ง Customer Insights - Journeys แล้ว อินสแตนซ์ของคุณจะเริ่มรวบรวมข้อมูลว่าแต่ละเอนทิตีเหล่านี้โต้ตอบกับกิจกรรมทางการตลาดของคุณอย่างไร ระบบมีข้อมูลที่มีประโยชน์มหาศาล รวมถึงการวิเคราะห์ KPI แผนภูมิ และอื่นๆ เพื่อช่วยในการให้ข้อมูลเชิงลึกจากผลของการทำการตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม: วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมทางการตลาดของคุณ