สร้างการเชื่อมต่อเพื่อกำหนดและดูความสัมพันธ์ระหว่างเรกคอร์ด

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: เพิ่มบทบาทการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ดเข้าด้วยกัน

ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คุณสามารถสร้างและดูความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนสำหรับเอนทิตีจำนวนมากโดยใช้ เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้ ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และเรกคอร์ดเอนทิตีจำนวนมากอื่นๆ เมื่อคุณเปิดบันทึกและเลือก การเชื่อมต่อ คุณสามารถดูข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างและเรกคอร์ดอื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อขึ้น คุณจะไดรับมอบหมายบทบาท มีบทบาทแตกต่างกันมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุการเชื่อมต่อของคุณ เช่นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือผู้ร่วมงาน บทบาทการเชื่อมต่อจะกำหนดว่าเรกคอร์ดเกี่ยวข้องกับคุณ กับองค์กรของคุณ หรือกับเรกคอร์ดด้วยกันเองอย่างไร เช่นผู้จัดการกับพนักงาน บทบาทการเชื่อมต่อมีอยู่สามชนิด: ธุรกิจ ครอบครัว และประกันสังคม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มบทบาทการเชื่อมต่อใหม่

การสร้างการเชื่อมต่อ

1. เปิดเรกคอร์ด และจากนั้นบนแถบคำสั่ง เลือก เชื่อมต่อ>กับอีกรายการหนึ่ง

   เรกคอร์ดที่คุณเริ่มต้นด้วยเรียกว่าแหล่งระเบียน

2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อใหม่ ป้อน ชื่อ และ เป็นบทบาทนี้ เพื่อระบุบทบาทการเชื่อมต่อสำหรับเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เรียกว่าเรกคอร์ดเป้าหมาย คุณสามารถป้อนคำอธิบาย

   บทบาทของเรกคอร์ดเป้าหมายสามารถเหมือนกับเรกคอร์ดต้น และสามารถแตกต่างกัน หรือคุณสามารถปล่อยบทบาทเรกคอร์ดเป้าหมายว่างเปล่า

3. ถ้าจำเป็น คุณสามารถเลือกเจ้าของที่แตกต่างกันสำหรับการเชื่อมต่อ เลือก รายละเอียด และกรอกข้อมูลในฟิลด์

4. เลือก บันทึก บันทึกและปิด หรือ บันทึกและสร้าง เมื่อต้องการบันทึกการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นใหม่และเปิดแบบฟอร์มเพื่อสร้างการเชื่อมต่ออื่น

ดูการเชื่อมต่อสำหรับเรกคอร์ด

1. เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการดูการเชื่อมต่อ

2. เมื่อต้องการดูการเชื่อมต่อทั้งหมด เลือกเมนูดรอปดาวน์เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องถัดจากชื่อเรกคอร์ด และจากนั้นเลือก การเชื่อมต่อ

   

ปิดใช้งานหรือลบการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณไม่ต้องการการเชื่อมต่อสำหรับเรกคอร์ด คุณสามารถปิดใช้งาน หรือลบการเชื่อมต่อออกอย่างถาวร

1. เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการปิดใช้งานหรือลบการเชื่อมต่อ

2. เลือกเมนูดรอปดาวน์เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องถัดจากชื่อเรกคอร์ด จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อ

3. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการปิดใช้งานหรือลบ แล้วเลือก ปิดใช้งาน หรือ ลบ