จัดการผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B โดยใช้ Dynamics 365 Sales
บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้ Microsoft Dynamics 365 Sales เพื่อจัดการการอนุมัติคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับเว็บไซต์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ของ Dynamics 365 Commerce องค์กรที่มีการลงทุนในโซลูชัน Dynamics 365 Sales อยู่แล้วสามารถใช้แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายของโซลูชันดังกล่าวกับกระบวนการอนุมัติคู่ค้าอีคอมเมิร์ซ B2B ได้
หากต้องการทราบข้อมูลประวัติเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติคู่ค้าทางธุรกิจ B2B ดูที่ จัดการผู้ใช้ที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B
คู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นไปได้สามารถเริ่มต้นกระบวนการเริ่มเปิดใหม่ให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B โดยการส่งการร้องขอการเริ่มต้นใหม่ผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ B2B หลังจากส่งคำขอ และงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น P-0001 และ ซิงโครไนส์ใบสั่งและคำขอช่องทาง) ทำงานใน Commerce headquarters คำขอการเตรียมความพร้อมจะถูกบันทึกลงในหน้า ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าทั้งหมด ใน Commerce headquarters จากนั้นกระบวนการอนุมัติผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแบบคู่ค้าทางธุรกิจสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ใน Sales
หลังจากเปิดใช้งานการรวมระหว่าง Sales กับ Commerce แล้ว การสร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแบบคู่ค้าทางธุรกิจใน Commerce จะทำให้เกิดการสร้าง ลูกค้าเป้าหมาย ใน Sales
ในภาพต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของหน้าการสร้างลูกค้าเป้าหมายของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแบบคู่ค้าทางธุรกิจใน Sales
ในภาพประกอบ ส่วน ผู้ติดต่อ จะแสดงบุคคลที่ส่งคำขอการเตรียมความพร้อม และส่วน บริษัท จะแสดงองค์กร หมายเหตุในส่วน ไทม์ไลน์ แสดงว่าลูกค้าเป้าหมายถูกสร้างขึ้นโดยโครงสร้างพื้นฐานการรวมแบบสองทิศทาง เนื่องจากมีการสร้างโดยโครงสร้างพื้นฐานการรวมแบบสองทิศทาง ลูกค้าเป้าหมายรายนี้จะไม่ปรากฏในรายการดรอปดาวน์ ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ของฉัน แต่จะปรากฏภายใต้มุมมองใหม่ที่ชื่อ ลูกค้าเป้าหมาย B2B ของการค้าทั้งหมด
ตามกระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายมาตรฐานใน Sales เมื่อผู้ใช้ "รับรอง" ลูกค้าเป้าหมายจะมีการสร้างเรกคอร์ด โอกาสทางการขาย เรกคอร์ด ผู้ติดต่อ และเรกคอร์ด บัญชี โครงสร้างพื้นฐานแบบการรวมแบบสองทิศทางจะเขียนเรกคอร์ดผู้ติดต่อและเรกคอร์ดบัญชีลงใน Commerce ผู้ติดต่อจะถูกสร้างเป็นลูกค้าชนิด บุคคล และบริษัทจะถูกสร้างเป็นลูกค้าชนิด องค์กร ถ้าผู้ใช้เลือก ปิดเป็นชนะ สำหรับโอกาสทางการขาย ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะได้รับอนุมัติใน Commerce การอนุมัติผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสร้างลำดับชั้น
กระบวนการทางธุรกิจที่เหลือทั้งหมดเกิดขึ้นใน Commerce กระบวนการเหล่านี้รวมถึงการส่งอีเมลไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ การกำหนดการจัดการวงเงินสินเชื่อของผู้ใช้ และการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมที่ไซต์ B2B อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่เข้าเกณฑ์ลูกค้าเป้าหมายหรือกำหนดโอกาสทางการขายเป็นแพ้แทนที่จะรับรองลูกค้าเป้าหมาย ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน Commerce จะถูกเลือกเป็นปฏิเสธ และมีการส่งอีเมลปฏิเสธการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ร้องขอ
เปิดใช้งานการรวมระหว่าง Sales กับ Commerce
การรวมระหว่าง Sales และ Commerce ใช้โครงสร้างพื้นฐานการรวมแบบสองทิศทาง ดังนั้น ควรเปิดใช้งานและทำงานกับการรวมแบบสองทิศทาง เพื่อให้ลูกค้าที่สร้างขึ้นในระบบหนึ่งถูกเขียนไปยังอีกระบบหนึ่ง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการรวมแบบสองทิศทาง ดูที่ ภาพรวมของการรวมแบบสองทิศทาง
หลังจากที่การตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทางเสร็จสมบูรณ์แล้ว คู่ค้าการใช้งานสามารถไปที่ Microsoft AppSource และค้นหาโซลูชันที่ชื่อ โซลูชัน Commerce การรวมแบบสองทิศทาง ติดตั้งแพคเกจโดยใช้วิซาร์ดการติดตั้งมาตรฐาน แล้วทดสอบด้วยการสร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าบนไซต์ B2B หลังจากสร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแล้ว ให้ตรวจสอบว่าการร้องขอจะแสดง ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าทั้งหมด ใน Commerce แล้วตรวจสอบว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแสดงเป็นลูกค้าเป้าหมายใน Sales