Ändringar för formulär och vyer i Dynamics 2015
Publicerat: februari 2017
Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Ändringar för formulär och vyer för konton, produktkatalogen och användarhantering gör det enklare att hitta relaterad information med produkt- och kontofamiljer och hierarkiska diagram. Ändringarna, som införs med CRM 2015, gäller för formulär för systementiteter som konto, ärende och användare, men visas inte i anpassade formulär.
I tjänsthantering förbättrar ändringarna för inställningar för tjänstkonfiguration spårning av serviceavtal (SLA).
Om du ännu inte har installerar uppdateringen CRM Online Spring ’14 eller Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) och de associerade produktuppdateringarna, bör du också läsa om ändringarna som ingår i dessa utgåvor.
I det här ämnet
Hierarkier
Produktkatalog
Utökade SLA:er
Hierarkier
Med den nya hierarkifunktionen är det nu enklare att visa, utforska, och fråga hierarkiska relationer och visa KPI: er (nyckeltal) i en hierarkis sammanhangsberoende vy. Hierarkivisualiseringarna kan användas på en gång för vissa entiteter, till exempel konto och användare. Du kan också aktivera hierarkiska relationer för andra entiteter, inklusive anpassade entiteter, och skapa visualiseringar för dem.
Inställningar för hierarki
Det finns nya inställningsområden för att definiera hur hierarkivisualiseringarna fungerar. När du till exempel väljer Inställningar för hierarki för en användarentitet (Inställningar > Anpassa > Anpassa systemet > Entiteter > Användare > Inställningar för hierarki) kan du skapa en ny hierarkiinställning eller redigera en befintlig.
.jpeg "Edit user hierarchy in Dynamics 365")
.jpeg "Identify hierarchical relationship in Dynamics 365")
Konto- och användarentitetsformulär
Det finns nya standardsnabbvyformulär för entiteterna konto och användare.
.jpeg "Use the new Quick View form in Dynamics 365")
.jpeg "Configure hierarchy settings in Quick View form")
Ett underrutnät för ett underordnat konto har lagts till i kontoformuläret.
.jpeg "Enter Child Accounts in Account form")
Och ett underrutnät för en direktrapport har lagts till i användarformuläret.
.jpeg "Enter Direct Reports in the User form")
I Microsoft Dynamics 365 för surfplattor visas hierarkiska relationer på följande sätt:
.jpeg "View hierarchical relationships on tablet")
Mer information om hur du visar hierarkier finns i Fråga och visualisera hierarkiska data.
Produktkatalog
Du kan göra det enklare för säljare att hitta och sälja produkter i en produktkatalog med produktfamiljer och produktegenskaper. Med en produktfamilj kan du gruppera och kategorisera produkter, vilket gör det enklare att hantera dem.
Produktfamiljer
Välj en produkt för att skapa en familj, eller en produktfamilj för att skapa en underordnad produktfamilj under en befintlig familj.
.jpeg "Create a product family in Dynamics 365")
Använd Produktegenskaper att beskriva en produktfamilj. Dessa egenskaper visas också i vyn för den underordnade produkten.
.jpeg "Describe a product family in Dynamics 365")
.jpeg "View properties in child product view")
Mer information:
Hantera konfiguration av produktkatalog
Hjälp och utbildning: skapa en produktfamilj
Prislistor
Du kan associera en produkt med en prislista genom att välja plustecknet (+) på underrutnät för prislisteposter för att öppna ett nytt prislisteobjektformulär.
.jpeg "Open new price list item in Dynamics 365")
Om en prislista inte finns kan du skapa en genom att navigera till Inställningar > Produktkatalog > Prislista, eller direkt från priset för prislisteobjektformuläret genom att välja Sök efter post > Ny.
.jpeg "Create price list in Dynamics 365")
Mer information: Hjälp och utbildning: skapa prislistor och prislisteartiklar.
Produkter
Produktvyer som visas i formulär som Affärsmöjlighet, Offert, Order och Faktura, har ytterligare kolumner: Egenskaper, Enhet och Förslag. Dessa fält kan inte anpassas.
.jpeg "View additional columns in Product views")
Utökade SLA:er
Med utökade SLA:er kan du pausa SLA-spårning medan den väntar på ett svar från kunden. I nya fliken Tjänst i Systeminställningar (Inställningar > Tjänsthantering > Inställningar för tjänstkonfiguration), kan systemadministratörer välja ärendestatusfält där SLA:er kan pausas. Dessutom har Inaktivera SLA flyttats från fliken Allmänt till fliken Tjänst.
.jpeg "Pause SLA tracking in System Settings")
Den nya fliken Utökad SLA-information i ärendeformuläret visar detaljerad information om första svar och ärendelösningar för SLA KPI för utökade SLA:er. Kolumnerna Första svar senast och Lös senast har tagits bort från entitetsvyerna Ärende och Kö.
.jpeg "Use Enhanced SLA Details in Case form")
.jpeg "View Enhanced SLA Details in Dynamics 365")
Observera att för standard-SLA:er i avsnittet Tillämpligt SLA på fliken Sammanfattning i ärendeformuläret visar information för Första svar och Lös senast.
.jpeg "Case form entries for Standard SLAs")
.jpeg "View Standard SLA information in Dynamics 365")
Mer information: Förbättrade servicenivåavtal
Se även
Hierarkisäkerhet
Video: SLA-förbättringar i Microsoft Dynamics CRM 2015
Hjälp och utbildning: definiera servicenivåavtal (SLA)
Nyheter för administratörer och anpassare i Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright