Dela via

Hantera konfiguration av produktkatalog

  • Artikel

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Anteckning

Informationen som ges här är för versioner av Dynamics 365 innan Dynamics 365 (online) version 9.0. För den senaste dokumentationen, se Hantera konfiguration för produktkatalog.

Microsoft Dynamics 365 erbjuder omfattande, enkelt att konfigurera produktkatalogen som hjälper ditt företag att sälja produkter och tjänster med större effektivitet. Försäljningschefer kan konfigurera produktkatalogen med färre artikelnummer, skapa paket med produkter och tjänster i ett lockande och kostnadseffektivt erbjudande och definiera program som genererar merförsäljning och korsförsäljning. Konfiguration av produktkatalog kan dessutom migrerar för Dynamics 365-system. När konfigurationen av produktkatalogen är fullständigt testad på testservern kan kan du till exempel flytta konfigurationsdata till produktionsmiljön, utan att behöva återskapa dem. Om du vill migrera, du ska använda konfigurationsverktyget för migrering: Hantera konfigurationsdata. Som administratör skall du ansvara för att konfigurera och migrera produktkatalogens konfigurationsdata.

Konfigurera produktkatalog

Så här konfigurerar du produktkatalogen:

  1. Gå till Inställningar > Administration.

  2. Välj Systeminställningar och sedan fliken Försäljning.

På fliken Försäljning, ange lämpliga värden för följande inställningar och spara ändringarna:

Inställning

Beskrivning

Skapa produkter i aktivt tillstånd

Välj om produktposter utan en överordnad produktfamiljpost skapas i ett active- eller draft-tillstånd.

I den aktuella versionen av Dynamics 365 är alla produktposter (produktfamilj, produkt och bunt) skapade som standard i draft-tillståndet. Den här inställningen garanterar kompatibilitet för dina program som arbetar med den tidigare versionen av Dynamics 365 där produktposterna skapades i ett active-tillstånd.

Som standard är inställningen Nej i de nya Dynamics 365-installationerna och Ja för system som uppgraderas.

Tillåt val av standardprislista för affärsmöjlighet via inbyggd regel

Välj om standardprislista för en affärsmöjlighet väljs automatiskt utifrån territorieförhållandet för prislistan och den aktuella användaren som skapar affärsmöjligheten.

Som standard är inställningen Ja.

Maximala antalet produkter i ett paket

Ange det maximala antalet produkter som kan läggas till i ett paket.

Använd systemprisberäkning

Välj om du vill använda Dynamics 365-systemets prissättningsmotor för att beräkna priser i affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor eller använda anpassad prissättning.

I Microsoft Dynamics 365 kan du använda anpassad prissättninglogik i stället för systemepriser för att beräkna priser när du lägger till produkter i affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. Om du vill använda anpassad prissättning, välj Nej för det här alternativet. Dessutom måste du registrera ett plugin-program på CalculatePrice-meddelandet, som finns i Dynamics 365-webbtjänsterna, som innehåller din anpassade priskod. Varje gång du skapar eller ändrar produktinformationen i en affärsmöjlighet, offert, order eller faktura, anropas den anpassade koden i stället för Dynamics 365-systemets prissättningsmotor för att beräkna priser. Mer information finns i MSDN: Använda anpassad prissättning för produkter.

Rabattberäkningsmetod

Välj om du vill beräkna rabatter på nivån för radartikel eller på nivån per enhet i varje orderrad i en affärsmöjlighet, offert, order eller faktura.

Som standard är inställningen Orderrad.

Maximalt antal egenskaper som är tillåtna för en produkt eller ett paket

Ange det maximala antalet egenskaper som kan associeras med en produkt eller ett paket.

Produktegenskaper läggs till i en produktfamiljepost och alla underordnade produkter och paket under produktfamiljen ärver de egenskaper som läggs till i den överordnade produktfamiljen. Numret som angivits i den här inställningen träder i kraft när du publicerar en produkt eller ett paket med tillhörande egenskaper och inte vid den tidpunkt när du lägger till egenskaper till ett utkast för en produktfamiljspost.

Migrera konfigurationsdata för produktkatalog

Använda konfigurationsverktyget för migrering för att migrera konfigurationsdata för produktkatalog. Mer information om att använda verktyget finns i : Hantera konfigurationsdata.

Du måste välja följande entiteter för att migrera konfigurationsdata för produktkatalogen:

  • Produkt

  • Produktassociation (behövs för paket)

  • Produktrelation (inte en obligatorisk entitet, krävs endast för relationer)

  • Egenskap

  • Associerad egenskap

  • Alternativuppsättningsobjekt för egenskapen

  • Anteckningar (krävs om det finns några anteckningar om produkten)

  • Valuta

  • Prislista

  • Prislistepost

  • Enhet

  • Enhetsgrupp

  • Territorium (krävs om det finns en standardkonfigurationsprislista)

  • Anslutning (krävs om det finns en standardkonfigurationsprislista)

  • Konkurrent (krävs om det finns konkurrenter om produkten)

  • Dokumentation och Dokumentationsobjekt (behövs om det finns någon dokumentation för produkten)

  • Rabatt (inte en obligatorisk entitet, krävs endast för rabatter när de läggs till prislistor)

  • Rabattlista (inte en obligatorisk entitet, krävs endast för rabatter)

Anteckning

Vid dataöverföringen för produktkatalogkonfigurationen kan en schemaverifieringsvarning visas som anger att dataöverföringen kan vara inkonsekvent. Det beror på att du inte har inkluderat entiteten Berättigande och entiteten Berättigandemall i överföringen. Dessa entiteter är dock inte obligatoriska och du kan ignorera varningen. Data för produktkatalogkonfigurationen överförs på rätt sätt.

Vissa villkor och begränsningar som gäller under migreringen:

  • Endast aktiva och återkallade produkter kan exporteras eller importeras.

  • Relaterade poster importeras inte om import av en produktpost misslyckas på grund av ett beroende som saknas. När du importerar produkthierarkin, om en post inte kan skapas på grund av att ett beroende som saknas, importeras inte postens underordnade hierarki.

  • Om produkten är för export, och du markerade produktentiteten utan att välja andra enheter som krävs för export, exporteras produktposterna utan associerade egenskaper.

  • Om produkten är för export, och de endast väljer egenskapsentiteterna (Egenskap, Associerade egenskaper och alternativuppsättningarna Egenskap), utan välja produktentiteten, exporteras inga data.

  • För en produktpost, när en ny egenskap skapas i källsystemet, skapas den även i målsystemet efter importen.
    För en produktpost åsidosätter källadata alla ändringar i egenskapen som även finns i måldata efter importen.
    För en produktpost, om en egenskap finns i båda systemen, källa och mål, när egenskapen tas bort från källsystemet, så tas den inte bort från målsystemet efter importen.

Se även

Administrera Dynamics 365
Hantera konfigurationsdata
Video: produkttaxonomin i Microsoft Dynamic CRM 2015
Video: Säljarens erfarenhet av produkttaxonomi i Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: Produktkatalogentiteter

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright