Hur fältsäkerheten påverkar synkroniseringen mellan Dynamics 365 och Dynamics 365 för Outlook

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Att skydda ett fält i Microsoft Dynamics 365 med säkerhet på fältnivå kan påverka synkroniseringen mellan Dynamics 365 och Microsoft Dynamics 365 för Outlook. Föreställ dig följande scenario.

Anteckning

Vi rekommenderar inte att skydda ett fält i Dynamics 365 när fältet är inställt för synkronisering. Det är bra att INTE skydda alla fält för synkronisering. Om du ändå väljer att skydda fält för synkronisering behöver du göra följande:

1. Säkra fältet på fältnivå.Mer information: se Ange säkerhet på fältnivå nedan.

2. Ändra riktningen för synkroniseringen så att synkroniseringen inte försöker uppdatera eller skriva fältet under synkroniseringen.Mer information:Kontrollera fältsynkronisering mellan Dynamics 365 och Dynamics 365 för Outlook

Scenario: Hindra användare från att ändra befattning

Företaget Contoso vill främja konsekvent dataregistrering. När försäljningspersonal är ute i fält, är det enkelt att skapa olika poster för att beskriva samma sak. Samma befattning kan till exempel anges som "byggchef", "förman" eller "platschef". Fältet Befattning skyddas för att förhindra detta. Detta har konsekvenser för synkronisering.

Ange säkerhet på fältnivå

Johan, Dynamics 365-administratör för Contoso, anger säkerheten på flera fält.

Han gjorde på följande sätt:

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet.

3. Visa Entiteter > Kontakt.

4. Välj Fält och jobtitle. Det finns många kontaktfält så måste du gå igenom flera sidor.

5. Välj Redigera.

6. För fältsäkerhet, välj Aktivera > Spara och stäng.

7. Välj Publicera alla anpassningar.

Johan säkrade också följande kontaktfält så att de inte visas i Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Skapa och konfigurera en fältsäkerhetsprofil

Johan skapar en fältsäkerhetsprofil och tilldelar försäljningsteamets medlemmar till profilen.

Han gjorde följande för att skapa fältsäkerhetsprofilen:

1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

2. Välj Fältsäkerhetsprofiler.

3. Skapa en profil. Välj Ny och ange ett namn.

4. Välj Spara och stäng.

5. Välj den nya profilen > Användare > Lägg till

6. Välj användare och välj sedan Välj > Lägg till.

Ange fältbehörigheter

Med en säkerhetsprofil klar och användare tillagda i profilen kan Johan nu ange behörigheter på fälten för att matcha företagets krav.

1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

2. Välj Fältsäkerhetsprofiler > din profil.

3. Välj Fältbehörigheter > fältet som ska skyddas > Redigera

4. Ändra säkerhetsinställningarna för att matcha ditt företags krav och välj OK > Spara och Stäng.

Användaren ser

Nancy, en säljare på Contoso, använder Dynamics 365 för Outlook och skapar en ny kontakt och spårar den i Dynamics 365.

När Nancy synkroniserar med Dynamics 365 observerar hon att fältet Befattning försvinner från kontakten. Detta beror på att Nancy saknar uppdateringsrättigheter för fältet Befattning.

Nancys chef, med uppdateringsrättigheter till fältet Befattning, fyller i fältet med rätt befattning: Byggchef.

Nancy synkroniserar igen med Dynamics 365 och nu finns fältet Befattning i kontakten med rätt titel.

Se även

Konfigurera Dynamics 365 för Outlook
Säkerhet på fältnivå

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright