Anslut till Microsoft Social Engagement

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dina kunder och intressenter talar om dig på Facebook, Twitter eller bloggar. Hur får du reda på det? I Microsoft Dynamics 365 kan du får kraftfulla sociala insikter genom att ansluta Microsoft Dynamics 365 till Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement samlar in data från webbplatser för sociala medier och visar dem i tabeller och diagram som du kan använda för att hitta nya trender i andras kommentarer, oavsett om de är positiva, negativa eller neutrala. Du kan detaljgranska data och se vem som nämner dig, var du nämns och vad som sades. Beväpnad med dessa insikter kan du hitta det du gör rätt och åtgärda potentiella problem innan de blir stora.

Med sociala insikter tar du sociala media direkt in i instrumentpanelen och entitetsformulären i Dynamics 365. Som administratör kan du konfigurera anslutningen till Microsoft Social Engagement och lägga till Sociala insikter-kontrollerna i entitetsformulären och systeminstrumentpanelerna. Du använder Sociala insikter-kontrollerna för att ange vilka sociala data som du vill se och i vilket formulär du vill att informationen ska visas. När du ställer in Sociala insikter-kontrollerna väljer du ett sökämne eller en sökämneskategori och visuella effekter. Som sökämne kan du välja ditt företagsnamn för att lyssna på vad som sägs i sociala media om ditt företag eller din produkt. Eller du kanske vill veta vad som sägs om dina konton. Då väljer du sökämneskategorin Konton. När du väljer sökämnet eller sökkategorin kan välja du visuella. Det kan vara ett diagram eller annan visuell representation av data. Du kan hitta mycket intressant, användbar och lättillgänglig information om Social Listening och sociala insikter i Dynamics 365 i den här boken: E-bok: Microsoft Social Engagement för CRM.

Anteckning

Innan du kan ställa in kontrollerna för sociala insikter i Dynamics 365 måste du lägga till sökämneskategorier och visuella egenskaper för din Dynamics 365-organisation i Microsoft Social Engagement. Du kan också lägga till ämnen i Microsoft Social Engagement direkt från Dynamics 365. Se Microsoft Social Engagement Hjälpcenter

I det här ämnet

Anslut Dynamics 365 (online) till Microsoft Social Engagement för Sociala insikter

Anslut Dynamics 365 lokalt till Microsoft Social Engagement för Sociala insikter

Återställ Sociala insikter

Lägga till sociala insikterkontrollen i ett formulär för Dynamics 365-entitet

Lägga till och konfigurera kontroller för sociala insikter på instrumentpaneler för systemet

Anslut Dynamics 365 (online) till Microsoft Social Engagement för Sociala insikter

Om du vill konfigurera anslutningen måste du ha en prenumeration på Microsoft Social Engagement, vara behörig Microsoft Social Engagement-användare och ha en Microsoft Social Engagement-instans för denna Dynamics 365-instans.

Anteckning

Du måste se till att din Dynamics 365-domän läggs till i listan över tillåtna domäner i Microsoft Social Engagement.

Mer information:Hjälp och utbildning för Social Engagement: ansluta Social Engagement till andra domäner

1. Klicka på Inställningar > Administration > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

2. Klicka på Fortsätt för att godkänna ansvarsfriskrivningen.

   Anteckning

   Du uppmanas att acceptera denna ansvarsfriskrivning när du ansluter för första gången.

3. På sidan Konfiguration av Microsoft Social Engagement, i listrutan Välj den Microsoft Social Engagement-lösning du vill ansluta till väljer du den Microsoft Social Engagement-instans du vill ansluta till. Välj knappen Välj bredvid listrutan. Knappen Välj blir nedtonad för att indikera att markeringen bekräftas.

   

Varning

Om du vill växla till en annan Microsoft Social Engagement-instans uppmanas du att bekräfta genom att klicka på Bekräfta. Om du ändrar Microsoft Social Engagement-instansen kan det leda till att alla befintliga Sociala insikter-kontroller i formulär och instrumentpaneler visar felmeddelanden eftersom den nya instansen kanske inte har matchande data. Alla befintliga Sociala insikter-kontroller måste konfigureras om. Även befintliga Sociala insikter-data i Dynamics 365 kan behöva återställas om du vill ta bort referenser till gamla instansdata.

Anteckning

I Microsoft Dynamics CRM Online Våren 2014 tillhandahålls bara en Microsoft Social Engagement-instans för anslutning till Dynamics 365-instansen.

Anslut Dynamics 365 lokalt till Microsoft Social Engagement för Sociala insikter

Om du vill konfigurera anslutningen måste du ha en prenumeration på Microsoft Social Engagement och vara en behörig Microsoft Social Engagement-användare.

1. Klicka på Inställningar > Administration > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

2. Klicka på Fortsätt för att godkänna ansvarsfriskrivningen.

   Anteckning

   Du uppmanas att acceptera denna ansvarsfriskrivning när du ansluter för första gången.

3. Följ anvisningarna på sidan Microsoft Social Engagement-konfiguration.

   

Varning

Om du vill växla till en annan Microsoft Social Engagement-instans uppmanas du att bekräfta genom att välja knappen Bekräfta. Om du ändrar Microsoft Social Engagement-instansen kan det leda till att alla befintliga Sociala insikter-kontroller i formulär och instrumentpaneler visar felmeddelanden eftersom den nya instansen kanske inte har matchande data. Alla befintliga Sociala insikter-kontroller måste konfigureras om. Även befintliga Sociala insikter-data i Dynamics 365 kan behöva återställas om du vill ta bort referenser till gamla instansdata.

Anteckning

I Microsoft Dynamics CRM Online Våren 2014 tillhandahålls bara en Microsoft Social Engagement-instans för anslutning till Dynamics 365-instansen.

Tilldela Microsoft Social Engagement-licenser till Dynamics 365-användare

Microsoft Dynamics 365 (online)-kunder som har ett minimum av 10 Professional-användare har automatiskt tillgång till Microsoft Social Engagement som en del av sin prenumeration utan extra kostnad. Kunder som har Enterprise-prenumeration har också tillgång till Microsoft Social Engagement, men inget krav på minsta användare.

Använd Administrationsportalen för Office 365 för att tilldela och verifiera Microsoft Social Engagement-licenser.

1. Gå till Administrationsportalen för Office 365 (https://portal.office.com) och logga in med användaruppgifterna för global administratör.

2. Välj Användare > Aktiva användare och välj en användare att tilldela en licens.

3. Till höger på sidan väljer du Redigera under Tilldelad licens.

   

4. Visa Microsoft Dynamics 365 (online). Markera kryssrutan för Microsoft Social Engagement och välj Spara.

   

   Anteckning

   Om prenumerationen inte berättigar till Microsoft Social Engagement, se Sociala lösningar för Microsoft Dynamics.

Återställ Sociala insikter

Varning

Den här åtgärden tar bort alla befintliga data i Dynamics 365 för sökämnen, sökämneskategorier och visuella egenskaper för Sociala insikter.

1. Klicka på Inställningar > Administration > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

2. På sidan Konfiguration av Microsoft Social Engagement, välj Återställ sociala insikter. Meddelandet Återställ bekräftelse för sociala insikter visas, välj Bekräfta om du vill fortsätta, annars välj Avbryt.

   

Lägga till sociala insikterkontrollen i ett formulär för Dynamics 365-entitet

För att lägga till Sociala insikter-kontroller i ett entitetsformulär (posttyp) måste du använda formulärredigeraren i området Dynamics 365Anpassning. Du kan placera Sociala insikter-kontrollen var som helst i formuläret och ändra storlek på den, precis som du skulle göra med iFrame-kontroller. Du kan förstora kontrollen genom att öka antalet rader och sträcka ut kontrollen över flera kolumner. Detta är viktigt om du vill göra ett diagram i kontrollen större och lättare att läsa.Mer information:Använda formulärredigeraren.

1. Klicka på Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

2. I navigeringsfönstret under Komponenter, expandera Entiteter.

3. Öppna entitetet du vill lägga till Sociala insikter-kontrollen i. Välj Formulär.

4. Välj entitetens huvudformulär i rutnätsvyn. Entitetsformuläret öppnas.

5. Välj fliken Infoga. Överst i formuläret i menyfliksområdet klickar du på ikonen Sociala insikter. Fyll i de obligatoriska fälten, som det unika namnet på kontrollen och etiketten, i inställningsdialogrutan.

   Klicka för att aktivera Skicka postens objekttypskod och unika identifierare som parametrar.

   

6. Klicka på OK.Sociala insikter-kontrollen läggs nu till i entitetsformuläret. Du kan ändra storlek på kontrollen eller flytta kontrollen till en annan plats i formuläret.

7. Växla tillbaka till fliken Start. Välj Spara och välj Publicera för att publicera de tillagda anpassningarna. Kontrollen som kallas Konfigurera sociala insikter visas på alla poster i formuläret. Det går att lägga till sökavsnitt, sökkategorier och visuella effekter i kontrollen.

Anteckning

Du behöver administratörsbehörighet för att ställa in Sociala insikter på entitetsposten.

Lägga till och konfigurera kontroller för sociala insikter på instrumentpaneler för systemet

Anteckning

Du behöver administratörsbehörighet för att installera Sociala insikter-kontroller på den personliga instrumentpanelen.

Du kan lägga till Sociala insikter-kontroller i befintliga systeminstrumentpaneler eller en ny instrumentpanel. Nu ska vi skapa en ny instrumentpanel och lägga till Sociala insikter-kontrollen i den. Vi kommer att använda guiden Ställa in Sociala insikter. Strax efter att installationen är klar och anpassningarna har publicerats, ska tabeller och diagram med sociala data visas på instrumentpanelen.

1. Klicka på Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

2. Välj Instrumentpaneler under Komponenter i navigeringsfönstret.

3. Välj Ny i kommandofältet. Välj en layout och välj skapa.

4. Ange namnet på instrumentpanelen i instrumentpanelsformuläret i rutan Namn och välj Spara.

5. Lägg till kontrollen genom att välja ikonen Infoga sociala insikter i mitten av avdelningen för instrumentpanelsformuläret, eller välj Fler kommandon () i kommandofältet och välj Sociala insikter i listrutan. Guiden Ställ in Sociala insikter visas.

   

6. I guiden Ställ in Sociala insikter, välj Avancerat. Dialogrutan Lägg till Sociala insikter visas. Fyll i de obligatoriska fälten och välj OK. Du kan också använda standardvärdena och välja OK eller Avbryt för att stänga dialogrutan.

   

7. I huvudfönstret i guiden Ställ in Sociala insikter, välj Sökämne eller Sökämneskategori och välj Nästa.

8. Om du vill välja sökämnet eller sökämneskategorin väljer du ämnet eller kategorin i listrutan, beroende på vad du valde i föregående steg, och väljer sedan Nästa.

   Anteckning

   Du kan skapa ett nytt sökavsnitt istället för att välja ett sökämne i den nedrullningsbara listan. Välj Skapa ett nytt sökämne, fyll i obligatoriska fält och välj Nästa.

   

9. I listrutan med visuella element, välj ett diagram som du vill ha, till exempel Analyssammanfattning, Tidigare inlägg eller Trender. Du kan kan till så många bilder som du vill och flytta dem uppåt och nedåt i listan med hjälp av pilarna Flytta upp och Flytta ned. Du kan också ta bort en visuell effekt genom att klicka eller trycka på raderingsikonen till höger. Välj Slutför.

   

10. Välj Spara i kommandofältet och välj sedan Stäng.

11. Välj Publicera alla anpassningar i kommandofältet för att publicera anpassningarna. När anpassningarna har publicerats kan du se sociala insikter på instrumentpanelen.

    

Sekretesspolicy

Genom att aktivera Social Engagement godkänner du att dela dina data med ett externt system. För data som importeras från externa system till Microsoft Dynamics 365 (online) gäller vår sekretesspolicy som finns här.

Se även

Administrera Dynamics 365
Microsoft Social Engagement Hjälp och utbildning
Kontrollera sociala data
E-bok: Microsoft Social Engagement för CRM
Hjälpcenter för Microsoft Social Engagement

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright