Konfigurera transportföretag

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd den här informationen när du vill konfigurera Microsoft Dynamics AX för integration med en transportföretagsprogramvara som Kewill ClipperShip, UPS WorldShip och FedEx Ship Manager.

Installera och konfigurera transportföretagsprogramvara

Detaljerad information finns i dokumentationen som medföljer transportföretagsprogramvaran du använder.

Aktivera funktionen för transportföretag

Klicka på Systemadministration > Inställningar > Licensiering > Licenskonfiguration.
Expandera listan Handel.
Markera konfigurationsnyckeln Transportföretag.
Klicka på OK och starta om Microsoft Dynamics AX-klienten.

Ange returadressen för försäljningsdokument

Välj den returadress som ska skrivas ut på följesedlar och fakturor.

Klicka på Lager > Inställningar > Parametrar för hantering av lager och lagerplatser.
Välj returadress i fältet Returnera till för att skicka dokument. Välj bland följande alternativ:
- Företag – Använd adressen till den juridiska enhet som angetts i fältet Juridiska personer.
- Lagerställe – Använd adressen för det lagerställe som försändelsen skickas från.
- Plats – Använd adressen till den plats som försändelsen skickas från.

Ställ in tilläggskoder för transportföretag

Du kan använda befintliga tilläggskoder eller skapa nya som används för transportkostnader som överförs från transportföretagsprogramvaran. Skapa eventuellt tilläggskoder för följande typer av fraktkostnader:

Basfraktkostnader – Används för fraktkostnader som baseras på försändelsens vikt.
Extra avgifter – Används för extra avgifter som tillämpas på en försändelse.
Hantering – Används för hantering av avgifter som tillämpas på en försändelse, t.ex. postförskott.
Bränsletillägg – Används för tillägg som rör bränslepriser och som normalt tillämpas på hela försändelsen.

Mer information finns i Charges code (formulär).

Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Debiteringar > Kod för avgifter.
Välj eller skapa en tilläggskod.
Klicka på snabbfliken Bokföring.
Markera debettypen Kund/Leverantör.
Välj kredittypen Huvudbokskonto och bokföringstypen Order, frakt och välj ett konto för kreditbokföring.
Upprepa steg 2 till 5 för de återstående tilläggskoder som du ska använda för fraktkostnader.

Ställ in transportföretagsinformation för transportföretag

Ställ in en kod som representerar transportföretaget samt kontoinformation för respektive lagerställe eller andra platser som du skickar varor från. Du kan senare tilldela en kontokod till ett leveranssätt som representerar leveranser från respektive lagerställe. Mer information finns i Transportföretag (formulär).

Klicka på Lager > Inställningar > Transportföretag > Transportföretag.
Välj ett transportföretag och ange en URL för spårningsnummer.
Välj leverantörskonto för transportföretaget.
På snabbfliken Allmänt väljer du tilläggskoder för respektive fält.
På snabbfliken Konton anger du en kontokod och väljer ett transportföretag.
I fältet Transportföretagets kontonummer anger du det nummer som används av transportföretaget vid fakturering av din organisation.
I fältet Valuta anger du den valutakod som representerar valutan som används i transportföretagsprogramvaran. Denna valuta tilldelas alla avgifter som tas emot från transportprogrammet för detta konto när följesedeln bokförs.
Om du använder transportföretagsprogramvaran Kewill ClipperShip, ska du i fältet Transportera via företag ange det indexnummer som motsvarar transportföretaget som ska användas.

Ställ in transporttjänst-ID för transportföretag

Ange en identifierare för varje typ av tjänst som du använder. Ställ in koder som krävs i transportföretagsgränssnittet. Du kan senare tilldela ett transportföretags-ID till ett leveranssätt som motsvarar en tjänsttyp, till exempel Land eller 2-dagars flyg.

Klicka på Lager > Inställningar > Transportföretag > ID för transportföretag.
I fältet Transportföretags-ID anger du det transportföretags-ID, t.ex. FO6A, som krävs av det transportföretagsgränssnitt du använder.
Ange en beskrivning av transportföretagstjänsten och välj transportföretag och ID på transportföretagsgränssnittet.
Tryck på CTRL+N och upprepa steg 2 och 3 för de återstående transportföretagstjänster som du använder.

Ställ in leveranssätt för transportföretag

Välj transportföretagsinformation för varje leveranssätt som kräver ett transportföretag.

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Distribution > Leveranssätt.
Välj ett leveranssätt.
På snabbfliken Inställningar väljer du den typ av transportföretagstjänst som används för det valda leveranssättet. Denna information används för att sortera information i rapporter.
Välj ett transportföretags-ID. Denna information används av transportföretagsprogramvaran vid bearbetning av försändelsen.
Välj en kontokod för transportföretaget om leveranssättet är förknippat med ett visst lagerställe eller en viss leveransplats. Mer information finns i Transportföretag (formulär).
Upprepa steg 2 till 5 för de leveranssätt som återstår.

Ställ in leveransvillkor för transportföretag

Ställ in leveransvillkor som kan tilldelas till försäljningsorder när du vill fastställa vilka typer av leveransavgifter som överförs till dina kunder som tillägg.

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Distribution > Leveransvillkor.
Välj en leveransvillkorspost.
På snabbfliken Inställningar väljer du de typer av fraktkostnader som ska flyttas från transportföretagsprogramvaran till tillägg för de valda leveransvillkoren:
- Inte tillämpligt – Kunden debiteras inte för frakten.
- Inte tillämpligt - tredje part/mottagare – Kunden debiteras inte för frakten på fakturan. Om du vill fakturera tredje part måste du registrera ett konto och ange en adress för tredje part. Om du vill fakturera kunden med kundens eget transportföretagskonto (mottagare), måste du ange ett konto.
- Kärna – Kunden debiteras endast för basavgiften för frakten från transportföretagsprogrammet.
- Extra och hantering – Kunden debiteras endast eventuella tillägg från transportföretagsprogramvaran som betecknats som extra avgifter eller hantering.
- Bas, extra och hantering – Kunden debiteras för alla kostnader från transportföretagsprogramvaran.
Om du vill avstå från leveransavgifter om fakturan överstiger ett visst belopp, ska du markera kryssrutan Tillämpa minsta värde för gratis frakt och ange minimibeloppet för försäljningsfakturan i fältet Tillämpa minsta värde för gratis frakt. Detta är försäljningsbeloppet före skatt, frakt och tillägg.

Ställ in kundinformation för transportföretag

Du kan ange standardleveransinformation för varje kundkonto.

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Dubbelklicka på ett kundkonto och klicka sedan på snabbfliken Adresser.
Välj en adress och klicka sedan på Redigera.
Om en tredje part faktureras för frakt direkt av transportföretaget väljer du Leveransadress till tredje part i fältet Syfte och anger information på snabbfliken Adress för den tredje partens faktureringsadress för fraktkostnader. Denna information överförs till transportföretaget när försäljningsorder bearbetas för kunden.
Klicka på snabbfliken Leverans och välj ett leveranssätt.
Markera kryssrutan Hemlig försändelse om du inte vill att en returadress ska visas på dokumenten. Returadressinformationen för den juridiska personen eller lagerstället skrivs då inte ut på följesedeln eller fakturan för den här kunden.
Om adressen är en bostad, markerar du kryssrutan Destination för bofast. Transportföretaget kan använda en annan tidsplan för leverans till bostadsområden.
Du kan ange kundens kontonummer för det transportföretag som är associerat med transportföretags-ID:t. Transportföretags-ID:t och transportföretagets kontonummer kopieras till försäljningsorder när de skapas.
Klicka på OK.
Om kunden ska debiteras ett bränsletillägg, klickar du på snabbfliken Faktura och leverans i formuläret Kunder och markerar sedan kryssrutan Debitera bränsletillägg.

Aktivera transportföretagsgränssnitt

När du har slutfört de andra inställningsuppgifterna ska du aktivera de transportföretagsgränssnitt som du använder.

Klicka på Lager > Inställningar > Transportföretag > Transportföretagets gränssnitt.
För varje transportföretag som du använder ska du markera kryssrutan Aktiverat.
För varje transportföretag som du använder ska du markera kryssrutan Testläge. När du har bekräftat att inställningarna är korrekta ska du avmarkera den här kryssrutan.