Skapa kundtjänstkataloger
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
I en kundtjänst kan du använda produktkataloger för att identifiera de produkter som du vill erbjuda dina kunder. Kundtjänster använder vanligtvis tryckta kataloger. Designen och produktionen av en tryckt katalog hanteras utanför Microsoft Dynamics AX, men du kan skapa och lagra en digital form av en katalog i genom att använda samma formulär som du använder för att ställa in onlinekataloger i Detaljhandel.
Innan du kan skapa en katalog måste du ställa in produktsortiment och tilldela sortimenten till en kundtjänst. Du lägger sedan till produkter till katalogen genom att välja produkter från dessa sortiment. När produkter har lagts till i katalogen och katalogen är klar måste du validera katalogen för att kontrollera data. Du måste sedan skicka katalogen för granskning och godkännande. När katalogen har godkänts, kan den publiceras.
När en kundtjänstkatalog skapas, kan du ta en ögonblicksbild av katalogdatan och tidpunkten när katalogen publiceras. Den här funktionen för ögonblicksbilder låter dig öppna en viss version av katalogen, även om katalogen senare ändras och uppdateras.
Kundtjänstkataloger kan också ställas in för att innefatta följande tillvalsfunktioner:
Källkoder – koder som används för att spåra kundsvaret för särskilda katalogutskick.
Gratis produkter – produkter som inkluderas i en kunds order utan ytterligare avgifter. Dessa produkter läggs automatiskt till på ordern när källkoden för katalogen skrivs in i ordern.
Skript – texter som en kundtjänstarbetare läser upp för en kund när en försäljningsorder skapas. Skript kan inkludera hälsningar eller inköpförslag.
Dessa alternativ kan ställas in efter att katalogen har verifierats och godkänts, men innan den publiceras.
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Relaterade inställningsuppgifter |
Ställa in produkter och produktsortiment: Skapa en kundtjänst: Lägg till kundtjänst i en organisationshierarki: |
1. Skapa en katalog
Du måste första skapa en katalog, lägga till produkter i katalogen och sedan granska och uppdatera attributen för produkterna.
Gör så här om du vill skapa en katalog.
Klicka på Butik > Vanligt > Kataloger > Kataloger.
Klicka på Katalog om du vill skapa en ny katalog i åtgärdsrutan i gruppen Nytt.
Du kan också skapa en ny katalog genom att kopiera en befintlig katalog. Om du vill kopiera en katalog, på listsidan Kataloger, välj en katalog. Därefter i Åtgärdsfönster, i gruppen Underhåll, klickar du på Kopia.
Ange ett namn och en beskrivning för katalogen i dialogrutan Skapa ny katalog.
I formuläret Kataloger på snabbfliken Allmänt väljer du katalogägare. Ange ett giltighetsdatum och utgångsdatum för katalogen.
Fältet Utgångsdatum är valfritt. Låt fältet vara tomt om katalogen inte upphör att gälla.
Valfritt: Markera kryssrutan Ta ögonblicksbild om du vill spara en version av katalogen vid tidpunkten för publicering.
Ögonblicksbilden fångar information om produkter som ingår i katalogen och även om prisgrupperna som är kopplade till katalogen.
Klicka på Lägg till på snabbfliken Butikskanaler.
Välj de kundtjänster som katalogen gäller för och klicka sedan på Lägg till >> i formuläret Välj organisationsnoder. Stäng formuläret.
Anteckning
Innan du kan associera katalogen med en kundtjänst måste kundtjänsten ställs in och läggas till i en organisationshierarki. Mer information om hur du ställer in ett callcenter hittar du på Ställa in en kundtjänst. I Skapa eller ändra en organisationshierarki hittar du information om hur du lägger till en butikskanal i en organisationshierarki.
Klicka i åtgärdsfönstret på Prisgrupper, och klicka sedan på Lägg till om du vill lägga till en prisgrupp till katalogen. Mer information om prisgrupper finns i Ställ in priser med prisgrupper.
Anteckning
När en ögonblicksbild har skapats för en katalog måste du dra tillbaka katalogen och publicera den på nytt om du ändrar någon information för en prisgrupp, till exempel handelsavtalspriser eller butiksrabatter.
Under åtgärdsfönstret i fältet Kategorihierarki väljer du en kategorihierarki som du vill använda för att ordna produkter i katalogen. Därefter i Åtgärdsfönster, i gruppen Produkter, klickar du på Lägg till produkter.
Anteckning
Välj en kategori i kategorinavigeringsfönstret och gå sedan till snabbfliken Produkter där du klickar på Lägg till om du vill lägga till produkter i en specifik kategori.
Anteckning
Produktsortiment måste ställas in innan du kan använda formuläret Lägg till produkter. Den här inställningen ingår i inställningen för butiksprodukter. Mer information finns i Sortiment.
I formuläret Lägg till produkter väljer du de produkter som du vill lägga till i katalogen och klickar sedan på OK.
Anteckning
Om du lägger till en produktmall i katalogen läggs alla varianter som definierats för produktmallen också automatiskt till. När katalogen publiceras blir produktmallen och alla dess varianter tillgängliga för kundtjänst.
Produkter som tilldelas till en kategori läggs automatiskt till i kategorin i katalogen. Produkter som inte tilldelats till en kategori läggs till i kategorin Okategoriserad i katalogen. Produkter i kategorin Okategoriserad måste tilldelas manuellt till rätt kategori i katalogen.
Om du vill tilldela någon okategoriserad produkt i en lämplig kategori i katalogen följer du dessa steg:
Välj kategorin Okategoriserad i kategorinavigeringsfönstret.
Välj de produkter som du vill kategorisera på snabbfliken Produkter.
Klicka på Kategorisera produkter.
Välj den kategori som du vill flytta produkterna till.
Du kan välja en eller flera produkter som ska flyttas till den enskilda kategorin samtidigt. Om du vill flytta produkter till olika kategorier måste du markera dem och flytta dem en i taget.
Välj varje kategori i katalogen i kategorinavigeringsfönstret och följ sedan ett eller flera av följande steg:
Granska listan med produkter genom att klicka på snabbfliken Produkter.
Lägg till produkter i den valda kategorin genom att klicka på Lägg till.
Klicka på Ta bort om du vill ta bort produkter från den valda kategorin. Du kan bara ta bort produkter från en kataloghierarki om katalogen inte har publicerats. Om katalogen har publicerats kan du ta bort produkter från katalogkategorin men katalogen måste publiceras om innan ändringarna genomförs.
Anteckning
Om du vill ta bort produkter från hela katalogen använder du Åtgärdsfönstret, klickar på Ta bort produkter och väljer sedan de produkter som du vill ta bort i dialogrutan Ta bort produkter.
För att öppna formuläret Relaterade produkter och visa listan med produkter som är kopplade till produkten klickar du på Relaterade produkter. Du kan välja om katalogen ska inkludera eller utesluta relaterade produkter.
Klicka på Attribut om du vill visa attributen som tilldelats till produkterna, och om du vill lägga till eller ändra attributvärden om det krävs ändringar.
Anteckning
Du kan uppdatera produktattribut i bulk. Mer information finns i Massredigera produktattribut med Excel.
2. Validera en katalog
När du har avslutat inställningen av katalogen måste du köra valideringsprocessen. Den här processen verifierar att data som krävs för kanalattribut och produktattribut är kompletta och giltiga och att katalogen kan publiceras.
Gör så här om du vill validera en katalog.
Klicka på Butik > Vanligt > Kataloger > Kataloger. Gå till listsidan Kataloger, välj en katalog och klicka sedan i åtgärdsrutan, i gruppen Underhåll, på Redigera.
I formuläret Kataloger i Åtgärdsfönster, i gruppen Publicera klickar du på Validera katalog
Använd formuläret Validera katalog i Åtgärdsfönster och klicka på Validera katalog för att köra verifieringsprocessen.
Om validering inte har utförts för katalogen är fälten tomma i formuläret. Om validering har körts tidigare för katalogen visas resultatet från den senaste valideringen i formuläret. Du kan köra valideringsprocessen så många gånger som du måste.
Granska eventuella fel eller varningar för kundtjänsten i avsnittet Kanalöversikt.
Välj de kundtjänster som tilldelas katalogen och granska sedan eventuella fel eller varningar för produkter i avsnittet Produktöversikt i fältet Kanal.
Korrigera eventuella fel som har hittats under valideringsprocessen. Upprepa steg 2 till 5 tills katalogen är giltig och redo att skickas för granskning.
3. Skicka en katalog för granskning och godkännande
När en katalog har validerats kan du skicka katalogen för granskning och godkännande. En katalog måste godkännas innan den kan publiceras. Du kan konfigurera arbetsflödet så att kataloger antingen godkänns automatiskt eller kräver manuellt godkännande.
I Ställ in arbetsflöde för butikskataloger hittar du information om hur du konfigurerar arbetsflödet för produktkataloger i butik.
Om du vill skicka in en katalog för granskning och godkännande, följ dessa steg.
Klicka på Butik > Vanligt > Kataloger > Kataloger. Gå till listsidan Kataloger, välj en katalog och klicka sedan i åtgärdsrutan, i gruppen Underhåll, på Redigera.
Klicka på Skicka i meddelandefältet i arbetsflödet i formuläret Kataloger.
Katalogstatusen ändras från Utkast till Skickat för godkännande. När katalogen godkänns ändras katalogstatusen till Godkända.
Om du är en godkännare använder du formuläret Kataloger och klickar på Godkänn i i meddelandefältet i arbetsflödet.
När katalogen godkänns ändras katalogstatusen till Godkända.
4. Du kan även: Lägg till källkoder, lediga produkter och skript
Katalogkällkoder, lediga produkter och skript kan läggas till en kundtjänstkatalog när som helst före publikationen. Dessa alternativ måste inte valideras och godkännas.
Följ procedurerna i Ställa in katalogkällkoderdu vill lägga till källkoder.
När du har ställt in en källkod kan du lägga till kostnadsfria produkter i katalogen. Om du vill lägga till kostnadsfria produkter.
Klicka på Butik > Vanligt > Kataloger > Kataloger. Gå till listsidan Kataloger, välj en katalog, gå till åtgärdsfönstret och klicka på Redigera.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Kundtjänst och klicka på Kostnadsfria produkter.
Klicka på Ny, välj produkten som du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Upprepa detta steg för att lägga till fler lediga produkter och klicka sedan på OK.
Om du vill lägga till skript.
Klicka på Butik > Vanligt > Kataloger > Kataloger. Gå till listsidan Kataloger, välj en katalog, gå till åtgärdsfönstret och klicka på Redigera.
Klicka på snabbfliken Skript.
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny rad.
Välj ett skript i fältet Skriptnamn. Ställa in de andra fälten i listan till de värden som du behöver.
Om du vill att skriptet ska visas för ordertid, markera kryssrutan Aktiv.
5. Publicera en katalog
Genom att publicera en katalog för en kundtjänst slutför du produktinformationen i katalogen. Publicering visar också att katalogen är klar för ytterligare åtgärder som du vill utföra, till exempel skapa en skriven ut katalog. Du kan publicera dina kataloger manuellt eller använda en batchprocess för att publicera i enlighet med en plan. Innan du kan publicera en katalog måste katalogen valideras och godkännas. Om du vill ändra katalogen, efter att den har publicerats, kan du dra tillbaka katalogen och sedan publicera den på nytt.
Gör så här om du vill publicera en katalog.
Klicka på Butik > Vanligt > Kataloger > Kataloger. Gå till listsidan Kataloger, välj en katalog och klicka sedan i åtgärdsrutan, i gruppen Underhåll, på Redigera.
I formuläret Kataloger i Åtgärdsfönster, i gruppen Publicera klickar du på Publicera
Välj ett av följande alternativ i formuläret Publicera katalog i fältet Publicera:
Bara produkter som har ändrats – Välj det här alternativet om du bara vill publicera de ändringar som gjorts i katalogen efter den publicerades senast.
Alla produkter – Välj det här alternativet om det är första gången som katalogen publiceras eller om du vill publicera om hela katalogen.
Klicka på OK om du vill starta publiceringsprocessen.
Arbeta med kundtjänstkataloger
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
Retail Headquarters-konfigurationsnyckel Kundtjänst-konfigurationsnyckel Källkod-konfigurationsnyckel (om du ställer in källkoder och kostnadsfria produkter) |
Säkerhetsroller |
Katalogansvarig (butik) |