Skapa budgetplansmallar manuellt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Du kan skapa budgetplansmallar för Microsoft Excel och Microsoft Word. När du har skapat budgetplansmallar kan användarna skapa Excel kalkylblad och Word justeringsdokumentet, som är kopplade till budgetplanregister i Microsoft Dynamics AX. Information om hur du ställer in mallmappar och mallar finns i Nyckeluppgifter: Konfigurera budgetplanering och ställ in budgetplaneringsprocesser. I Nyckeluppgifter: Skapa och bearbeta budgetplanerhittar du information om hur du arbetar med kalkylblad och justeringar i budgetplaner.
Den här funktionen är bara tillgänglig om, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Office-tillägg för Microsoft Dynamics AX är installerat.
Från och med kan du skapa Excel-mallar för budgetplankalkylblad genom att använda en guide i Microsoft Dynamics AX. Mer information finns i Skapa en kalkylblad med budgetplaner med hjälp av en guide.
Inställningardatakällor för budgetplanmallar
Innan du kan skapa budgetplanmallar för första gången, måste du ställa in datakällorna för mallarna.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Dokumenthantering > Dokumentdatakällor.
Om du vill välja en datakälla för Excel mallar, klickar du på Nyttoch sedan du vill göra följande:
Välj Modul i fältet Budget.
Välj Typ av datakälla i fältet Tjänst.
I fältet Datakällsnamn välj tjänstens namn.
Klicka på Aktivera.
Om du vill välja en datakälla för Word mallar, klickar du på Nyttoch sedan du vill göra följande:
Välj Modul i fältet Budget.
Välj Typ av datakälla i fältet Frågereferens.
I fältet Datakällsnamn välj frågans namn.
Klicka på Aktivera.
Om att skapa kalkylbladmallar
När du öppnar Excel, identifieras sidorna i kalkylbladmallen som numrerade ark, till exempel Ark1 och Ark2. Varje ark eller sida i kalkylbladmallen har ett annat syfte. I följande register finns beskrivningar av bladen i en normal kalkylbladmall.
Blad |
beskrivning |
|---|---|
Ark1 (postsida) |
Sidan som användaren ser och arbetar med. På den här sidan ska ha fokus när du stänger mallfilen. |
Ark2 (täckningsida) |
En obligatorisk sida, som måste innehålla alla obligatoriska fält, viktiga fält, valfritt fält, och alla fält som används i matrisen, men som inte redan är inkluderad. Den här sidan kan vara dold. |
Ark3 (sidanDynamics AX-status ) |
Sidan som visa status och publiceringstatus specificerar när information publiceras tillbaka till budgetplanen från kalkylbladet. Detaljerna på den här sidan visar fel som inträffade. |
När du skapar du ett kalkylblad från mallen, läggs en ytterligare dold sida med namnet BudgetPlanText till i kalkylbladet för att kunna använda de här budgetplanhuvudfälten. Du kan högerklicka på en bladflik om du vill visa den sidan BudgetPlanText.
När du skapar kalkylbladmallar så tänk på följande bästa praxis:
Fokusera på syftet med mallen. Kontrollera att mallen bara visar information som användarbehov. Exempelvis kan en mall visa summerade detaljer i en fas för en chef på hög nivå, och en annan mall kan visa mer information i en fas för en budgetrapport chef.
Använd en basmall. Bygg en grundläggande på testdator och kontrollera att den här basmall arbetar korrekt, innan du skapar öppet versioner av den.
Använd villkorlig formatering för att betona egenskaperna för data. Du kan till exempel betona viktiga fält, genom att använda en annan färg.
Hantera matrisfält. Många beräkningar bearbetas i bakgrunden för matrisfält, och beräkningarna kan leda till låga prestanda. Skapa alla matrisfält i basmallen. Ta sedan bort matrisfälten som inte krävs, i varje version av basmallen.
Anteckning
Ett matrisfält innehåller de värden som du använder för att placera relaterade poster till grupper. Mer information finns i Using the Office Add-ins API.
Microsoft Visual Studio Verktyg för Office används för att ange, hantera och visa data för Office-tillägg. Använd formler och makron till bästa bruk av Visual Studio verktyg för Office.
Skapa en kalkylbladsmall
Klicka på Lägg till data i Excel på den fliken Dynamics AX .
Välj datakälla i det formuläret Lägg till data . Flera budgetplandatakällor visas. Håll pekaren över en datakälla om du vill visa namnet på det datakälla.
På Dynamics AX fliken klicka på Fält för att öppna Fältväljaren.
Välj en inmatningssida, eller Ark1, markera en cell. Dubbelklicka på ett fält som ska läggas till på inmatningssidan bredvid den cell som du har valt, i Fältväljaren.
Du kan lägga till en eller flera matrisfält för visa summor för grupper av relaterade poster på de här budgetplanraderna. Så här lägga till ett matrisfält:
Välj en inmatningssida, en cell för att ge en plats för vektorfältet på postsidan.
Högerklicka på Budgetplansrader och välj sedan Skapa matrisfält i Fältväljaren.
Ange ett namn på matrisfältet.
Välj eller ange villkor för filtret Var . När du anger det villkoret Var, används Budget plan lines.Budgetplanscenario, inte Använd planrader. Använd planscenario (scenarioName).
Om du vill lägga till huvudfält:
Välj en inmatningssida, en cell för att ge en plats för vektorfältet på huvudsidan.
Dubbelklicka på fältet för rubriken i Fältväljaren. Dubbelklicka på Dokumentnummer under Budgetplaner, till exempel om du vill välja det huvudfältet Dokumentnummer .
I Fältväljaren kan hålla du pekaren över ett fält för att avgöra om det här är en huvudfält. När till exempel du placerar pekaren över formuläret Dokumentnummer, visas fältet BudgetPlanHeader.DocumentNumber .
Ange texten som visades i det föregående steget i cell under huvudfältet i mallen. Ange BudgetPlanHeader.DocumentNumber, till exempel, om du har valt det fältet Dokumentnummer .
Du kan ändra rubriken för fältet. Du kan till exempel ändra Dokumentnummer till Använd plannummer.
Klicka på en kalkylbladcell om du vill skapa minst en namngiven cell, som innehåller stöd för huvudfälten i mallen. Ange ett namn för cellen i namnrutan.
Klicka på täckningsidan eller Ark2. Lägg till alla viktiga fält, obligatoriska fält och eventuella ytterligare fält som användes på postsidan och i matrisfälten. I Fältväljaren visas en röd asterisk (*) bredvid de nödvändiga fälten och viktiga fält. Kontrollera att följande obligatoriska fält och viktiga fält infogas på täckningsidan:
Dokumentnummer
Överordnad budgetplan.Dokumentnummer
Scenario.Budgetplanscenario
Radnummer
Redovisningsdimensioner som har valts på postsidan
Giltighetsdatum
Belopp
Kvantitet
Stäng fältväljaren.
På fliken Dynamics AX klickar du Alternativ och väljer sedan juridiska personen och standardkontostrukturen.
Klicka på Uppdatera på fliken Dynamics AX om du vill läsa in och testa data .
Klicka på postsidan, innan du sparar och stänger filen. Detta steg garantier för att postsidan visas när en användare öppnar ett kalkylblad först från mallen.
Spara .xlsx-filen till mappen för budgettransaktioner planer. När du konfigurerar budgetplanering, välj mallfilens namn och mallmappen i området Mallar i formuläret Budgetplaneringskonfiguration .
Skapa en justeringsmall.
Klicka på Lägg till data i Word på den fliken Dynamics AX .
Välj frågareferensen i formuläret Lägg till data . Håll pekaren över en datakälla om du vill visa namnet på det datakälla.
Klicka på Dynamics AX på fliken Fält.
Dra fält från Fältväljaren till mallen. Inkludera alla obligatoriska fält
Stäng fältväljaren.
På fliken Dynamics AX väljer du Alternativ, och sedan juridiska personen.
Klicka på Sammanfoga på fliken Dynamics AX om du vill läsa in och testa data .
Spara .docx-filen till mappen för budgettransaktioner planer. När du konfigurerar budgetplanering, välj mallfilens namn och mallmappen i området Mallar i formuläret Budgetplaneringskonfiguration .