Lägg till fakturor till betalningsgrupper
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan lägga till fakturor till betalningsgrupper för att gruppera fakturor efter en gemensam kod. Om en faktura har kvittats i betalningsgruppen, de andra fakturor i gruppen ingår i samma kvittningen.
Anteckning
Fakturor som tillhör samma betalningsgrupp måste kvittas samtidigt. Om en faktura i en betalningsgrupp inte kan kvittas för någon anledning, kan inga fakturor i samma betalningsgruppen kvittas. Om till exempel en faktura i BRAND-betalningsgruppen inte är godkänd, den faktura måste godkännas eller tas bort från betalningsgruppen, om de andra fakturor i BRAND-betalningsgruppen kan kvittas.
Ställ in leverantörsreskontra att tillåta betalningsgrupper
Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Parametrar för leverantörsreskontra.
Klicka på Faktura och markera kryssrutan Aktivera fakturabetalningsgrupper.
Lägg till en faktura till en betalningsgrupp
Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Väntande leverantörsfakturor.
Klicka på Faktura på Åtgärdsruta om du vill skapa en faktura.
–eller–
Klicka på Från inköpsorder för att skapa en faktura från valda inköpsorder
–eller–
Klicka på Från produktinleverans för att skapa en faktura från valda produktinleveranser
Ange huvuddetaljerna för fakturan, till exempel fakturabelopp. Klicka sedan på Huvudvy i Åtgärdsruta om du vill visa den färdiga huvudinformationen för fakturan.
Ange eller välj betalningsgruppkoden som ska användas för fakturan i fältet Betalningsgruppkod på snabbfliken Betalning. Betalningsgruppkoden kan vara upp till 10 alfanumeriska tecken, och den kan också inkludera symboler och blanksteg.
Se även
Viktiga uppgifter: Leverantörsbetalningar