Hantera konfiguration av produktkatalog
Program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) enkelt att konfigurera produktkatalogen som hjälper företaget att sälja produkter och tjänster effektivare. Försäljningschefer kan konfigurera produktkatalogen med färre artikelnummer, skapa paket med produkter och tjänster i ett lockande och kostnadseffektivt erbjudande och definiera program som genererar merförsäljning och korsförsäljning. Konfiguration av produktkatalog kan dessutom migrerar för system. När konfigurationen av produktkatalogen är fullständigt testad på testservern kan kan du till exempel flytta konfigurationsdata till produktionsmiljön, utan att behöva återskapa dem. För att migrera kommer du att använda Configuration Migration Tool: Hantera konfigurationsdata. Som administratör skall du ansvara för att konfigurera och migrera produktkatalogens konfigurationsdata.
Konfigurera produktkatalog
Så här konfigurerar du produktkatalogen:
I webbprogrammet, gå till Inställningar (
) >Avancerade inställningar.Välj Inställningar>Administration.
Välj Systeminställningar och välj sedan fliken Försäljning.
På fliken Försäljning, ange lämpliga värden för följande inställningar och spara ändringarna:
| Inställning | Beskrivning |
|---|---|
| Skapa produkter i aktivt tillstånd | Välj om produktposter utan en överordnad produktfamiljpost skapas i ett active- eller draft-tillstånd.I den aktuella versionen är alla produktposter (produktfamilj, produkt och bunt) skapade som standard i draft-tillståndet. Den här inställningen garanterar kompatibilitet för dina program som arbetar med den tidigare versionen av där produktposterna skapades i ett active-tillstånd.Som standard är inställningen Nej i de nya -installationerna och Ja för system som uppgraderas. |
| Tillåt val av standardprislista för affärsmöjlighet via inbyggd regel | Välj om standardprislista för en affärsmöjlighet väljs automatiskt utifrån territorieförhållandet för prislistan och den aktuella användaren som skapar affärsmöjligheten. Som standard är inställningen Ja. |
| Maximalt antal produkter i ett paket | Ange det maximala antalet produkter som kan läggas till i ett paket. |
| Använd systemprisberäkning | Välj om du vill använda systemets prissättningsmotor för att beräkna priser i affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor eller använda anpassad prissättning. Du kan du använda anpassad prissättninglogik i stället för systemepriser för att beräkna priser när du lägger till produkter i affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. Om du vill använda anpassad prissättning, välj Nej för det här alternativet. Dessutom måste du registrera ett plugin-program på CalculatePrice-meddelandet, som finns i webbtjänsterna, som innehåller din anpassade priskod. Varje gång du skapar eller ändrar produktinformationen i en affärsmöjlighet, offert, order eller faktura, anropas den anpassade koden i stället för systemets prissättningsmotor för att beräkna priser. Mer information finns i Använd anpassad prissättning för produkter. |
| Beräkningsmetod för rabatt | Välj om du vill beräkna rabatter på nivån för radartikel eller på nivån per enhet i varje orderrad i en affärsmöjlighet, offert, order eller faktura. Som standard är inställningen Orderrad. |
| Maximalt antal egenskaper som tillåts för en produkt eller ett paket | Ange det maximala antalet egenskaper som kan associeras med en produkt eller ett paket. Produktegenskaper läggs till i en produktfamiljepost och alla underordnade produkter och paket under produktfamiljen ärver de egenskaper som läggs till i den överordnade produktfamiljen. Numret som angivits i den här inställningen träder i kraft när du publicerar en produkt eller ett paket med tillhörande egenskaper och inte vid den tidpunkt när du lägger till egenskaper till ett utkast för en produktfamiljspost. |
Migrera konfigurationsdata för produktkatalog
För att migrera produktkatalogens konfigurationsdata, använd Configuration Migration Tool. Mer information om hur du använder verktyget finns i Hantera konfigurationsdata.
Du måste välja följande entiteter för att migrera konfigurationsdata för produktkatalogen:
- Produkt
- Produktrelation (inte en obligatorisk entitet, krävs endast för relationer)
- Egenskap
- Associerad egenskap
- Alternativuppsättningsobjekt för egenskapen
- Anteckningar (krävs om det finns några anteckningar om produkten)
- Valuta
- Prislista
- Prislistepost
- Enhet
- Enhetsgrupp
- Territorium (krävs om det finns en standardkonfigurationsprislista)
- Anslutning (krävs om det finns en standardkonfigurationsprislista)
- Konkurrent (krävs om det finns konkurrenter om produkten)
- Dokumentation och Dokumentationsobjekt (behövs om det finns någon dokumentation för produkten)
- Rabatt (inte en obligatorisk entitet, krävs endast för rabatter när de läggs till prislistor)
- Rabattlista (inte en obligatorisk entitet, krävs endast för rabatter)
Kommentar
Vid dataöverföringen för produktkatalogkonfigurationen kan en schemaverifieringsvarning visas som anger att dataöverföringen kan vara inkonsekvent. Det beror på att du inte har inkluderat entiteten Berättigande och entiteten Berättigandemall i överföringen. Dessa entiteter är dock inte obligatoriska och du kan ignorera varningen. Data för produktkatalogkonfigurationen överförs på rätt sätt.
Vissa villkor och begränsningar som gäller under migreringen:
Endast aktiva och återkallade produkter kan exporteras eller importeras.
Kommentar
Överföring av buntprodukter stöds inte för närvarande.
Relaterade poster importeras inte om import av en produktpost misslyckas på grund av ett beroende som saknas. När du importerar produkthierarkin, om en post inte kan skapas på grund av att ett beroende som saknas, importeras inte postens underordnade hierarki.
Om produkten är för export, och du markerade produktentiteten utan att välja andra enheter som krävs för export, exporteras produktposterna utan associerade egenskaper.
Om produkten är för export, och de endast väljer egenskapsentiteterna (Egenskap, Associerade egenskaper och alternativuppsättningarna Egenskap), utan välja produktentiteten, exporteras inga data.
För en produktpost, när en ny egenskap skapas i källsystemet, skapas den även i målsystemet efter importen.
För en produktpost åsidosätter källadata alla ändringar i egenskapen som även finns i måldata efter importen.
För en produktpost, om en egenskap finns i båda systemen, källa och mål, när egenskapen tas bort från källsystemet, så tas den inte bort från målsystemet efter importen.