Dela via

Hantera dina kunder med taggar

  • Artikel

Du kan använda anpassade taggar för dina kunder för att hjälpa till att gruppera, hantera, organisera och söka efter dem i Partnercenter.

  • Du kan använda upp till 150 taggar för varje kund.
  • Varje tagg kan innehålla upp till 50 tecken.

Förutsättningar

Om du vill använda kundtaggar måste du:

  • Inneha rollen som administratörsagent
  • Ha en återförsäljarrelation med kunden

Tagga en kund

Du kan tagga en kund antingen på sidan kundlista, på sidan Lägg till kundeller på kundens konto sida.

Så här ändrar du kundtaggar från sidan Kundlista:

  1. Logga in på Partnercenter och välj Kunder.
  2. Välj kundlistaoch välj sedan en kund.

    • Om du vill lägga till en ny tagg: Välj Hantera taggar. Välj Skapa tagg för att lägga till en ny tagg. När du är klar väljer du Spara.

      Skärmbild av hantering av kundtaggar från sidan med kundlistor i Partnercenter.

    • Om du vill ändra befintliga taggar väljer du Tilldela taggaroch markerar eller avmarkerar sedan befintliga taggar för att lägga till eller ta bort dem.

    • När du är klar väljer du Spara.

      Skärmbild av ändring av befintliga taggar från kundlistesidan i Partnercenter.

Tagga en kund på sidan Lägg till kund:

  1. Logga in på Partnercenter och välj Kunder.
  2. Välj kundlistaoch sedan Lägg till kund.
  3. I avsnittet Taggar väljer du antingen Tilldela tagg eller Lägg till ny tagg. Skärmbild av att lägga till kundtaggar på sidan Lägg till kund i Partnercenter.

Så här taggar du en kund på kundens kontosida:

  1. Logga in på Partnercenter och välj Kunder.

  2. Välj kunden.

  3. Välj konto.

  4. I avsnittet Taggar väljer du antingen Tilldela tagg eller Skapa tagg.

    Skärmbild av att tilldela kundtaggar från en enskild kundsida i Partnercenter.

Sök efter en kund med taggar

Du kan söka efter taggade kunder med hjälp av kolumnen Taggar eller sökrutan Taggar.

Så här söker du efter en tagg med hjälp av kolumnen Taggar:

  1. Logga in på Partnercenter och välj Kunder.
  2. Leta efter taggen i kolumnen Taggar. (Om du väljer Taggar kolumnrubriken vänds sorteringsriktningen.)

Om du vill söka efter en tagg med hjälp av sökrutan Taggar använder du följande steg:

  1. Logga in på Partnercenter och välj Kunder.
  2. I sökrutan Tagga anger du namnet på en tagg.
  3. Välj Sök.

Alla kunder med taggen visas.

Relaterat innehåll

Läs mer om kundhantering och arbetsytan för Kunder.