Dela via

Distribuera Microsoft 365 Copilot för service

  • Artikel

Microsoft 365 Copilot för service är en app som integreras med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce och använder AI för att hjälpa kundtjänstrepresentanter att arbeta mer effektivt. Den innehåller funktioner som gör vanliga kundtjänst uppgifter, till exempel att spara Outlook-interaktioner i CRM-systemet, visa e-post- och ärendesammanfattningar och skriva utkast till svar, snabbare och enklare.

Du kan installera Copilot för service från Microsoft AppSource och Microsoft Teams. Den här artikeln förklarar hur du distribuerar Copilot för service i Outlook och Teams och konfigurera det för olika CRM-miljöer.

Förutsättningar

Innan du kan installera Copilot för service bör du kontrollera att följande krav uppfylls:

Distribuera Copilot för service

Följ stegen nedan i kundtjänst distribuera Copilot för service i försäljnings- eller Salesforce CRM-miljöer:

  1. Distribuera Copilot för service in Outlook: Logga in på Microsoft 365 administrationscenter och följ stegen i Distribuera dina Office-tillägg för att distribuera Copilot för service och Copilot för service för Microsoft Outlook-appar. Appen installeras i fast läge som standard. I en fast läge får användarna appen automatiskt och kan inte ta bort det.
    Enskilda användare kan också installera Copilot för service från Microsoft AppSource och Microsoft Teams.

    Kommentar

    • Copilot för service öppnar och hanterar data i CRM via tillägget Copilot för service för Microsoft Outlook.
    • Det kan ta upp till sex timmar innan Copilot för service visas i servicerepresentanternas menyfliksområde i Outlook. De får ett popup-meddelande när administratören installerar en ny app.

  2. Installera och fäst appen i Microsoft Teams: När du installerar Copilot för service som en integrerad app är appen aktiverad i Teams men installeras inte automatiskt. Du måste gå till Microsoft Teams administrationscenter och skapa konfigurationspolicyer för att installera appen och tilldela användare. Om appen fästs blir det lättare för användarna att hitta och använda den. Följ stegen nedan:

    Kommentar

    • Copilot för service stöds endast i Teams med det mörka temat aktiverat.
    • När du tilldelar en policy till en grupp ska det vara den grupp som tjänstrepresentanterna tillhör. Om dina tjänstrepresentanter är spridda över flera grupper måste du skapa flera gruppolicytilldelningar.

  3. Aktivera transkription i Teams: Du måste aktivera transkription för den globala (organisationsomfattande standardinställningen) i Teams administrationscenter om du vill använda transkriptionsfunktionen i Copilot för service. Mer information finns i Aktivera transkription i Teams.

  4. Kontrollera att tjänstrepresentanterna har rätt säkerhetsroller.

  5. Aktivera AI-funktioner.

Konfigurera din CRM-miljö

Du måste konfigurera CRM-miljön så att den fungerar med Copilot för service. Vilka steg du måste följa beror på vilken CRM-miljö du använder.

Dynamics 365 Customer Service

Om du vill spara e-postmeddelanden och möten från Outlook i Dynamics 365 Customer Service måste serversynkronisering för e-postmeddelanden och avtalade tider vara påslagna. Servicerepresentanter kan aktivera serversynkronisering för sina egna postlådor första gången de sparar en Outlook-aktivitet i Dynamics 365 Customer Service med Copilot för service. Du kan förenkla deras upplevelse genom att konfigurera serversynkronisering av e-postmeddelanden och avtalade tider för alla Copilot för service-användare i förväg.

  1. Ställ in serversynkronisering med Exchange Online.

  2. Om representantens svar på sparade e-postmeddelanden också måste sparas i CRM automatiskt, då i Kundtjänst>Inställningar>Anpassningsinställningar>E-post, Spår, välj något annat alternativ än Inga e-postmeddelanden.

  3. Kontrollera att representanternas postlådor är konfigurerade , godkända och testade för att använda serversynkronisering för inkommande e-post, utgående e-post och avtalade tider.

Salesforce

Copilot för service använder Power Platform Salesforce anslutningsprogram för att ansluta till Salesforce. För att spara e-postmeddelanden och möten i Salesforce från Outlook måste du tillåta användning av Salesforce-anslutningsprogram och se till att den anslutna Power Platform-appen är aktiverad i CRM för Copilot för service-användare.

Kommentar

När den första användaren i klientorganisationen ansluter till Salesforce, Copilot för service skapar en Dataverse-miljö för att lagra data som genereras. Läs mer om hur miljön används och vilka data som lagras. Copilot för service anger automatiskt en av administratörerna Power Platform eller Microsoft 365 administratörerna som miljöadministratör. Vi rekommenderar att klientadministratören loggar in på Copilot för service först och granskar administratörerna i miljön för att se till att rätt användare har angetts som administratörer.

  1. I Power Platform administratörscenter, om policyer för att förhindra dataförlust definieras för msdyn_viva-miljö, se till att Salesforce-anslutningsprogrammet finns i listan över tillåtna.

  2. Logga in på Salesforce som administratör.

  3. Gå till Konfiguration>Plattformsverktyg>Appar>Anslutna appar>Hanterade anslutna appar.

  4. Kontrollera att Microsoft Power Platform anges under Anslutna appar. Om den inte är det, gå till sidan Anslutna appar OAuth-användning och välj Installera för Microsoft Power Platform.

  5. Välj Microsoft Power Platform i listan Anslutna appar.

  6. I OAuth Principer, kontrollerar du att följande värden har angetts:

    • Tillåtna användare: Administratörsgodkända användare är förauktoriserade eller Alla användare kan självauktorisera

      Om du väljer Administratörsgodkända användare är förauktoriserade måste du uttryckligen ge behörigheter till enskilda användare genom policyer och behörighetsuppsättningar.

    • IP-avlättning: Lätta på IP-begränsningar

    • Uppdatera tokenpolicy: Uppdateringstoken är giltig tills det återkallas

  7. I Sessionspolicyer, se till att värdet för Timeout-värde anges till Ingen.

  8. I Profiler eller Behörighetsuppsättningar lägger du till rätt profil eller behörighetsuppsättning för användarna.

Gå vidare