Dela via

Spara e-postmeddelanden och möten i CRM

  • Artikel

Med Microsoft 365 Copilot för service kan du enkelt koppla dina Outlook-e-postmeddelanden och möten till ärenden och konton i ditt CRM-system (Customer Relationship Management) för att hålla reda på dina interaktioner med kunder. Du kan också visa relaterade aktiviteter för dina kontakter i CRM.

Spara e-postmeddelanden och möten i CRM

  1. När du öppnar ett e-postmeddelande eller ett möte i Outlook visar Copilot för service dig ett kort med alternativet att spara interaktionen. Välj Spara.
  • Om du använder Dynamics 365 Customer Service som ditt CRM och serversynkronisering inte är aktiverat måste du aktivera det för postlådan.
  1. Anslut aktiviteten till en post genom att välja ett av följande alternativ:
    • Konton och ärenden som är relaterade till kontakterna i aktiviteten.
    • Använd sökrutan om du vill söka efter och ansluta till en annan post av en annan typ som läggs till i Copilot för service av din administratör.
    • Spara utan att ansluta. Mejlet eller mötet är fortfarande länkat till kontakterna på fälten Till, Cc och Bcc.

Om ditt CRM är kundtjänst gäller de här reglerna när du sparar ett e-postmeddelande:

  • Eventuella svar på det sparade e-postmeddelandet sparas automatiskt i CRM om synkronisering på serversidan är på och du inte valde Inga e-postmeddelanden i kundtjänst i listrutan >Inställningar>Inställningar för personanpassning>E-post>Spåra.
  • E-postmeddelanden och avtalade tider sparas automatiskt i CRM.
  • E-postmeddelanden sparas i CRM när de har skickats. Avtalade tider sparas direkt.

Skärmbild av alternativen för att spara en kontakt.

Kommentar

  • Du kan inte spara Outlook-interaktioner från delade brevlådor.
  • Om du använder Salesforce som CRM kan du spara utkast till e-postmeddelanden och avtalade tider i Salesforce. Svar på sparade e-postmeddelanden och uppdateringar av sparade händelser sparas inte heller automatiskt.

Kortet Relaterade objekt visar senaste e-postmeddelanden från och kommande möten med en ansluten kontakt. Du kan se tre aktiviteter på kortet som standard. När du väljer ett e-postmeddelande eller ett möte i Relaterade objekt öppnas det på en ny flik i webbläsaren.

Gå vidare

Få viktig e-postinformation och utkast till svar
Visa en ärendesammanfattning med relaterade e-postmeddelanden och möten
Dela och uppdatera CRM-poster i en Teams-konversation