Dela via

Visa och uppdatera CRM-poster i en Teams-konversation

  • Artikel

Om du arbetar med ett ärende eller en kund och behöver hjälp av en kollega kanske din kollega vill att ett sammanhang snabbt ska komma igång. Med # Microsoft 365 Copilot för service kan du enkelt dela ärendet eller kundposten i en Teams-chatt eller kanal.

När en CRM-post delas med dig i en Teams-konversation förs den av till ett omfattande visitkort. CRM-administratör avgör vilka fält som visas på kortet och i vilken ordning.

Även om du kan visa fälten på kortet direkt i Teams går det inte att uppdatera posten från kortet. Om du vill uppdatera posten måste du öppna den i CRM-systemet.

Visa och uppdatera en CRM-post i Teams

  1. Välj på det adaptiva kortet Öppna i (CRM), där "(CRM)" är namnet på ditt CRM-system. Posten öppnas i CRM i din webbläsare.

  2. Uppdatera informationen efter behov och spara sedan dina ändringar.

  3. För att se den nya informationen i Teams, håll muspekaren över kortet, välj Fler alternativ (…) och välj Uppdatera.

  4. För att se den uppdaterade informationen håller du muspekaren över kortet, väljer Fler alternativ (…) och väljer sedan Uppdatera.