Roller och privilegier

Microsoft 365Copilot för service använder organisationens befintliga åtkomstkontroller och användarbehörigheter för CRM-systemet. Kontrollera att administratörerna har de behörigheter de behöver för att anpassa CRM-systemet och att dina användare har de behörigheter de behöver för att visa, uppdatera och skapa poster i CRM från Copilot för service.

Om du ändrar en användares behörigheter eller säkerhetsroller i ditt CRM, be användaren att logga ut ur Copilot för service i Outlook och logga in igen för att dina ändringar ska återspeglas. Det kan ta upp till 15 minuter för ändringar i användarbehörigheter eller säkerhetsroller i CRM att dyka upp i Copilot för service-appen i Teams.

Behörigheter för Salesforce-administratörer

För att kunna anpassa måste Copilot för service, Salesforce-administratörerna tilldelas en användarprofil som har behörigheten Ändra alla data eller Hantera dataintegreringar. Behörigheten måste tilldelas användarprofilen, inte i en behörighetsuppsättning som är tilldelad användaren.

Salesforce-administratörerna måste också konfigurera kunskapsfälten manuellt. Läs mer i Inställningar på miljönivå

Behörigheter för Salesforce-användare

För att Copilot för service, Salesforce-användarna ska kunna använda Lightning Knowledge aktiverad och tilldelad en användarprofil som har läsbehörighet för kunskapsobjektet.

Behörigheter för Dynamics 365-administratörer

Rollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller deras anpassade motsvarigheter, måste ha Copilot för service administratör säkerhetsroll och Läsbehörigheter på User tabellen.

Behörigheter för kundtjänstrepresentanter

Rollerna Övervakare och agent, eller deras anpassade motsvarigheter, måste ha säkerhetsrollen Copilot för service agent och läsprivilegier i tabellen User .

Säkerhetsrollen Copilot för service för handläggaren till de anpassade säkerhetsrollerna. De ersätts inte. Om en anpassad säkerhetsroll som är tilldelad till agenter inte har någon av behörigheterna i säkerhetsrollen Supervisor eller agent kan agenter se fel som är relaterade till deras behörigheter.

Se även

Tilldela en säkerhetsroll till en användare
Skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst
Säkerhetsroller och privilegier.