Automatisk användning av avgifter
Beroende på vilken kund du arbetar med, eller den artikel som du säljer, kanske du vill använda särskilda tilläggsavgifter. Avgiftsfunktionen i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management hjälper dig att automatiskt tillämpa avgifter på inköpsorder eller försäljningsorder.
Automatiska avgifter tillämpas automatiskt när du skapar en försäljningsorder eller en inköpsorder. Du kan definiera automatiska tillägg för specifika leverantörer, kunder, grupper av leverantörer eller artiklar. Du kan också definiera auto tillägg som gäller för alla kunder eller leverantörer, artiklar.
Konfigurera parametrar
Sidan Anskaffnings- och inköpsparametrar har några inställningar som är särskilt relevanta när du vill använda avgifter automatiskt. Om du vill sluFöra denna inställning, följ dessa steg.
Gå till Anskaffning och källa>Inställningar>Anskaffnings- och källparametrar.
På fliken Priser, på snabbfliken Priser, ställ in följande fält:
- Sök efter automatiska avgifter för rubrik – Ställ in det här alternativet på Ja om avgifter automatiskt ska tillämpas på inköpsorderrubriker.
- Sök efter automatiska avgifter för rad – Ställ in det här alternativet på Ja om avgifter ska tillämpas automatiskt på inköpsorderrader.
Sidan Parametrar för kundreskontra har också några inställningar som är särskilt relevanta när du vill använda avgifter automatiskt. Om du vill sluFöra denna inställning, följ dessa steg.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser, på snabbfliken Priser, ställ in följande fält:
- Sök efter automatiska avgifter för rubrik – Ställ in det här alternativet på Ja om avgifter automatiskt ska tillämpas på försäljningsofferter och försäljningsorderrubriker.
- Sök efter automatiska avgifter för rad – Ställ in det här alternativet på Ja om avgifter ska tillämpas automatiskt på försäljningsofferter och försäljningsorderrader.
Ställa in en tilläggskoder
Om du vill tillämpa tillägg måste du först definiera tilläggskoder.
Gör något av följande:
- För inköpsorder: gå till Anskaffning och källa>Inställningar>Avgifter>Avgiftskod.
- För försäljningsorder: gå till Kundreskontra>Inställning>Avgifter>Avgiftskod.
I åtgärdsfönstret, välj Ny för att skapa en ny tilläggskod.
Ange följande fält i nya posten:
Avgiftskod – Ange en kod för avgifterna.
Beskrivning – Ange en beskrivning av avgifterna.
Artikelmomsgrupp – Välj en artikelmomsgrupp, om tillämpligt.
Fördela proportionellt – Ställ in det här alternativet på Ja om du vill fördela dina avgifter proportionellt. Det här alternativet är endast tillgängligt för försäljningsorder.
Maxbelopp – Ange det högsta belopp som tillåts för avgiftskoden. Det här fältet används för att validera tillägg för leverantörsfakturor. Den är bara tillgänglig för inköpsorder.
Notering
Aktivera funktionen för att validera tillägg för inköpsorder genom att gå till Leverantörsreskontra>Inställning>Parametrar för leverantörsreskontra. På snabbfliken Fakturavalidering i avsnittet Fakturavalidering ange alternativet Aktivera fakturamatchningsvalidering till Ja.
Snabbfliken Bokföring innehåller avsnittet Debet och Kredit. Ställ in följande fält, beroende på redovisningen som du vill bokföra tilläggen på:
- Typ – Välj den typ av konto som du bokför på (Redovisning, Kund eller Artikel).
- Bokföring – Välj vilken typ av bokföringar som ska skapas (t.ex . mäklaravgift eller kundkvittning).
- Konto – Välj det konto som avgiften ska bokföras för.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Skapa tilläggsgrupper
Tilläggsgrupper använder automatiskt specifika tillägg till en grupp av kunder eller leverantörer. I följande underavsnitt beskrivs hur du skapar och tilldelar dessa tilläggsgrupper.
Tilläggsgrupper för inköpsorder
Skapa tilläggsgrupper för inköpsorder enligt följande steg.
Gå till Anskaffning och källa>Inställningar>Avgifter>Leverantörsavgiftsgrupp.
I åtgärdsfönstret, välj Ny om du vill lägga till en rad i rutnätet och ange följande fält:
- Avgiftsgrupp – Ange namnet på avgiftsgruppen.
- Beskrivning – Ange en beskrivning av avgiftsgruppen.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Gå till Anskaffning och källa>Leverantörer>Alla leverantörer och antingen öppna en befintlig leverantör eller skapa en ny leverantör.
På snabbfliken Standardvärden för inköpsorder i avsnittet Inköpsorder anger du Tilläggsgrupp till tilläggsgruppen som du skapade.
Tilläggsgrupper för försäljningsorder
Skapa tilläggsgrupper för försäljningsorder enligt följande steg.
Gå till Kundreskontra>Ställa in>Avgifter>Tilläggsgrupper för kunder.
I åtgärdsfönstret, välj Ny om du vill lägga till en rad i rutnätet och ange följande fält:
- Avgiftsgrupp – Ange namnet på avgiftsgruppen.
- Beskrivning – Ange en beskrivning av avgiftsgruppen.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder och öppna en befintlig kund eller skapa en ny kund.
På snabbfliken Standardvärden förförsäljningsorder i avsnittet Försäljningsorder anger du Avgiftsgrupp till avgiftsgruppen som du just skapade.
Definiera automatiska tillägg
När dina tilläggskoder har ställts in följer du dessa steg för att definiera de automatiska tilläggen.
Gör något av följande:
- För inköpsorder: gå till Anskaffning och källa>Inställningar>Avgifter>Automatiska avgifter.
- För försäljningsorder: gå till Kundreskontra>Inställningar>Ställa in avgifter>Automatiska avgifter.
I listfönstret, i fältet Nivå, välj nivån där din automatiska tillägg gäller:
- Rubrik – Tillämpa avgifter på orderrubriken.
- Rad – Tillämpa avgifter på orderraderna.
Välj en befintlig automatisk avgift om du vill redigera den eller välj ny om du vill definiera en ny automatisk kostnad.
I listan Kontokod, välj ett av följande värden för att ange omfattningen av konton som påverkas:
- Register – Tilldela avgifter till en specifik kund eller leverantör.
- Grupp – Tilldela avgifter till en tilläggsgrupp.
- Alla – Tilldela avgifter till alla kunder eller leverantörer.
I fälten Kundrelation eller Leverantörsrelation väljer du en specifik kund eller leverantör om du anger fältet Kontokod till Tabell. Om du anger fältet Kontokod till Grupp, välj en kund- eller leverantörstilläggsgrupp.
I fältet Artikelkod, välj ett av följande värden för att ange omfattningen av artiklar som påverkas. Du kan välja en artikel kod, när du definierar auto tillägg på radnivå.
- Register – Tilldela avgifter till en specifik artikel.
- Grupp – Tilldela tillägg till en artikelavgiftsgrupp.
- Alla – Tilldela avgifter till alla artiklar.
I fältet Artikelrelation välj en specifik artikel om du anger fältet Artikelkod till Tabell. Om du anger fältet Artikelkod till Grupp, väljer du en avgiftsgrupp för artiklar.
Endast för försäljningsorder: Välj ett av följande värden i fältet Kod för leveranssätt för att ange omfattningen av de leveranslägen som berörs:
- Register – Tilldela avgifter till ett specifikt leveranssätt.
- Grupp – Tilldela avgifter till en leveranssättsgrupp.
- Alla – Tilldela avgifter till alla leveranssätt.
Endast för försäljningsorder:Välj ett specifikt leveranssätt i fältet Leveranssättrelation om du ställer in fältet Kod för leveranssätt till Tabell . Om du anger fältet Kod för leveranssätt till Grupp, välj en leveransgrupp.
På snabbfliken Rader om du vill definiera avgifterna och tilläggstarifferna som ska användas när den aktuella Du kan använda verktygsfältet på den här snabbfliken för att lägga till så många rader som behövs. För varje rad anger du följande fält:
Sekvens – Välj den valuta som ska användas för att beräkna avgiften. Det här fältet är endast tillämpligt på nivån för Huvud för försäljningsofferter och försäljningsorderavgifter.
Sammansatt – Välj den valuta som ska användas för att beräkna avgiften. Det här fältet är endast tillämpligt på nivån för Huvud för försäljningsofferter och försäljningsorderavgifter.
Valuta – Välj den valuta som ska användas för att beräkna avgiften.
Avgiftskod – Välj koden för avgiften.
Kategori – Välj ett av följande värden:
- Fast – Avgiften anges som ett fast belopp på raden. Fasta avgifter kan användas för avgifter i orderhuvudet och på orderraderna.
- Pcs – Avgiften baseras på enhet utan måttenhetskonvertering. Stk i det här fallet representerar varje måttenhet och inte den specifika Stk måttenheten. Dessa avgifter kan bara användas för orderrader. De kommer att visas när du beräknar ordertotalen.
- Procent – Avgiften anges som en procentsats på raden. Procentsatsavgifter kan användas för avgifter i orderhuvudet och på orderraderna.
- Koncernintern procent – Avgiften anges som en procentsats på raden för koncerninterna order. Koncernintern procentsats kan bara användas för orderrader.
- Externt – En tredjepartstjänst som är associerad med ett eller flera transportföretag beräknar avgiften.
- Specifik enhet – Laddningsvärdet uttrycks i måttenheten på laddningsledningen. Omvandling av måttenhet används för att tillämpa den proportionellt mot måttenheten på försäljningsraden. Den här kategorin är endast tillämplig på nivån Rad.
- Specifik enhetsmatchning – Avgiftsvärdet uttrycks i måttenheten på laddningsraden. Måttenheten på försäljningsraden måste matcha denna måttenhet för att avgiftsraden ska tillämpas. Ingen måttenhetskonvertering tillämpas. Den här kategorin är endast tillämplig på nivån Rad.
Enhet – Ange den enhet som gäller när fältet Kategori är inställt på Specifik enhet eller Specifik enhetsmatchning.
Avgiftsvärde – Ange avgiftsvärdet baserat på den kategori som du har valt.
Valutakod för avgifter – Ange en valuta för avgiften om du vill använda en annan valuta än den som du angav i fältet Valuta . Du kan bara använda en annan valuta om Debettyp eller Kredittyp anges till antingen Huvudbokskonto eller Artikel för den valda tilläggskoden.
Från belopp – Ange ett startbelopp som den automatiska avgiften ska tillämpas på. Beloppet i det här sammanhanget refererar till ordertotalen.
Till belopp – Ange det slutbelopp som den automatiska avgiften ska tillämpas på. Beloppet i det här sammanhanget refererar till ordertotalen.
Momsgrupp – Ange en momsgrupp.
Plats och lagerställe – Ange en plats och ett lagerställe om avgifter endast ska tillämpas för en viss plats och ett visst lagerställe.
Behåll – Välj den här kryssrutan om du vill behålla avgiftstransaktionerna efter att faktureringen har slutförts, så att avgiften tillämpas varje gång du skapar en ny faktura för det valda kundkontot.
Endast för försäljningsorder: Om du vill beräkna nivåindelade avgifter, se Nivåindelade avgifter på försäljningsorder för mer information.
Kommentar
Supply Chain Management tillhandahåller följande valfria funktionalitet för att beräkna automatiska avgifter. Du kanske måste aktivera och konfigurera dessa funktioner innan du kan använda dem. För mer information, följ länkarna.
Fördela avgifter från huvudet till en rad
I följande procedur beskrivs hur du tilldelar tillägg på huvudnivå till en rad. Innan du startar den här proceduren ska du redan ha en huvudnivåavgift för typen fasta belopp och en order där denna avgift används. Dessutom bör ordern redan ha minst en radartikel.
Öppna inköpsordern eller avgiftsordern.
I åtgärdsfönstret följer du något av följande steg:
- För inköpsorder: På fliken Inköp i gruppen Tillägg välj Fördela avgifter.
- För försäljningsorder: På fliken Sälj i gruppen Tillägg välj Fördela avgifter.
I dialogrutan Tilldela avgifter till orderrader ange följande fält:
Avgiftsallokering – Välj ett av följande värden för att ange hur avgifterna ska fördelas:
- Nettobelopp – Allokera avgifter enligt varje radbelopp i förhållande till det totala nettobeloppet.
- Kvantitet – Allokera avgifter enligt antalet enheter för varje rad i förhållande till det totala antalet enheter.
- Per rad – Fördela avgifterna jämnt mellan det totala antalet rader.
Allokera avgifter på rader – Välj ett värde för att ange om avgifter ska fördelas på alla rader, endast på positiva rader eller endast på negativa rader.
Allokera alla – Välj den här kryssrutan om du vill fördela avgifter på orderrader även om avgiftskoden har en annan debettyp än Artikel.
Inlevererat – Välj den här kryssrutan om du bara vill fördela avgifter på mottagna orderrader.
I lager – Välj den här kryssrutan om du bara vill fördela avgifter på inventerade orderrader.
Visa urval och rensa specifika rader – Välj den här kryssrutan om du vill exkludera specifika rader från den här allokeringen. När du markerar den här kryssrutan öppnas rutnätet Välj rader som ska undantas från fördelning. Rutnätet inkluderar bara de rader som matchar kriterierna som definieras av inställningarna Fördela avgifter på rader och I lager. Om du till exempel anger fältet Fördela avgifter på rader till Positiva rader och markerar kryssrutan I lager visar rutnätet bara rader som är både positiva och inventerade. Dessutom filtrerar rutnätet automatiskt bort alla rader som redan har inlevererats för den fullständiga kvantiteten. Medan rutnätet är öppet avmarkerar du kryssrutan inkludera för varje rad som ska undantas från allokeringen.
Viktigt
När du arbetar med fältet Välj rader som ska undantas från fördelning se till att lämna rutnätet öppet tills du väljer fördela. Om du stänger rutnätet innan du väljer fördela, går inställningarna i rutnätet förlorade. Därför fördelas avgifter utifrån de kriterier som du tidigare definierat.
Välj fördela om du vill använda inställningarna och stänga dialogrutan.
Tillämpa automatiska avgifter i rubriken igen
I vissa fall förnyas automatiska tillägg för rubriker (tas bort och infogas) när du har uppdaterat ett huvudfält.
Automatiska avgifter kan ställas in så att leverantörskostnadsgrupper eller leveranssätt tas med i dem. När du uppdaterar gruppen Avgiftsgrupp eller Leveranssätt på ett inköpsorderhuvud kan avgiften ändras baserat på den automatiska avgiftsinställningen. När avgiften måste räknas om tas den befintliga automatisk avgift bort och en ny automatisk avgift infogas. Omberäkningen påverkar inte tillägg som läggs till manuellt på inköpsordern.
Efter att en automatisk avgift har allokerats från huvudet till en rad spårar systemet inte dess ursprung (det finns ingen referens från raden till inställningen av den automatiska avgiften), så avgiften omvandlas till en radavgift. Om du sedan uppdaterar Avgiftsgrupp eller Leveranssätt på en inköpsorderhuvud, tillämpar systemet på nytt den nya, omberäknade huvudavgift, men radavgifter påverkas inte. Det här mönstret gäller både för inköpsorderrubriker och försäljningsorderrubriker.
Följande exempel visar hur du uppdaterar avgifter på huvudnivå och väljer ett nytt leveranssätt i inköpsorderrubriken. Varje exempel förutsätter att du redan har en laddning på rubriknivå av typen fasta belopp och en order där denna avgift används. Order måste redan innehålla minst en rad.
Exempel 1: Värdet för automatisk avgift i rubrik återställs när leveranssättet har ändrats
I det här exemplet visas att om du anpassar värdet på en automatisk rubrikavgift och sedan uppdaterar leveranssättet för inköpsordern återställs rubriken automatiskt till sitt ursprungliga värde.
Gå till Anskaffning och inköp > Inköpsorder > Alla inköpsorder och öppna en inköpsorder som innehåller en automatisk huvudavgift av typen fast belopp.
I åtgärdsfönstret, öppna Inköp, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
För den befintliga automatisk avgift i rubriken anger du ett nytt värde i Avgiftsvärde.
I åtgärdsfönstret väljer du knappen Tillbaka för att återgå till inköpsordern.
Öppna fliken Sidhuvud av inköpsorder.
Expandera snabbflikarna Leverans och välj ett nytt värde för fältet Leveranssätt.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
I åtgärdsfönstret, öppna Inköp, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
Observera att Avgiftsvärde nu återställs till det ursprungliga värdet för automatisk avgift.
Exempel 2: Automatisk avgift för rubrik förnyas när den har fördelats på en rad och sedan ändras leveranssättet
I det här exemplet visas att om du fördelar en automatisk avgift för rubrik på en rad och sedan uppdaterar leveranssättet för ordern visas en ny tid för ordern så visas den ursprungliga automatiska avgiften för rubriken igen medan den fördelade avgiften tillämpas på raden.
Gå till Anskaffning och inköp > Inköpsorder > Alla inköpsorder och öppna en inköpsorder som innehåller en automatisk huvudavgift av typen fast belopp.
I åtgärdsfönstret, öppna Inköp, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
Lägg märke till de automatiska avgifter för rubrik som visas här.
I åtgärdsfönstret väljer du knappen Tillbaka för att återgå till inköpsordern.
I åtgärdsfönstret, öppna Inköp, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Tillämpa avgifter.
I dialogrutan Tilldela avgifter till orderrader, markera kryssrutan Allokera alla. Välj sedan Fördela om du vill fördela rubriken automatiskt på orderraderna.
I åtgärdsfönstret, öppna Inköp, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
Observera att de automatiska avgifterna för rubriker inte längre visas eftersom du har tilldelat dem till radnivån.
I åtgärdsfönstret väljer du knappen Tillbaka för att återgå till inköpsordern.
I snabbfliken Inköpsorderrader välj en inköpsorderrad.
I verktygsfältet på snabbfliken Inköpsorderrader väljer du Ekonomi > Underhåll avgifter.
Observera att den föregående automatiska avgiften för rubriken nu visas här på radnivå.
I åtgärdsfönstret väljer du knappen Tillbaka för att återgå till inköpsordern.
Öppna fliken Sidhuvud av inköpsorder.
Expandera snabbflikarna Leverans och välj ett nytt värde för fältet Leveranssätt.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
I åtgärdsfönstret, öppna Inköp, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
Observera att den ursprungliga automatiska avgiften för rubriken nu återappliceras till ordern, även om avgiften också visas på radnivå.