Prioritera affärsmöjligheter med prediktiva poäng
Använda funktionen prediktiv affärsmöjlighetsbedömning för att hjälpa säljare att prioritera affärsmöjligheter baserat på resultat och affärsmöjlighetskvalificering högre priser.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Vad är prediktiv affärsmöjlighetsbedömning
Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning i Dynamics 365 Sales ger en poängsättningsmodell för att generera poäng för affärsmöjligheter i din pipeline. Poängen hjälper dig att prioritera möjligheter baserat på deras konverteringspotential. Den färdiga modellen väljer de främsta faktorer som påverkar poängen. En administratör kan visa och ändra de viktigaste faktorerna som påverkar poängen genom att anpassa modellen.
Med den här modellen tilldelas en poäng från 0 till 100 för affärsmöjligheter utifrån signaler från affärsmöjligheter och relaterade entiteter som kontakt och konto. Anta till exempel att du har två affärsmöjligheter – affärsmöjlighet A och affärsmöjlighet B i din pipeline. Bedömningsmodell för affärsmöjligheter använder poängen 75 för affärsmöjlighet A och 55 för affärsmöjlighet B. Genom att titta på poängen kan du förutse att affärsmöjligheten A har större chans att konvertera till ett vunnet avtal och du kan engagera i den. Du kan även analysera varför poängen för affärsmöjlighet B är låg genom att titta på de vanligaste orsakerna till att poäng och bestämma hur resultatet ska förbättras.
Viktigt!
Om du vill aktivera Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning i din organisation kontaktar du administratören. Mer information finns i Konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning
Förstå affärsmöjlighetsbedömning i vyer
Systemvyn Mina betygsatta öppna affärsmöjligheter har aktiverats för dig när Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning är aktiverad i din organisation. Vyn visar en lista med affärsmöjligheter med olika parametrar, till exempel poäng för affärsmöjlighetspoäng, affärsmöjlighetsklass och trend för affärsmöjlighetspoäng. Genom att analysera parametrarna kan du identifiera och prioritera affärsmöjligheter som ska konverteras till vinnande avtal.
På följande skärm visas en typisk vy som består av kolumner som kan användas för att analysera och prioritera affärsmöjligheter.
Ser du inte poängen för dina möjligheter? Kolla in dessa vanliga frågor och svar för att ta reda på varför.
Numrerade kolumner är:
Poäng för affärsmöjlighet Anger det värde som representerar sannolikheten att affärsmöjligheten ska konverteras till ett avtal på enskala 1 till 100. En affärsmöjlighet med poäng på 100 har störst sannolikhet för att konvertera till ett vunnet avtal.
Kommentar
Modellen beräknar poängen var 24:e timme, därför kan det ta upp till 24 timmar innan programmet visar poängen för nya affärsmöjligheter.
Trend för affärsmöjlighetspoäng. Anger riktningen som en affärsmöjlighet rör sig i, till exempel Förbättras (uppåtpil), Försämras (nedåtpil), Stabil (högerpil) eller Otillräcklig information. Dessa trender visas genom att jämföra befintlig affärsmöjlighet-poäng med tidigare poäng. En affärsmöjlighet är till exempel 65 och aktuell poäng har minskat till 45. En nedpil visas i kolumnen Trend för affärsmöjlighetspoäng som anger att affärsmöjligheten tappar i dragkraft och är i behov av någon form av åtgärd från din sida i syfte att förbättra resultatet.
Betyg för affärsmöjlighet Anger en rangordning eller kvalitetsnivå som tilldelas en affärsmöjlighet utifrån det genererade resultatet. Affärsmöjligheter med bättre kvalitet kan du konvertera till vinna avtal. Betygen för en affärsmöjlighet som är indelade i A B, C och D med grön, lila, gul respektive röd färg, där betyget A (grön) är en affärsmöjlighet med högsta sannolikhet för konvertering till en vunnet avtal, följt av betyg B (lila) betyg C (gul), och betyg D (röd). En systemadministratör kan definiera affärsmöjlighetpoängsintervall för ett betyg beroende på organisationens krav.
Förstå affärsmöjlighetsbedömning widget
I formulär visar affärsmöjlighet widget de positiva och negativa orsakerna som påverkar poängen. Dessa orsaker kommer från affärsmöjlighetsattribut och relaterade entiteters attribut. Orsakerna hjälper dig analysera och arbeta med en affärsmöjlighet i syfte att förbättra resultatet och omvandla affärsmöjligheten till en möjlig affär. I följande bild visas en typisk widget affärsmöjlighetspoäng.
Vanligtvis delas skärmen upp i följande avsnitt:
Grundläggande information
Informationen i det här avsnittet gäller resultat, betyg och trend för affärsmöjlighet.
De främsta orsakerna
Här listas de viktigaste orsakerna både positiva och negativa som påverkar resultatet för affärsmöjlighet. Du kan använda dessa orsaker för att analysera hur du kan konvertera affärsmöjligheten till ett avtal.
När du flyttar markören över en orsak visas en knappbeskrivning med en insikt kring vad som gör att skälet visas överst. Du kan arbeta med denna insikt och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra affärsmöjligheten.
I följande exempel visar knappbeskrivningen insikten **15 % av alla affärsmöjligheter med en beräknad intäkt som överstiger 19 900 stängs som vunnit för orsaken "Beräknad intäkt överstiger de flesta framgångsrika affärsmöjligheter".
Widgeten Resultatför affärsmöjlighet visar endast de fem främsta positiva och negativa orsakerna. Om du vill visa alla positiva och negativa orsaker som påverkar affärsmöjlighetens resultat väljer du Detaljer.
Fönstret Resultat för affärsmöjlighet öppnas med en lista över resultatförbättrare (positiver) och -försämrare (negativer), tillsammans med ett diagram som visar trenden för affärsmöjlighetens resultatet över tid.
Om du vill ha mer information om resultatet för affärsmöjlighet väljer du fliken Om. Fliken Om hjälper dig att förstå vad resultatet för affärsmöjlighet är och hur det fungerar. Under Vad betyder det? hittar du information om hur resultat för affärsmöjlighet kategoriseras av administratörer i organisationen. Under Vad påverkar resultatet? hittar du de attribut som påverkar resultat för affärsmöjligheter i organisationen.
Tid som ägnats åt affärsmöjligheter i affärsprocessflödesstadium
Det är viktigt att du flyttar affärsmöjligheter från ett affärsprocessflödesstadium till ett annat vid rätt tidpunkt om du vill avsluta en affär. Om en affärsmöjlighet fastnar i ett visst stadium under en längre period jämfört med den tid de andra vann affärsmöjligheterna har ägnat i samma fas, kan det leda till problem.
Genom att analysera den tid som de stängda affärstillfällena har ägnats åt varje stadium ger den viktiga modellen insikter om de öppna affärstillfällena. Den här insikten hjälper säljare att agera på fördröjda affärsmöjligheter och föra dem vidare.
Kommentar
Den här insikten är tillgänglig som standard om du har aktiverat ett aktivt syfte, Ingen ytterligare konfiguration krävs.
I följande skärmbild illustreras orsaken till och knappbeskrivningen för den tid som ägnats åt insikt i stadiet:
