Ställ frågor om Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot är en AI-assistent som hjälper dig att bli mer produktivt och effektivt i det dagliga arbetet i Dynamics 365 Sales-program. Copilot kan sammanfatta information om dina leads och möjligheter, hjälpa dig att hålla reda på nyligen gjorda ändringar för dina poster och förbereda dig för möten, samt berika dina leads med information från andra källor.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Säkerhetsroller | Alla primära säljroller, t.ex. säljare eller försäljningschef |
Förutsättningar
Administratören aktiverar och ställer in Copilot.
Öppna Copilot
Du kan öppna Copilot i en sidopanel – sida vid sida med en post som en affärsmöjlighet eller ett lead – eller i helskärmsläge.
Chatta med Copilot i en sidopanel
Öppna rutan Copilot när du vill få snabbinsikter om en post eller be Copilot sammanfatta andra poster, visa nyligen genomförda ändringar och förbereda dig för möten utan att lämna den aktuella sidan.
Välj Copilot-ikon (
) på höger sida av din app. Du kan öppna sidorutan Copilot från valfri sida i ditt program, med undantag för Copilot-sidan.Gör något av följande:
- Skriv in dina frågor på naturligt språk.
- Välj en prompt i förslagslistan eller gnistikonen (
) för att få en lista över föreslagna förfrågningar, eller prompter som Copilot kan hjälpa dig med.
Läs mer om fördefinierade uppmaningar.
Chatta med Copilot i helskärmsläge (förhandsversion)
[Det här avsnittet är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]
Viktigt!
- Detta är en förhandsversion.
- Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. Funktionerna är föremål för kompletterande användningsvillkor så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.
Öppna Copilot-sidan i helskärmsläge om du vill ha mer utrymme och fokusera på att chatta med Copilot och ställa frågor.
Välj Copilot i webbplatsöversikten.
Om det inte finns ber du administratören att aktivera förhandsversionsfunktioner för Copilot. Om du använder ett anpassat program ber du administratören att lägga till Copilotsidan i programmets webbplatsöversikt.
Gör något av följande:
- Skriv in dina frågor på naturligt språk.
- Välj en prompt i förslagslistan eller gnistikonen ( ) för att få en lista över föreslagna förfrågningar, eller prompter som Copilot kan hjälpa dig med.
Läs mer om fördefinierade uppmaningar.
Följande skärmbild är ett exempel på hur helskärmsvyn för Copilot visar pipelinevyn för affärsmöjligheten:
Chatt på naturligt språk
När du chattar med Copilot på naturligt språk letar Copilot först efter svar i de data som lagras i Dataverse (den underliggande dataplattformen). Om svaret inte är tillgängligt i Dataverse visar Copilot en uppföljningsprompt för att söka efter svaret i SharePoint.
Du kan använda följande typer av frågor:
Databaserade frågor: Enkla dataförfrågningar som:
Vad är Contosos årliga omsättning?
Vem är ägare till Alpine Ski House?
Visa mig alla mina affärsmöjligheter som stängs denna månad.
Mer information finns i Frågor om försäljningsdata.
Frågor med försäljningsspecifik terminologi: Frågor som bygger på villkor som är specifika för Försäljningsorganisationer. Frågor om följande avsnitt stöds:
Konverteringsgrader. Till exempel fråga vilken är konverteringsgraden för leads under det senaste kvartalet?
Affärscykel. Till exempel fråga vilken är den genomsnittliga affärcykeln för mina affärsmöjligheter?”
Pipeline med filter. Till exempel visa min pipeline med affärer som stängs under de kommande 30 dagarna.
Storlek och värde på affärer. Till exempel visa öppna affärer med en affärsstorlek som är större än 10 000.
En lista med exempelfrågor finns i Frågor med försäljningsspecifika termer
Dessa frågor besvaras först med hjälp av de data som lagras i Dataverse, som är den underliggande dataplattformen för Dynamics 365 Sales. Om svaret inte är tillgängligt i Dataverse visar Copilot en uppföljningsprompt för att söka efter svaret i SharePoint.
Du kan också få tillgång till en del av dessa frågor i promptguiden som visas när du väljer ikonen för anvisningarna i gnistikonen () i sidorutan Copilot eller på sidan Copilot.