Aktivera länkning av Dynamics 365-poster till Microsoft Teams-kanaler

Som standard är länkningen av Dynamics 365-poster till Teams-kanaler inaktiverad för kundengagemangsappar i Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Marketing
• Dynamics 365 Project Service Automation

Kommentar

• Om funktionen är aktiverad är samarbetsfunktionen endast aktiverad för en vald uppsättning systementiteter. Om du vill aktivera Microsoft Teams-integrering för ytterligare entiteter eller anpassade entiteter kan du bara utföra detta programmässigt med hjälp av webb-API-åtgärden msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Mer information: aktivera eller inaktivera Microsoft Teams-integrering med hjälp av kod.
• Om du stöter på problem under konfigurationen går du till Felsöka konfigurationsproblem med Teams-integrering.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller någon Dynamics 365 Customer Engagement applicens Microsoft Teams-licens Mer information: Dynamics 365 Sales-pris Microsoft Teams-prissättning Licensieringsguide för Dynamics 365
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Förutsättningar

Microsoft Teams-integreringen använder SharePoint-integrering på serverdelen. Kontrollera att följande förutsättningar är uppfyllda:

• Om SharePoint-integrering inte har konfigurerats och OneDrive-integrering har också inaktiverats. Om det här kravet inte uppfylls får du felkoden 800503ca när du försöker aktivera Teams-integrering med appar för kundengagemang i Dynamics 365.

• Om SharePoint-integrering inte har konfigurerats bör det inte finnas någon aktiv SharePoint-webbplats i organisationen. (Inaktiverade SharePoint-webbplatser bör inte förorsaka problem.) Om detta villkor inte uppfylls kommer du att erhålla felkoden 800503ca när du försöker aktivera Teams-integrering med kundengagemangsappar i Dynamics 365.

• Om SharePoint-integrering inte har konfigurerats bör det inte finnas några SharePoint-dokumentplatser som skapats med en absolut URL i organisationen. Se till att du tar bort platser med en absolut URL-adress. Om detta inte uppfylls får du felkoden 800503ca när du försöker aktivera Teams-integrering med appar för kundengagemang i Dynamics 365.

• Om du för närvarande är konfigurerad att använda SharePoint lokalt för dokumenthantering måste du konfigurera dokumenthantering för att en kundinteraktionsapp ska kunna använda SharePoint Online. Mer information: Ställ in appar i Dynamics 365 till att använda SharePoint Online.

• Om SharePoint Online-administratören har aktiverat styråtkomst från icke-hanterade enheter (princip för villkorsstyrd åtkomst) för att tillåta/spärra SharePoint-webbplatser från icke-hanterade enheter, gäller samma begränsningar för Microsoft Teams-integrering eftersom Microsoft Teams använder SharePoint-webbplatser för dokumenthantering. Dessa begränsningar kan spärra användare när de försöker få tillgång till ett kopplat filbibliotek för sida kundengagemangsappen. Mer information finns i kontrollera åtkomsten från icke-hanterade enheter.

• Aktivera SharePoint dokumenthantering för de Dynamics 365-entiteter som du vill fästa i Teams. För mer information, se Aktivera dokumenthantering för SharePoint för specifika entiteter.

Om du får ett felmeddelande när du konfigurerar Microsoft Teams-integrering från Dynamics 365 kan detta bero på att ett eller fler av ovanstående förutsättningar inte uppfylls. Mer information finns i Felsök Microsoft Teams-integrering.

Aktivera postlänkning i Försäljningsnav

1. I Försäljningsnav-app, i det nedre vänstra hörnet, välj Ändra området>Appinställningar.

   

2. Under Allmänna inställningar väljer du Chatta och samarbeta.

   Sidan Microsoft Team samarbete och chatt öppnas.

3. Aktivera Grundläggande samarbetsupplevelse, välj Aktivera länkning av Dynamics 365-poster till Microsoft Teams-kanaler. När grundläggande Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta i poster i kundinteraktionsappar så att du kan se ansluten teamkanal eller skapa en ny anslutning i Microsoft Teams. På fliken Dokument på postsidan visas dessutom det anslutna filbiblioteket för teamkanalen.

4. För att aktivera Förbättrade samarbetsfunktioner, välj Aktivera förbättrad Microsoft Teams integration. Du måste ha Microsoft 365 administratörsbehörighet för att kunna aktivera det här alternativet. Om utökad Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta på posten och vysidan för kundinteraktionsappar. Du kan konfigurera en anslutning med en Microsoft Teams samarbetskanal i en app.

   

5. Välj Godkänn i medgivandedialogen.

   Viktigt!

   När du ger ditt godkännande för din organisations räkning får appen fullständig åtkomst till alla teamgrupper och associerat innehåll som användarna har åtkomst till. Appen har fullständig åtkomst men den läser eller skriver inte till några data. Appen läser bara team-/kanallistan eller skapar team/kanaler för samarbeten gällande Dynamics 365-data.

   Kommentar

   Om du inte markerar alternativet Godkänn och en annan användare försöker fästa en entitetspost eller vy på Microsoft Teams och delar fliken med en annan användare visas följande felmeddelande: "Administratören har inte godkänt funktionen för använd synkronisering, men du kan lägga till dem manuellt."Fel uppstår när du fäst en post eller vy på Teams-kanal.

6. Spara ändringarna.

   Du bör nu kunna visa knappen Samarbeta när du öppnar en post.

Aktivera postlänk i en anpassad app

1. Logga in på Power Apps.

2. I det vänstra navigeringsfönstret väljer du Miljöer och välj sedan en miljö där du vill aktivera Teams-chatt.

3. Gå till sidan Miljöer, välj Inställningar.

4. På sidan Inställningar expanderar duIntegration och välj sedan Inställningar för Teams-integrering .

   

   Sidan Microsoft Team samarbete och chatt öppnas.

5. Aktivera Grundläggande samarbetsupplevelse, välj Aktivera länkning av Dynamics 365-poster till Microsoft Teams-kanaler. När grundläggande Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta i poster i kundinteraktionsappar så att du kan se ansluten teamkanal eller skapa en ny anslutning i Microsoft Teams. På fliken Dokument på postsidan visas dessutom det anslutna filbiblioteket för teamkanalen.

6. För att aktivera Förbättrade samarbetsfunktioner, välj Aktivera förbättrad Microsoft Teams integration. Du måste ha Microsoft 365 administratörsbehörighet för att kunna aktivera det här alternativet. Om utökad Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta på posten och vysidan för kundinteraktionsappar. Du kan konfigurera en anslutning med en Microsoft Teams samarbetskanal i en app.

   

7. Välj Godkänn i medgivandedialogen.

   Viktigt!

   När du ger ditt godkännande för din organisations räkning får appen fullständig åtkomst till alla teamgrupper och associerat innehåll som användarna har åtkomst till. Appen har fullständig åtkomst men den läser eller skriver inte till några data. Appen läser bara team-/kanallistan eller skapar team/kanaler för samarbeten gällande Dynamics 365-data.

   Kommentar

   Om du inte markerar alternativet Godkänn och en annan användare försöker fästa en entitetspost eller vy på Microsoft Teams och delar fliken med en annan användare visas följande felmeddelande: "Administratören har inte godkänt funktionen för använd synkronisering, men du kan lägga till dem manuellt."Fel uppstår när du fäst en post eller vy på Teams-kanal.

8. Spara ändringarna.

   Du bör nu kunna visa knappen Samarbeta när du öppnar en post.

Relaterad information

Skillnad mellan grundläggande och förbättrade samarbetsfunktioner med Microsoft Teams
Grundläggande samarbetsupplevelse
Förbättrade samarbetsfunktioner