Sekvensmallar

Sekvensmallar tillhandahåller en uppsättning aktiviteter som guidar säljare till den näst bästa åtgärden att vidta i ett visst scenario.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Använda sekvensmallar

Du kan sedan använda sekvensmallar för att snabbt komma igång med sekvenser. Sekvensmallar innehåller en uppsättning aktiviteter som hjälper säljare att vidta den bästa åtgärden i ett visst scenario, till exempel att presentera sig för ett lead och vinna affären.

Sekvensmallar är tillgängliga för vanliga scenarier, till exempel ett inkommande lead på en webbplats. Du kan anpassa mallen genom att lägga till och ta bort steg enligt organisationens krav. Följande mallar är tillgängliga som standard:

• Följa upp när kontakter inte visas
• Hög volym för potentiella kunder
• Bjuda in till ett kommande evenemang
• Möte för förfrågningar om produktdemonstration
• Kommande kontoförnyelse
• Uppföljning av webbseminarium

Följa upp när kontakter inte visas

Sekvensmallen följa upp om en kontakt inte visas gäller posttypen Kontakt. Mallen hjälper säljare att följa upp med kunder när de inte kommer till ett möte.

Som standard innehåller mallen sju steg (utom väntetidssteg) och sekvensen tar fem dagar att slutföra. Mallen består av följande process:

1. Skicka ett e-postmeddelande till kunden om det missade mötet och begär ett annat möte. Om kunden svarar kan du ringa ett telefonsamtal och dela information om det missade mötet.
2. Om kunden inte svarar på e-postmeddelandet ringer du ett telefonsamtal. Om kunden svarar på samtalet, diskutera och dela information om det missade mötet.
3. Om kunden inte svarar på samtalet väntar du i två dagar och skickar ett e-postmeddelande för att schemalägga ett platshållarmöte. Om kunden svarar på e-postmeddelandet kan du ringa ett telefonsamtal och dela information om det missade mötet.
4. Om kunden inte svarar på e-postmeddelandet kontaktar du andra kontakter i företaget.

Följande flödesdiagram illustrerar stegen som ingår i mallen.

Hög volym för potentiella kunder

Sekvensmallen Hög volym för potentiella kunder är för posttypen Lead. Mallen hjälper säljare att uppfylla potentiella kunder och förstå deras behov och krav.

Som standard innehåller mallen sju steg (utom väntetidssteg) och sekvensen tar nio dagar att slutföra.

Mallen består av följande process:

1. Skicka ett automatiskt inledande e-postmeddelande till leaden med säljarens information och undersök sedan leadets företag och detaljer på LinkedIn för att förstå leadet.
2. Ring ett telefonsamtal till leadet. Om leaden svarar på telefonsamtalet, diskutera och ta kontakt med leadet via LinkedIn. Schemalägg ett möte med leadet för att ta affären till nästa stadium.
3. Om leadet inte svarar på telefonsamtal skickas ett automatiskt uppföljnings-e-postmeddelande. Efter tre dagar kan du skapa en telefonsamtal till leadet. Om leadet besvarar telefonsamtal kan du diskutera och schemalägga ett möte med leadet för att ta affären till nästa stadium.
4. Om leadet inte svarar på telefonsamtal väntar du i två dagar och gör den slutliga telefonsamtal. Om leadet besvarar telefonsamtal kan du diskutera och schemalägga ett möte med leadet för att ta affären till nästa stadium.
5. Om leadet inte svarar på telefonsamtal diskvalificerar du det.

Följande flödesdiagram illustrerar stegen som ingår i mallen.

Bjuda in till ett kommande evenemang

The Bjuda in till ett kommande evenemang sekvensmallen är för kontaktposttypen. Mallen hjälper säljare att bygga upp relationer och göra det lättare för andra att delta i ett kommande evenemang, till exempel ett webbseminarium online eller en offlinekonferens.

Som standard innehåller mallen sex steg (utom väntetidssteg) och sekvensen tar fem dagar att slutföra.

Mallen består av följande process:

1. Skicka ett personligt e-postmeddelande med inbjudan till händelsen. Om kunden svarar på e-postmeddelandet skickar du ett e-postmeddelande med information om händelsen.
2. Om kunden inte svarar på e-postmeddelandet skickar du ett uppföljnings-e-postmeddelande. Om kunden svarar på e-postmeddelandet skickar du ett e-postmeddelande med information om händelsen.
3. Om kunden inte svarar på uppföljnings-e-postmeddelandet ringer du ett telefonsamtal. Om kunden svarar på samtalet, diskutera och skicka ett bekräftelsemeddelande med detaljer om evenemanget.
4. Om kunden inte svarar på samtalet markerar du kunden för framtida händelser.

Följande flödesdiagram illustrerar stegen som ingår i mallen.

Möte för förfrågningar om produktdemonstration

Sekvensmallen Möte för förfrågningar om produktdemonstration är för posttypen affärsmöjlighet. Mallen hjälper säljare att träffa användare som har begärt en produktdemonstration.

Som standard innehåller mallen nio steg (utom väntetidssteg) och sekvensen tar fem dagar att slutföra.

Mallen består av följande process:

1. Skicka ett e-postmeddelande till kunden och tacka för att de visat intresse för produkten. Forska och anslut till kunden via LinkedIn.
2. Vänta på en dag och skicka sedan ett e-postmeddelande till kunden med begäran om en tidslucka för demonstrationen. Om kunden svarar på e-postmeddelandet anger du ett möte och demonstrationer för produkten.
3. Om kunden inte svarar ringer du ett telefonsamtal. Om kunden svarar på telefonsamtalet anger du ett möte och demonstrationer för produkten.
4. Om kunden inte svarar på telefonsamtal väntar du i två dagar och gör ett uppföljningssamtal. Om kunden svarar på telefonsamtalet anger du ett möte och demonstrationer för produkten.
5. Om kunden inte svarar på uppföljningssamtalet, diskvalificerar du kunden.

Följande flödesdiagram illustrerar stegen som ingår i mallen.

Kommande kontoförnyelse

Sekvensmallen Kommande kontoförnyelse är av typen Kontopost. Mallen påminner kontochefer om kommande förnyelser och rekommenderar steg.

Som standard innehåller mallen 13 steg (utom väntetidssteg) och sekvensen tar 50 dagar att slutföra.

Mallen består av följande process:

1. Kontrollera konto- och förnyelseinformationen och skicka sedan ett e-postmeddelande till kunden om den kommande förnyelsen och begär att ett möte ska schemaläggas för att diskutera det.
2. Kontrollera vilka produkter och funktioner som används av kontot och sök efter tilläggsfunktioner som kan föreslås. Gör ett telefonsamtal kunden svar på frågorna och lägg till tilläggen.
3. Notera åtgärdsobjekt från föregående samtal och arbeta med dem. Skicka ett e-postmeddelande för att schemalägga ett uppföljningsmöte för att besvara frågorna och lösa eventuella problem som kunden har.
4. Förbered en förnyelseoffert och diskutera med säljteamet för godkännande.
5. Gör en Telefonsamtal till kunden och diskutera den godkända förnyelseofferten. Skicka offerten med e-post till kunden för granskning och ring för att slutföra offerten.
6. Diskutera och skriv under förnyelsekontraktet.
7. Skicka ett e-postmeddelande och tacka kunden för att han har skrivit på förnyelsekontraktet.

Följande flödesdiagram illustrerar stegen som ingår i mallen.

Uppföljning av webbseminarium

Sekvensmallen Uppföljning av webbseminarium är för posttypen Lead. Med mallen kan säljare upprätta ett möte med kunderna som nyligen deltog i ett webbseminarium eller ett evenemang.

Som standard innehåller mallen 10 steg (utom väntetidssteg) och sekvensen tar sju dagar att slutföra.

Mallen består av följande process:

1. Skicka ett automatiskt e-postmeddelande till kunderna som deltog i webbseminarium, och be att schemalägga ett möte för att diskutera nästa steg och besvara eventuella frågor. Om kunden svarar på e-postmeddelandet skickar du ett e-postmeddelande med bekräftelse, kvalificerar leadet och upprättar ett möte för demonstration av produkten.
2. Om kunden inte svarar på e-postmeddelandet skickar du ett uppföljnings-e-postmeddelande. Om kunden svarar på e-postmeddelandet skickar du ett e-postmeddelande med bekräftelse, kvalificerar leadet och upprättar ett möte för demonstration av produkten.
3. Om kunden inte svarar på uppföljnings-e-postmeddelandet ringer du ett telefonsamtal för nästa steg. Om kunden svarar på samtalet skickar du ett e-postmeddelande med bekräftelse, kvalificerar leadet och upprättar ett möte för demonstration av produkten.
4. Om kunden inte svarar på samtalet väntar du i två dagar och skicka ett sista uppföljnings-e-postmeddelande för ett möte. Om kunden svarar på e-postmeddelandet skickar du ett e-postmeddelande med bekräftelse, kvalificerar leadet och upprättar ett möte för demonstration av produkten.
5. Diskvalificera leadet om kunden aldrig svarar på e-postmeddelandet.

Följande flödesdiagram illustrerar stegen som ingår i mallen.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Skapa och aktivera en sekvens
Hantera sekvenser