Appen Försäljningsnav jämfört med anpassad app
Försäljningsnav är en app från Microsoft första part som är utformad kring de försäljningsprocesser som de flesta organisationer följer. Om din organisation har unika försäljningsprocesser kan du antingen anpassa appen Försäljningsnav eller skapa en anpassad app från grunden. Använd följande tabell för att bestämma när du ska använda försäljningsnav och när du ska skapa en anpassad app:
| Saker att tänka på | försäljningsnav | Anpassad app |
|---|---|---|
| Tid till värde och ROI | Snabbare tid till värde och högre ROI eftersom appen är tillgänglig direkt efter att produkten har konfigurerats. | Start för anpassningen eftersom den anpassade appen måste byggas från grunden. |
| Tillgänglighet och anpassningsförmåga | Inbyggd och användargränssnittet anpassar sig till flera enheter | Kundens ansvar |
| Navigera till formulär, entiteter och vyer direkt efter att du har köpt produkten | Börja använda appen nästan direkt fördefinierade formulär, entiteter och vyer | Om de fördefinierade objekten inte är avsedda för dina syften måste anpassade formulär, entiteter och vyer skapas |
| Tid och expertis krävs | Minimal | Omfattande erfarenhet och tid som krävs för att planera, utveckla, testa och implementera |
| Appunderhåll | Microsoft tar ansvar för underhåll och alla uppdateringar har testats med kvalitets- och prestandatest innan de distribueras | Kunden ansvarar för att utvärdera, testa och implementera nya funktioner |
| Anpassningar | Anpassningar skrivs inte över av uppdateringar | Kunden har fullständig kontroll över att anpassa appen, inklusive navigering och användarupplevelse |
| Ny funktion tillgänglig | Direkt | Det är kundens ansvar att lägga till element och kontroller för användargränssnitt som krävs för nya funktioner, och en del nya funktioner kanske inte är tillgängliga direkt |
När bör appen Försäljningsnav anpassas och när den anpassade appen ska skapas
Varje försäljningsimplementering har unika aspekter och saker att tänka på som påverkar programstrategin.
Anpassa appar från första part, till exempel Försäljningsnav när:
När organisationen följer standardförsäljningsrutiner med behovet av få lite eller ingen anpassning.
Du vill kombinera specifika komponenter och processer från två eller flera appar från första part, till exempel försäljningsnav och kundtjänstnav
I det andra fallet ska du utvärdera vilket program som är primärt för den person som programmet används i. Till exempel:
För en säljare som behöver åtkomst till alla försäljningsmodulens komponenter och entiteten för kundresurser från kundtjänstmodulen konfigurerar du appen Försäljningsnav så att entiteten för kundresurser inkluderas.
En kundtjänstchef som behöver ha åtkomst till ärendehanteringsmodulen och pipelinen för affärsmöjligheter konfigurerar appen kundtjänstnav till att ta med entiteten för affärsmöjlighet.
Skapa ett anpassat program:
du vill ha en app för roller som faller utanför försäljningsorganisationen. Exempel är ledande befattningshavare, som bara behöver se Power BI instrumentpaneler och entitetsöversikt, eller en granskningsansvarig som bara behöver se de affärsmöjligheter som har vunnits.
din organisation har en anpassad försäljningsprocess och den inbyggda försäljningsmodulen uppfyller inte dina behov
du har skapat många egna entiteter och du vill ta bort alla eller många av de inbyggda komponenterna
du vill bygga en XRM-lösning som kombinerar flera arbetsflöden och som inte är fokuserad på appen Försäljningsnavet eller kundtjänst.
du vill behålla programmet utan många av de inbyggda komponenterna från första part
Så här hanterar appen Försäljningsnav anpassningar
Så här ser du till att appuppdateringar inte skriver över anpassningar för försäljningsnavet:
Microsoft skickar automatiskt veckouppdateringar som innehåller buggfixar och prestandaförbättringar.
Microsoft pushar inte automatiskt veckovisa uppdateringar som ibland kan innehålla nya funktioner eller UI-återkommande uppdateringar. De är i stället enskilda bakom en administratörsknapp. Administratörer kan testa om uppdateringarna påverkar anpassningen och sedan aktiverar de när de är klara.
Kvartalsvisa versioner med nya funktioner har en tidig åtkomstperiod. Det är viktigt för alla kunder att testa och validera sina appar och kärnanvändningsfall i den nya versionen.
Uppdateringar av Försäljningsnav webbplatskartan eller objekt som formulär, enheter och vyer skriver inte över några anpassningar som du har gjort för dessa objekt. Ändringarna sammanfogas i stället. Mer information finns i:
Återställa ändringar till appen Försäljningsnav
Du kan inte automatiskt återställa ändringar till appen Försäljningsnav. Du måste ångra dem manuellt.
Anta till exempel att du har tagit bort en post (till exempel Ärenden) från webbplatsöversikten och vill lägga till den igen. Du måste lägga till posten i webbplatskartan manuellt. Mer information: anpassa appen.