I Microsoft Word finns det flera avancerade verktyg som du kan använda för att presentera Dynamics 365 Sales-data i standardiserade och snyggt formaterade dokument. Använd Word-mallar för att se till att alla dokument som skickas till dina kunder har ett enhetligt utseende i enlighet med organisationens varumärke. Du kan enkelt skapa och dela mallen med andra.
Skapa Word-mall
Mallar hjälper användare att skapa standardiserade dokument med Dynamics 365 Sales-data.
Beroende på vilken licens du har kan du välja en av följande flikar för att ta reda på hur du skapar Word-mallar för Dynamics 365:
Följ anvisningarna i den här artikeln om du vill kunna skapa och använda Word-mallar i Dynamics 365 Sales Professional.
Steg 1: Skapa en Word-mall
Kontrollera att du har rollen Systemadministratör i Dynamics 365 Sales Professional.
I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar.
Under avancerade inställningar, välj Excel- och Word-mallar.
Välj Ny mall.
I fönstret Skapa malltyp väljer du Word-mall och väljer sedan Nästa.
I rutan Välj entitet, välj den enhet som mallen gäller. Mallen använder sedan data från den entiteten.
För att välja fälten som du vill inkludera i Word-mallen väljer du Välj relaterade entiteter. Dialogrutan Översikt över inställningar öppnas.
Relationerna du väljer på den här skärmen bestämmer vilka entiteter och fält som senare blir tillgängliga när du definierar Word-mallen. Välj bara relationer som du måste lägga till Dynamics 365 Sales Professional-data till Word-mallen. När du är klar väljer du Klar.
Här är några exempel på relationer för kontoentiteten:
1:N-relation. Ett konto kan ha flera kontakter.
N:1-relation. Ett lead, konto eller en kontakt kan ha flera konton.
N:N-relation. Ett konto kan ha flera utskickslistor. En utskickslista kan ha flera konton.
Kommentar
För att det inte ska ta för lång tid att ladda ned dokument, returneras högst 100 relaterade poster för varje relation. Om du till exempel vill exportera en mall för ett konto, och du vill inkludera en lista över dess kontakter, returnerar dokumentet högst 100 av kontots kontaktpersoner.
Välj Nästa i rutan Välj entitet.
I rutan Hämta mall, välj Hämta fil för att skapa en Word-fil på din lokala dator med den exporterade enheten inkluderad som XML-data.
Om du vill överföra mallen vid ett senare tillfälle markerar du kryssrutan Överför mallen senare och väljer Klar.
Steg 4: Skicka tillbaka Word-mallen till Sales-appen
När du har skapat Word-mallen så som du vill ha den sparar du den så att du kan överföra den till Dynamics 365 Sales Professional-appar.
En administratör kan använda sidan Avancerade inställningar för att överföra Word-mallen till Dynamics 365 Sales Professional.
Kommentar
Användare i organisationen kan visa vilka mallar som är tillgängliga för dem genom att välja knappen Word-mallar i kommandofältet i listan med poster.
I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar.
Under avancerade inställningar, välj Excel- och Word-mallar.
Välj Överför mall.
I rutan Överför mall, markera Välj fil. Hitta och välj filen som ska laddas upp.
Välj Överför.
I rutan Sammanfattning, granska filen du laddar upp och välj sedan Slutför.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
