Aktivera automatisk generering av offert- och fakturadokument

Hjälp ditt säljteam att automatiskt generera offerter och fakturadokument med konsekvent format och varumärke genom att använda mallar.

Viktigt!

För den här funktionen krävs SharePoint integrering med allt eftersom de skapade dokumenten lagras på SharePoint webbplatsen. Mer information finns i Konfigurera Dynamics 365 Sales så att det integreras med SharePoint. Om du inte kan integrera med SharePoint, du kan exportera dokumenten till PDF manuellt. Mer information finns i Exportera försäljningsposter till PDF.

Aktivera automatisk dokumentgenerering

Obs

Automatisk dokumentgenerering stöds endast i Sales Professional.

1. I webbplatsöversikten Sales Professional väljer du Försäljningsinställningar.

2. Under Avancerade inställningar, välj Offertinställningar.

3. Om du vill aktivera automatisk generering av offertdokument i avsnittet Offert till faktura välj kryssrutan Skapa offert automatiskt som ett Word-dokument och väljer Word-mallen för offert i listutan.

4. Om du vill aktivera automatisk generering av fakturadokument markerar du kryssrutan Skapa faktura automatiskt som ett Word-dokument och väljer Word-mallen för faktura i listutan. Alla färdiga mallar samt anpassade mallar som du har skapat är tillgängliga i listrutan.

5. Välj Spara.

   Inställningarna har sparats.

Verifiera automatisk dokumentgenerering

När du aktiverar en offert eller faktura genereras automatiskt ett word-dokument för offerten eller fakturan. Detta dokument lagras på den SharePoint-webbplats som du har integrerat med Dynamics 365.

Obs

Om du inte har konfigurerat integreringen med SharePoint, kommer alternativet Aktivera offert att aktivera offerten, men dokumentet genereras inte.

För att verifiera automatisk dokumentgenerering:

1. I webbplatsöversikten, markera Offerter.

2. Öppna en offert i läget Utkast och välj Aktivera offert.

3. Logga in på SharePoint-webbplatsen som är integrerad med Dynamics 365 Sales Professional.

4. Gå till Webbplatsinnehåll och välj Konto.

   

5. Välj det konto som du har aktiverat offerten för. Offertmappen med det automatiskt skapade offertdokumentet visas.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.