Dela via

Vanliga frågor om summering i Copilot

  • Artikel

Dessa vanliga frågor är avsedda att hjälpa dig att förstå hur AI påverkar summeringsfunktionen i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Vad är summering i Copilot?

Sammanfattning är en AI-driven funktion i Copilot i Dynamics 365 Sales som ger säljare en snabb sammanfattning av viktig information om deras försäljningsposter i ett lättanvänt format. Med hjälp av den här funktionen kan Copilot sammanfatta följande:

  • Leads, affärsmöjligheter och konton.
  • Offerter och andra försäljningsdokument i SharePoint.
  • Svar från SharePoint-dokument på frågor som ställs på naturligt språk.

Copilot använder språkmodeller och naturlig språkbehandling för att analysera och kondensera information i Dynamics 365.

Vad kan summering göra?

Sammanfattning hjälper säljare att hålla koll på sina leads, affärsmöjligheter och konton. Läs mer i Få information från Copilot.

Det kan hjälpa säljare att få svar på frågor om sina konton. När användare ställer en fråga i Copilot-chatten skickas nyckelord som identifieras i frågan till SharePoint för att hitta dokument som innehåller dem. Utdrag från de översta dokumenten skickas till Copilot för att sammanfatta och generera ett svar. Endast filer som användaren har åtkomst till beaktas för sammanfattning.

Det hjälper säljare att förbereda sig för möten enkelt och effektivt. Sammanfattning identifierar kommande möten under de kommande 24 timmarna i säljarens kalender. För varje möte sammanfattas de tre senaste anteckningarna och det senaste e-postmeddelandet som kopplats till intressentens tidslinje, vilket ger säljare värdefulla insikter och viktiga punkter som kan driva fram produktiva diskussioner. De kan snabbt skapa sammanhang och viktiga punkter och interagera med intressenterna på ett effektivare och säkrare sätt.

Det hjälper säljare att förstå kärnan i försäljningsdokument som lagras i SharePoint. Sammanfattningen hjälper säljare att snabbt förstå viktiga punkter och viktiga detaljer i dokumentet. Den här funktionen är tillgänglig för säljare som har åtkomst till SharePoint och har de behörigheter som krävs för att visa dokumentet.

Hur ska summering användas?

Summeringsfunktionerna är utformade för att hjälpa säljare att bli mer effektiva och produktiva. Här är några viktiga användningsområden för sammanfattning:

  • Säljare får en sammanfattad översikt över nyckelinformation och viktig information om deras potentiella kunder och möjligheter från flera datakällor.

  • Olika dataströmmar förbättrar leadprofiler med relevant data för att hjälpa säljare att få en djupare förståelse och effektivt bedöma leadkvalitet.

  • Sammanfattade anteckningar, e-postmeddelanden och interaktioner hjälper säljare att enkelt förbereda sig för kundmöten, snabbt uppdatera sitt minne, framhäva användbara diskussionspunkter och driva produktiva möten.

  • Sammanfattade förslag och försäljningsdokument hjälper säljare att snabbt komma till viktiga punkter utan att behöva läsa igenom hela dokumentet.

  • Sammanfattade svar från Copilot i Dynamics 365 Sales hjälper säljare att ställa specifika frågor och få svar på SharePoint utan att de behöver lämna sin arbetsyta och söka i dokumentet.

Hur utvärderades sammanfattningsfunktionen? Vilka mått används för att mäta prestanda?

Vi utvärderar effektiviteten och effekten av sammanfattningar med hjälp av följande mätvärden:

  • Tid sparad: Mät den tid säljarna sparar på att förstå leads och affärsmöjligheter samt förbereda sig för möten jämfört med tidigare metoder, kvantifierat genom att analysera den genomsnittliga tiden som spenderades på dessa uppgifter före och efter implementeringen av sammanfattningsfunktionen.

  • Effektivitetsvinster: Bedöm ökningen av försäljningseffektiviteten genom att undersöka antalet potentiella kunder som är kvalificerade och möjligheter som eftersträvas inom en given tidsram. Jämför dessa data med tidigare resultat för att mäta hur summeringsfunktionerna påverkar försäljningsförloppet snabbare.

Vilka begränsningar finns för sammanfattning? Hur kan användare minimera påverkan på dessa begränsningar?

Även om sammanfattningsfunktionen erbjuder många fördelar är det viktigt att vara medveten om begränsningar som den kan ha.

  • Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna beror till stor del på att de data som angetts i systemet är korrekta och fullständiga. Om indata har felaktigheter, saknad information eller inkonsekvenser kan det påverka sammanfattningarnas tillförlitlighet och användbarhet.

  • Funktionen för sammanfattning av konto, lead och affärsmöjlighet fungerar på fält och parametrar som anges av administratörer. Även om det säkerställer konsekvens kan det begränsa säljarnas flexibilitet att skräddarsy sammanfattningarna efter sina individuella preferenser.

Vilka driftfaktorer och inställningar gör det möjligt att på ett effektivt och ansvarigt sätt använda av sammanfattningsfunktionen?

För att sammanfattningsfunktionen ska kunna användas på ett effektivt och ansvarigt sätt är det viktigt att tänka på följande verksamhetsfaktorer och inställningar:

  • Se till att data i Dynamics 365 är konsekventa och av hög kvalitet, och sök regelbundet efter och ange data som saknas.

  • Se till att fälten som är konfigurerade för konto-, affärsmöjlighets- och leadsammanfattning är relevanta för dina säljare och överensstämmer med deras affärsbehov för att få maximal nytta av funktionen.

  • Kontrollera att säljarna har åtkomst till de kunskapskällor som har konfigurerats av administratören för dokumentsammanfattning. Se också till att kunskapskällorna är tillförlitliga och uppdaterade för korrekta och relevanta sammanfattningar.

Vilka språk stöds av sammanfattningsfunktionen?

Vi arbetar ständigt med att lägga till fler språk till Copilot i Dynamics 365 Sales. Visa listan över språk som stöds för varje Copilot-funktion i rapporten om internationell tillgänglighet för Copilot.

När det gäller sammanfattning av dokument kanske kvaliteten på översättningarna inte är på den förväntade nivån för andra språk än engelska, särskilt spanska och italienska. Vi rekommenderar att du använder engelska för bästa resultat i sådana fall.

Använd Copilot i Dynamics 365 Sales
Översikt över Copilot i Dynamics 365 Sales
Få information från Copilot